L'année des airdrops et des interactions : sept produits DeFi à fort potentiel à essayer
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L'année des airdrops et des interactions : sept produits DeFi à fort potentiel à essayer
Que vous soyez ou non optimiste concernant les airdrops de l'écosystème EigenLayer, vous pouvez utiliser Pendle pour parier dessus ou simplement obtenir des rendements supplémentaires.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : THE DEFI INVESTOR
Traduction : TechFlow
Introduction
Cet article vise à lister plusieurs produits DeFi innovants que j'utilise fréquemment récemment. En pratiquant les applications sur chaîne, il devient beaucoup plus facile de comprendre les concepts liés aux cryptomonnaies par rapport à une simple lecture théorique. Plus important encore, les premiers utilisateurs obtiennent souvent des récompenses généreuses via des airdrops, ce qui s'est avéré très lucratif dans de nombreux cas. Voici quelques produits DeFi intéressants que je recommande vivement.
Les pools de restaking sur Pendle
Certains le savent peut-être déjà, Pendle est le plus grand protocole de trading de rendements.
En l'utilisant, vous pouvez parier sur la hausse ou la baisse d'une opportunité de rendement, générer un rendement fixe à partir de votre capital, etc.
Dans cet article toutefois, je vais surtout m'intéresser à ses nouveaux pools de liquidité pour le restaking, car Pendle excelle particulièrement dans l'exploitation de la narration autour du restaking.
À ce jour, Pendle a lancé des pools de trading de rendements pour trois jetons de liquidité issus du restaking :
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rsETH de Kelp DAO
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eETH d’EtherFi
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ezETH de Renzo Protocol
Tous ces protocoles de restaking de liquidité sont construits sur EigenLayer et offrent à leurs déposants ETH un programme de points en temps réel.
Ce qui rend les pools de restaking sur Pendle intéressants, c’est qu’ils permettent à n’importe qui de spéculer sur la valeur des airdrops d’EigenLayer et des projets de restaking.
Voici un exemple avec le pool rsETH sur Pendle :
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Si vous pensez que les airdrops d’EigenLayer et de Kelp DAO seront très réussis : achetez du YT rsETH sur Pendle pour accumuler jusqu’à 27 fois les points Kelp DAO et 9 fois les points EigenLayer (il s’agit d’une stratégie risquée, car vous ne gagnez que si la valeur de ces points est substantielle ; vous achetez effectivement des points).
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Si vous pensez que ces airdrops sont surévalués et que vous préférez obtenir un rendement fixe supérieur à 30 % en APY sur votre ETH, achetez du PT rsETH.
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Si vous souhaitez conserver vos points EigenLayer tout en générant des rendements supplémentaires sur votre ETH, fournissez de la liquidité au pool rsETH.
Que vous soyez optimiste ou non quant aux airdrops de l’écosystème EigenLayer, vous pouvez utiliser Pendle pour parier dessus ou simplement générer des rendements supplémentaires.
Le portefeuille Rabby
Si vous utilisez encore Metamask, je vous recommande fortement d’essayer Rabby.
Rabby est un portefeuille cryptographique compatible avec Ethereum et toutes les blockchains EVM, développé par l’équipe derrière DeBank, le tracker de portefeuille Web3 le plus populaire.
Voici pourquoi je l’apprécie :
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Vérification préalable des signatures pour garantir la sécurité : c’est la principale raison pour laquelle je recommande Rabby. Le portefeuille affiche de nombreux détails utiles sur chaque transaction que vous tentez de signer.
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Expérience multi-chaînes fluide : lorsque vous utilisez une dApp, le portefeuille bascule automatiquement vers la blockchain correspondante selon le site visité.
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Simulation des résultats des transactions : pour chaque interaction avec une dApp, le portefeuille affiche l’évolution estimée de votre solde.
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Révocation des autorisations de jetons : mesure de sécurité supplémentaire, vous pouvez vérifier quelles dApps ont accès à vos fonds et facilement révoquer leurs permissions.
De plus, certaines actions sur Rabby permettent de gagner des points Rabby, qui pourraient vous rendre éligible à un futur airdrop de Rabby.
Son programme de points a été lancé il y a seulement quelques semaines.
Whales Market
Whales Market est une bourse décentralisée (DEX) pour les opérations hors-cote (OTC).
Elle semble être l’une des dApps natives Solana les plus intéressantes. Ce qui la distingue des autres DEX OTC, c’est qu’en plus des jetons et NFT, elle permet également d’échanger des points et des quotas d’airdrops futurs.
Whales Market a déjà permis à ses utilisateurs d’échanger des points EigenLayer, FriendTech et Hyperliquid, et va prochainement activer les échanges de points Blast, Kamino, Drift et MarginFi.
Si vous collectez des airdrops et souhaitez vendre vos droits futurs, ou inversement acheter des droits d’airdrop futurs, consultez cette plateforme.
Je trouve aussi cet outil utile pour estimer la valeur potentielle d’un airdrop que je souhaite collecter.
Par exemple, le prix d’un point Hyperliquid est actuellement de 2 dollars sur Whale Market, mais il a connu de fortes fluctuations ces dernières semaines.
RocketX
Il existe aujourd’hui de nombreux ponts cryptographiques différents.
