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亥不嫁娶不利新郎

纳采,订盟,会亲友,入学,祭祀,祈福,求嗣,开光,出行,解除,理发,动土,起基,开市,交易,立券,纳财,造仓,栽种,纳畜,牧养

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ETH Gas1.79 Gwei

贪婪
73

浅析本轮牛市主线:AI 与 Memecoin 的双重共振

资产发行的左派路线就是 Memecoin, 右侧路线就是 RWA、VCcoin。

撰文:0xLoki

这一轮的主线已经比较明晰了:

1/ Memecoin 和 AI 是绝对的赛道主线

今年的 Memecoin 和以往有很大区别,已经脱离了【炒土狗】的概念,对应的是 2020 年的 DeFi 概念,本质上是全新的资产发行方式,所有 infra、服务都必须依赖于资产发行,资产发行的左派路线就是 Memecoin, 右侧路线就是 RWA、VCcoin。

左侧路线是一种全局性的机会,而右侧路线更多是结构性的机会,比如 DeFi 的复兴趋势,ENA+Sky+Morpho 的邪恶轴心,Curve、AAVE 等老协议也出现了明显的业务增长;还有就是 BTCfi、CeDefi、Payfi 也存在一些结构性的机会。

所以仍然不看好 ETH,目前来看 ETH 仍然只能承载支线叙事,尽管 Coinbase 会大幅受益于主线叙事,在我看来更像是十八路诸侯讨董各怀鬼胎,而不是三英战吕布同心同德。很有可能的一种情况是,ETH 汇率对上跑不过 BTC,对中跑不过 Solana,对下跑不过 DeFi 蓝筹。

2/ 西方政策叙事的影响仅发挥了一小部分

竞选阶段,Trump、Musk 叙事就已经发挥出了巨大潜力。接下来还有两个更大的事情:①正式上任 ②更换 SEC 主席。与此同时,ETH 和 MSTR 已经接替了上一轮周期灰度的任务,同时还会有更多企业和主权国家开始配置,这一次只会比 2020 年更大。

西方的明牌长牛,续上了。

在以上内因 + 外因的组合下,生态的重要性已经非常明晰了,对于已经有强共识或者次强共识的生态就不再赘述,说两个关注度还非常低的生态:

3/ Bittensor 生态

推荐 Vitlik 最近的一篇采访,和 ETH 没啥关系但是里面的一些观点很有意思,包括 AI 的威权化垄断化和未来 AI 共生的思考,Memecoin 方面的大 Beta 毫无疑问是 ACT,Alts 板块的 Beta 答案也很明确,Crypto AI 只能是 deAI 或者 Fair AI 所以 Bittensor>>Worldcoin

值得一提的是,上周媒体爆出来 SEC 新主席目前最有希望的候选人是 BakerHostetler 律师事务所合伙人兼区块链团队联席负责人 Teresa Goody Guillén,而她也是 Bittensor 第一个子网 Masa 的法律合作伙伴,消息出来以后到现在一周,BTC 回调的情况下 $MASA 仍然涨了 30% 左右。

4 Near 生态

俗话说,快人一步吃肉,快人十步吃屎,Near 就属于这种情况,今年年初 Solana Memecoin 刚火的时候,Near 的 Memecoin 也很快接上了,跑出来黑龙和一龙两个标的,Near 创始人@ilblackdragon 也参加了英伟达的 AI 大会。

但此后一段时间,Memecoin 和 AI 不温不火。现在 Memecoin 和 AI 的风终于刮起来了,刮到了 Solana、Base、SUI、BNBChain,但 Near 玩家坟头草都三米高了。

不过好消息是有个玄学定理,从 DeFi 到 X2E,再到 NFT 和铭文,Near 总是能赶上最后一班车,吃上最后一口热乎的,但比 Near 晚的公链基本啥也赶不上。Near 就属于那种虽吃但到,会搞事也比较有格局的。刚刚看了一下,坟头草三米高的 Memecoin@dragonisnear 和五米高的铭文@inscriptionneat, 现在都还有 $7m 且有非常好的退出流动性。

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作者0xLoki0xLoki
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