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最后时刻，美债「押哈里斯」，比特币「押特朗普」

2024.11.06 - 394 天前

债券怕横扫，加密货币双赢？

撰文：赵颖，华尔街见闻

美国总统大选依然焦灼，为史上最势均力敌的选举，市场也在分别押注不同结果，美债在最后时刻转向「押哈里斯」，而比特币依旧「押特朗普」。

周三，美国大选进入计票阶段，债市交易员在最后一刻加大对美债的看涨押注，期权、期货、现金头寸均转为看涨，加大哈里斯可能赢得大选的赌注。

而比特币则继续站特朗普，比特币周三涨幅扩大超 2%，现报 71033 美元，保持了一周来的最大涨幅。

分析认为，债券最怕共和党横扫，特朗普将推进减税和关税计划，扩大财政赤字，重启通胀时代，这将推高美债 10 年期债券收益率。而加密货币则可能双赢，特朗普毫无疑问是加密货币支持者，但哈里斯也暗示她不会继续像拜登那样对该行业进行严厉打击。

美债转向「押哈里斯」

美债投资者正大举进入可从美债上涨中获利的交易，他们认为在哈里斯赢得大选的情况下更有可能出现这种情形，同时削减了特朗普获胜的押注。

自周一以来，美国期权活动一直以短期看涨押注为主，周末民意调查显示，哈里斯在与特朗普的较量中取得优势，交易员们希望为哈里斯可能获胜做好准备。

期货市场也出现了这种转变，周一出现了新的多头押注，包括对较长期债券的需求显著增加。截至 10 月 29 日当周，资产管理公司净多头持仓量增加了约 182000 份 10 年期国债期货。

此外，摩根大通最新客户调查显示，美债净多头仓位约为三个月来最高，这也是市场情绪转变的又一迹象。

这些举动标志着交易员的转向，他们部分出于对特朗普获胜的预期建立了看跌头寸，但由于民意调查显示竞选陷入僵局，投资者现在正在为选举结果出现相反的可能性做准备，并为市场波动做好准备。

比特币依旧「站特朗普」

周三涨幅扩大超 2%，现报 71033 美元，保持了一周来的最大涨幅，较 3 月份创下的纪录低不到 5%。

由于特朗普支持数字资产，比特币上涨被认为是所谓的「特朗普交易」。

特朗普誓言，如果他重返白宫，他将让美国成为全球加密货币之都，建立战略性比特币储备，并任命热爱数字资产的监管者，以此表明他是对该行业最为友好的候选人。哈里斯则采取了更为谨慎的态度，承诺支持该行业的监管框架。

债券怕横扫，加密货币双赢？

总体来看，债券市场最怕共和党横扫，而加密货币无论在何种情况下都将表现良好。

分析认为，共和党大获全胜被视为对债券买家的「明确威胁」。在共和党和国会统一的情况下，特朗普将推进减税和关税计划，扩大财政赤字，重启通胀时代。这将推高 10 年期美债收益率，债市可能会进一步下跌。

另一方面，如果哈里斯在国会分裂的情况下获胜，可能会引发救济性反弹，这增加了僵局的可能性，从而可以控制政府支出。

而其他情况下会发生什么情况几乎都有争议，摩根大通的策略师预计，统一的民主党政府和国会将导致政府支出增加，从而推高债券收益率。但另一方面，RBC Capital 表示，这种情况对债券最为有利，它将导致企业税上调，加剧「不利于商业」的环境并削弱风险偏好。

加密货币方面，分析认为，比特币有望从特朗普胜利中受益，特朗普是加密货币的积极支持者，他称要建立原始加密货币的战略储备，并任命对该行业友好的监管机构。但哈里斯胜出不一定对该行业不利，她暗示不会像拜登那样对该行业进行严厉打击。

短期内，加密货币投资者的乐观情绪可能已被市场部分消化。比特币价格再次站上 70000 美元关口，追踪比特币交易所交易基金也已获得迄今为止最大的资金流入，再加上竞争仍难分胜负，导致加密货币期权市场对冲需求大幅增加。

彭博统计显示，周一贝莱德、富达等公司管理的 12 只比特币 ETF 本资金净流出达到惊人的 5.795 亿美元，创历史新高。期权定价暗示，投票日第二天比特币的预期市场波动幅度将达到 8%。

此外，期权交易员已做好了未来大幅获利的准备。根据最大的加密货币期权交易 Deribit 数据，对于 3 月份到期的合约，最大的未平仓合约集中在执行价格在 10 万美元和 11 万美元左右。

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