Mais la plupart ont un problème : ils ne prennent en charge que quelques blockchains, généralement les plus populaires.
Si vous souhaitez transférer vos fonds vers Cosmos L1 ou une autre blockchain moins populaire, il peut souvent être difficile de le faire sans passer par une exchange centralisé.
RocketX est essentiellement un agrégateur hybride CEX/DEX.
Pour chaque échange inter-chaînes que vous souhaitez effectuer, il recherche parmi des dizaines de ponts et exchanges centralisés le meilleur prix disponible pour votre ordre.
Ce qui le rend intéressant, c’est qu’il prend en charge le transfert d’actifs sur plus de 200 blockchains, couvrant ainsi presque toutes les blockchains pertinentes.
Pour ceux qui ont parfois du mal à trouver un pont supportant un échange inter-chaînes spécifique, j’encourage vivement à tester RocketX.
Picasso
Sur Ethereum, le restaking est sans aucun doute le sujet le plus brûlant actuellement.
Moins discuté sur d'autres blockchains, Solana fait néanmoins partie des écosystèmes les plus dynamiques du moment.
La semaine dernière, Picasso a lancé le premier projet de restaking sur Solana.
Les utilisateurs peuvent désormais déposer du SOL ou des jetons de mise en gage liquides SOL dans le pool de restaking de Picasso. Ces actifs restakés serviront à sécuriser les validateurs lors de la future connexion Solana-IBC.
En termes simples, grâce au restaking de Picasso, Solana pourra pour la première fois interagir de manière quasi transparente avec les chaînes compatibles IBC, avec un niveau de confiance minimal.
Les chaînes compatibles IBC incluent notamment Cosmos Hub, les chaînes Cosmos SDK, Polkadot et les parachaines Kusama.
Les utilisateurs ayant restaké du SOL sur Picasso reçoivent une récompense de 71 % en APY sous forme d'émission de jetons. La limite du trésor du protocole est actuellement atteinte, mais sera bientôt augmentée.
À long terme, le restaking pourrait considérablement augmenter la demande pour les jetons L1. Il est donc encourageant de voir cette fonctionnalité s'étendre à d'autres blockchains au-delà d'Ethereum.
Orca
Orca est un produit développé par Kujira, un projet L1 Cosmos dont l'équipe principale a lancé plusieurs produits.
En résumé, ce produit permet d'acheter des actifs à prix réduit grâce aux processus de liquidation.
Habituellement, sur les marchés monétaires et les exchanges, seuls les robots peuvent participer aux liquidations.
Orca démocratise ce processus en permettant à n'importe qui, sans compétence en programmation ni robot, de soumettre des offres pour acquérir des collatéraux en cours de liquidation.
Sur le réseau Kujira, les utilisateurs peuvent emprunter la stablecoin USK en utilisant divers actifs comme collatéraux. Si leur ratio prêt-valeur devient trop élevé, leur position est liquidée et leurs collatéraux sont mis aux enchères sur ORCA.
Les utilisateurs d'Orca peuvent désormais acheter ces actifs liquidés à un prix inférieur au cours du marché. Il leur suffit, après avoir accédé à la plateforme, de décider :
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Quels actifs en cours de liquidation ils veulent enchérir
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Le montant de leur enchère
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Le rabais (la remise) proposé
Une fois ces choix faits, Orca s'occupe du reste.
Actuellement, la valeur totale des enchères sur les collatéraux liquidés reste modeste (environ 26 000 dollars sur les 7 derniers jours), donc peu d'enchères aboutissent.
Mais à mesure que l'écosystème Kujira croîtra, cette valeur devrait également augmenter.
Avocado Wallet
Avocado Wallet est un portefeuille intelligent doté de fonctionnalités avancées d'abstraction de comptes.
Créé par Instadapp, l'un des projets DeFi les plus populaires sur Ethereum, avec une valeur totale verrouillée (TVL) dépassant 2 milliards de dollars.
Pour les utilisateurs actifs dans le DeFi sur de multiples blockchains, Avocado simplifie grandement les activités sur chaîne grâce à plusieurs fonctionnalités clés :
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Abstraction réseau : comme Rabby, le portefeuille intelligent se connecte automatiquement au bon réseau pour chaque dApp avec laquelle vous interagissez.
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Abstraction gas : Avocado rationalise les frais de gaz via une réserve unique en USDC. Vous rechargez simplement votre portefeuille en USDC sur n’importe quelle chaîne, et vos frais de transaction sur Ethereum, Polygon, Avalanche et autres principales blockchains seront payés en USDC (notez toutefois qu’Avocado applique une commission de 20 % sur les frais de gaz).
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Transferts inter-chaînes : vous pouvez envoyer facilement vos fonds d’une blockchain à une autre directement depuis le portefeuille.
Étant un portefeuille intelligent et non un portefeuille standard, vous pouvez vous y connecter comme vous le feriez avec Metamask ou tout autre portefeuille pour interagir avec d’autres dApps.
Vous n’avez besoin d’installer aucune extension. La mauvaise expérience utilisateur inter-chaînes est l’un des plus grands problèmes du secteur crypto, et Avocado constitue l’une des meilleures solutions disponibles à ce jour.
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