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加密 VC 投资水平大盘点：谁是真正的赢家？

2024.10.25 - 261 天前
Animoca Brands 和 a16z 脱颖而出，是唯一多次主导这些高回报交易的公司。

作者：Eli Nuss

编译：深潮TechFlow

谁在加密风险投资领域表现最佳？

我们参考了 @tokenterminal 提供的筹资数据和 @artemis__xyz 的市场数据来回答这个问题。

查看我们的完整分析请参考此处。

总结

需要注意的是，我们依赖于这些数据的准确性。经常会有未公开的融资轮次，或其他公告中缺少关键数据。不过，即便如此，我们仍能从现有数据中获得一些有趣的见解。

首先，我们来回顾一下历史上最成功的加密投资。

我们通过计算每轮融资在第三季度末的完全稀释市值 (FDMC) 与融资金额的比值来进行排名。

然后，我们按筹资周期进行分类，以找出每个年份中表现最好的投资。

以下是 2015 至 2017 年间的顶级投资案例：

图编译：深潮 TechFlow

说明：

  • "FDMC" 指的是完全稀释后的市值。

  • "FDMC/融资金额" 代表市值与融资金额的比率。

以下是 2018 至 2021 年间的顶级投资案例：

图编译：深潮 TechFlow

以下是 2022 至 2024 年间的顶级投资案例：

图编译：深潮 TechFlow

在找出回报最高的投资项目后，我们接下来看看哪些基金参与了这些融资轮次。

我们将主导投资者与跟投投资者区分开来。以下是那些主导或共同主导这些高回报轮次的投资者名单：

@multicoincap

@polychaincap

@paradigm

@PanteraCapita

值得注意的是，@animocabrands 和 @a16zcrypto 脱颖而出，是唯一多次主导这些高回报交易的公司。

在我们数据集中，超过5000个独特的投资者中，只有42家公司或个人实际上领导了一轮或多轮项目，这些项目推出的代币在2024年第三季度价格基础上仍有显著增值。

以下是最常参与这些轮次的基金：

@cbventures

@dragonfly_xyz

@Delphi_Digital

@usv

@slow

@naval

@BlockTower

@scalarcapital

@placeholdervc

@Maven11Capital

@MaelstromFund

@lightspeedvp

@hypersphere_vc

@hashed_official

@Dialectic_Group

@Consensys

@1kxnetwork

总体而言，221家公司或个人参与了一个顶级风险交易，其流动代币在2024年第三季度的估值有显著增值。

此图突出显示的是至少参与了3笔或更多交易的前27家公司。

考虑到一些投资者比其他人更活跃，查看命中率也很重要。我们不仅使用了之前的数据，还考虑了每个投资者参与的交易总数，以找出命中率最高的。值得一提的是，@BlockTower 在这方面表现尤为突出！

基于以上信息，我们构建了一个矩阵，希望能为该领域的基金提供一个概览。

这个矩阵是动态的，因为有时一个重大成功就能使基金进入新的象限。

我们期待有一天所有基金都能进入矩阵的右上角。

希望这项分析对大家来说和对我们一样有趣。

我们欢迎任何反馈或建议，以帮助我们在未来改进分析。我们计划定期更新这些数据，因此希望能做到尽可能准确。

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作者ELI NUSS@nuss_eli
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