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贪婪
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提前预测大跌?股神巴菲特的含金量还在上升

「大机会并不常有,当天上掉金子时,要拿桶去接,而不是用顶针。」

撰文:BitpushNews Mary Liu

「别人贪婪时恐惧,别人恐惧时贪婪。」 这句简单却蕴含深刻智慧的座右铭,出自 94 岁高龄的亿万富翁投资者沃伦·巴菲特之口。

这位被誉为「奥马哈先知」的市场预言家,再次以其精准的判断力,印证了这句格言的价值——他似乎早已预见到,唐纳德·特朗普的政策可能给华尔街带来一场风暴。

昨日华尔街遭遇「黑色星期一」,市场大幅下挫,印证了巴菲特的「预言」。 投资者对经济衰退的担忧升温,引发市场恐慌性抛售。标普 500 指数从 2 月 19 日的历史高点下跌了超过 9%,距离「回调」(定义为从前期高点下跌 10% 或更多)仅一步之遥,Top10 富豪榜中,仅巴菲特一人的净资产逆势上涨。

对巴菲特而言,市场的暴跌,无疑再次证明了他投资策略的前瞻性和正确性。

为「特朗普衰退」提前布局

巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司,近年来持续减持股票,规模高达数十亿美元,转而囤积巨额现金。

数据显示,巴菲特已连续九个季度卖出股票多于买入,其中包括大幅减持多家知名公司的股份。早在去年,特朗普政府尚未上台之时,巴菲特就已开始抛售大部分苹果股票,并减持了美国银行和花旗集团的投资。

在过去几个月中,伯克希尔·哈撒韦的现金储备一路飙升,达到了惊人的 3340 亿美元,占其整个投资组合的三分之一以上。 令人震惊的是,这一现金储备规模,甚至超过了英国富时 100 指数所有上市公司的总市值。

巴菲特是一位典型的长期投资者,他更乐于静坐场边,耐心等待最佳时机,而不是盲目追逐市场热点和最新潮流。

尽管手握巨额现金,但巴菲特明确否认自己 「更喜欢现金而非股票」 的说法。 他在 2 月份致股东信中强调: 「尽管一些评论员认为伯克希尔的现金头寸异常庞大,但你们的大部分资金仍然投资于股票, 这种投资偏好不会改变。」

恐慌情绪蔓延,巴菲特格言再成「金科玉律」

市场波动之际,不妨再次聆听这位投资传奇人物的忠告。

他在 2017 年致股东的信中写道:「在短期内,股市可能下跌多少,根本无法预测。」 但他紧接着表示,如果真的发生大幅下跌,请谨记 Rudyard Kipling 创作于 1895 年左右的经典诗歌《如果》中的这段话:

「如果周围的人都失去了理智,你还能保持冷静……如果你能等待,并且不因等待而疲倦……如果你能思考——而不是把思想当成目标……如果你在众人怀疑时,还能相信自己……那么,地球和地球上的一切都将属于你。」

为何保持冷静能带来回报?

值得注意的是,巴菲特所谈论的是美股的重大下跌,例如 2007 年至 2009 年的熊市,期间标普 500 指数市值缩水超过 50%。与彼时相比,投资者目前经历的回调,远远比不上那场惊涛骇浪。

事实上,股市回调本就是资本市场运行的常态。 贝德私人财富管理公司的数据显示,自 1980 年以来,标普 500 指数已出现 21 次 10% 或以上的下跌,年内跌幅平均为 14%。

诚然,在市场风云突变之际,投资者往往难以准确预测未来走向。正如巴菲特在 2017 年所写:

「没有人能告诉你这些(暴跌)何时会发生。 指示灯可能随时从绿转红,且不会有黄灯缓冲。」

巴菲特坚信,市场低迷时期蕴藏着 「非同寻常的机遇」。 因为历史数据早已无数次证明,市场终将恢复上行轨道,而价值投资者所需要做的,只是耐心等待,并充分利用市场低迷期 「捡拾」 廉价筹码。

哈特福德基金公司的数据显示,自 1928 年以来,美股平均熊市持续时间不足 10 个月——熊市的定义是从近期高点下跌 20% 或更多,对于计划进行长达数十年投资的投资者而言,熊市的冲击,不过是漫漫投资长河中的短暂一瞬。

因此,即使在经历熊市的恐慌与煎熬,也要始终将目光锁定在最终的 「奖品」 上——你为之奋斗的长期财务目标。 在市场下跌时持续投资,就相当于在股票打折促销时积极买入。 只要你坚持多元化的投资策略,股票价格跌得越深,你就能获得越划算的 「 bargain 」(便宜货)。

巴菲特的投资哲学,与他 2009 年致股东信中的一句名言异曲同工, 都强调了在市场低迷时积极把握投资机会的重要性: 「大机会并不常有,当天上掉金子时,要拿桶去接,而不是用顶针。」

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作者比推比推 BitpushNews
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