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恐惧
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为何 Web2.5 项目更受机构青睐?

未来 3-5 年的主流投资方向,或许会围绕「传统业务的加密化改造」展开。

撰文:Haotian

观察了一下最近在一级投资市场受青睐的项目,发现一个共性:都倾向于「混合创新」,用 web3 的技术 infra 来承载 web2 商业模式经过验证的成熟商业逻辑。

比如, @go_lightyear 把传统股票 ETF 投资逻辑搬到 Web3、 @HilbertCapital 专攻数字资产量化策略、 @bitcoin2100m 做加密资产专业配置、@ElysiumLab_io 打造比特币日常支付钱包等等。

这些项目,大多属于融合创新的范畴,本质上和一些 web3 项目「借壳上市」以及一些美股储备加密资产涉足 Crypto 背后的运作逻辑一致。

为什么会出现这种趋势? 说实在的,背后有三个核心原因:

1)纯原生链上创新项目遭遇天花板。不仅用户规模难以突破圈层,商业模式也高度依赖 Tokenomics 激励,关键是叙事和业务设计也陷入了「自嗨」困境,这在流动性相对匮乏的低迷市场,显然会非常被动;

2)监管环境的「加密友好」特性显现。BTC、ETH 的 ETF 现货,GENIUS、CLARITY 法案的确立,华尔街金融机构的 FOMO 入场等等,都让加密资产从原本的小众投机标的变成了更主流化的金融衍生品。毋庸置疑,这种情况下,主动拥抱传统金融成熟的商业模式或主动寻找 web3 有可用性的技术 infra 等混合创新方向都会是「香饽饽」;

3)用户的投资需求也趋于成熟化。原本加密用户往往在意产品或协议是不是去中心化,并按共识强度给项目评级,但随着主流 web2 大规模人群的涌入,用户其实就只关心好不好用、安不安全、赚不赚钱。因此体验更加简单,收效更加直接的产品会更有市场。

那么,接下来的投资方向会如何? 顺着这个思路,可以做出判断,未来 3-5 年的主流投资方向,或许会围绕「传统业务的加密化改造」展开?:

1、投资、支付、资管,保险、征信、供应链金融、跨境贸易结算等细分金融市场都会涌现大量「传统业务逻辑 + 加密技术底层」的项目。加密 infra 会趋于藏在后端,只为解决成本、效率、透明度问题,而用户感知到的前端体验和传统产品几乎无差;

2、技术标准化和基础设施的「隐形化」会成为重要趋势。支撑 web3+web2 融合创新的全新 infra 不再受限于原先的 Crypto Native 范畴,也不追求技术概念的炫酷,而只是专注于提供可靠、高效、低成本的加密技术支撑,「模块化、链抽象等」不再是受追捧的热点赛道,但却会实实在在成为一些亮眼产品的底层;

3、传统金融机构会转向「主动入场」。不再是简单的买币储备或投资 Web3 项目,而是直接用自己的牌照、资源、用户基础来做加密业务的本土化改造。比如,银行推出稳定币支付、保险公司做链上保单、券商做加密资产托管,这种巨头下场会带来更大规模的资金和用户,也会加大产品化的内卷,带动行业的逐渐成熟。

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作者HaotianHaotian | CryptoInsight
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