大宇：牛回哪些币可炒，哪些要小心？

作者：大宇

牛回了吗？不敢说。但牛回哪些币可以搞，这事必须准备好。

根据各方面的统计，上半年赚钱最多的赛道众所周知是Meme，但大家亏钱最多的赛道是vc币，但币种可能不一定知道，全是天王：strk zk 等等，名头越响，亏得越惨。

在币圈价值其实大家都知道并不大，价值币没价值是普遍现象，所以其实不是寻找价值，而是要从筹码分布和叙事等角度思考。

一、Meme赛道的叙事与推荐

其实叙事的本质就是某个币有多少人相信并宣传“它还能涨”，在这一点上Meme是最做最好的，但遗憾的就是他们都市值不小，比如 $pepe  $wif $brett 等都很好，但宣传他们的人必须提很厉害的口号比如100亿甚至1000亿。

这种币有最多的“相信并宣传他的人”，筹码全流通，无非大家pvp，总体可以考虑，但由于市值大，或许一些新的市值小一点的可以考虑。

值得一提的是：铭文和符文，这个板块我个人可能是在符文上亏了一大笔钱的关系，所以感觉到这个板块割裂很严重，它们在“相信并宣传他的人”的数量上不如上面的大Meme，互不接盘比较严重，所以我个人可能不作为主要考虑了。

新的Meme我觉得主要关注上了币安的，流动性好， $bome 、 $neiro 等，小写的neiro从叙事层面目前主要是大小写和各种链上都有，有点不确定，同时也没有数据老外玩不玩，如果像铭文这样后劲会更弱一些，但值得持续观察。

二、价值币赛道的叙事与推荐

这里面其实分为新币和老币两大类，新币其实没有特别值得推荐的，认真研究了一圈，筹码释放都太厉害了，所以新币暂时全部放弃，如果你有特别的推荐，欢迎评论区指点。

老币是指那些筹码流通比较好，而且老树开新花之类，这里我有几个可选标的。

按照关注度顺序反过来写——因为关注度越低越可能有信息差。

1、DeFi中本聪的 $FTM

这个币关注的人不算多，但暗地里表现一直比较强势。
筹码分布全流通，目前在搞全新升级，完全兼容evm，所有的奖励面向开发者，有几个亮点很可能在叙事层面获得更多炒作：

*DeFi中本聪*

很多人可能不了解FTM团队中的AC是什么人，简单说就是他引领了DeFi，被称为DeFi中本聪，对新人知道这一点就够了。

现在币圈本轮少了SBF那样的喊单的人，AC虽然这次复出应该会更谨慎得多（是好事），但总体会有一个非常吸睛作用——别的项目找不到这么牛并且有话题的人。

*超越并行evm*

并行evm是已开始并待进一步炒作的一条赛道，最近有一个币叫sei 33亿市值，拉盘拉得很欢快，是并行evm叙事的先锋，后面还有一个市场预估可能又是百亿的天王的monad。而高性能公链中的sui 138亿，SOL 660亿等，都是同一赛道。

而FTM的性能目前从测试网等情况看，可能会成为速度最快的evm兼容公链。

而这个角度看，无论是未发币的monad，已发币的sei，还是天天拉盘的sui，还是已经700亿的SOL，相比之下，20亿的ftm性价比就很好，天然能吃到大市值公链的红利——SOL、sui、monad越拉盘，这边这个速度更快、市值更小，还有顶级大神喊单的项目就越吃能量，如果上面再爆发一些项目或Meme，估计能起飞。

*风险相对较小*

这个币在没有新叙事而且在最熊的熊市的时候，底部是在0.3附近，所以现价0.6，极限下跌空间50%，这和strk、arb、zk这些市值上来就是百亿，天天释放的相比，区别还是挺明显。

*有点像当时10u的SOL*

我在它身上看到了一点SOL逆境反转般的感觉——当时SOL在10u左右和今天的ftm有一点点像，也是关注的人很少，但团队还在积极建设，后面突然就一飞冲天了。

目前项目主网即将上线，筹码分布较好，观众官推和线下活动、开发者、撸毛等搞得很热闹，而币从我从0.45开始关注，一直比较坚挺，慢慢地往上涨。

2、借贷天王AAVE

这个协议非常老牌，筹码释放也充分，做的是借贷的生意，即使在熊市最惨的时候，一年收入也有几千万美元。

过去AAVE代币主要是用来释放给协议激励，所以其实一直都有抛压存在，现在释放快完成了，而且下一步还要搞费用分红。

币圈现在有几个协议是经过了时间考验，还能给用户持续分红，而且还可能越来越好的？可能真举不了几个。

DeFI这件事在币圈是为数不多被证明了长期价值的——其实这也是我注意到ftm项目的原因，DeFI中本聪的名头太响。

然后AAVE除了分红，还有几个值得关注的点：

比如，特朗普新的defi项目就是以AAVE为底层基础设施，未来贝莱德他们要搞，基本都是围绕eth链和AAVE来了。

在base上目前有一件大事，cbBTC，在coinbase有几百亿美元的BTC要上链，上链最大的可能就是去质押借出usdt来加杠杆炒币，现在AAVE的tvl可能获得10倍甚至更大的增长，如果一切顺利，那估值可能也要拉升10倍了。

我原来有纠结说，会不会大家都自己搞一个借贷协议，后来发现可能性越来越小，因为借贷涉及到的是资金安全，其实是一个脏活累活，赚的是利息的抽成，但一旦出风险就是灭顶之灾，因此，像AAVE这样成熟的协议、成熟的团队可能才是首选。

所以，AAVE的下限就是一个筹码全流通，要分红的稳健协议，类似一个20亿估值的公司，每天能收入几千万美元并会分给持币者，这下限就已经比较清晰了。

3、ETH

大家可能会觉得这还用写？我觉得还是值得写的，现在虽然ETH有各种各样的问题，大家都在嘲讽，但是eth还是最好最有价值的币种。

V神谈恋爱有什么关系？我倒希望他多谈恋爱，增加一点阅历，找到心上人。至于现在fud多，我倒觉得这其实反而是买入的好时机——不代表不会再跌，相对的好时机。

比如我看到有永续合约交易所，被mc喊单之类，我当时就想，如果SOL链上搞一个合约交易所，开了大单遇到暴跌宕机了怎么办？挺难受的。还是ETH可靠放心。

ETH属于除非币圈没有了，否则他仍然是第二重要的币——因为每次fud可能都是一次恩赐。

三、其他

炒币是真不容易，总体可能挑选价值币长期拿是一个最好的策略，炒来炒去特别容易一场空。

另外，降息50%，美股反而是涨得最凶的——市值几万亿的股票还猛涨，真的给我一个启示就是不要觉得高了、低了，永远无法估计人性的疯狂与贪婪。

拿着优质筹码不动，未来的2年降息+放水，好日子不远了，大家手上拿着优质筹码，预计过2年有望平均5-10倍收益。