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数读 DeFi 生态:今年 Solana Dex 交易量超 4300 亿,BNB Chain 相关生态增长强劲

自 2024 年初以来,DeFi 迎来了复苏,TVL 从 560 亿美元增加到 850 亿美元,增长超过 50%。

作者:OurNetwork

编译:深潮TechFlow

DeFi 生态系统

Solana、BNB Chain、Avalanche

Artemis | Dashboard

自 2024 年初以来,TVL 增长了 50%;DEX 交易量激增 3.6 倍

  • 自 2024 年初以来,DeFi 迎来了复苏,TVL 从 560 亿美元增加到 850 亿美元,增长超过 50%。交易、借贷和流动质押等领域显著增长,而再质押为闲置的加密资产开辟了新的使用场景。尽管最近增长平缓,但许多即将到来的比特币二层解决方案可能会解锁新的 DeFi 使用案例。

DeFiLlama

  • 随着 Coinbase 开发的二层解决方案 Base 的出现,DEX 交易经历了爆炸性增长,许多新地址也开始加入 Solana。今年初,前五大链的周交易量从约 200 亿美元增长到今天的 400 亿美元以上。

Artemis

  • 再质押也为 DeFi 的复苏做出了重要贡献。目前,超过 370 万 ETH 被锁定在再质押协议中,Pendle 等平台推动了更多的使用。随着 2024 年更多的 AVS(自动化价值服务)出现,再质押的格局将继续演变。

Artemis

1.Solana 上的 DeFi

Nitin Shukla | Website | Dashboard

接近新高:自 2024 年 1 月以来,Solana DEX 交易量接近 4300 亿美元

  • 自 2024 年 1 月以来,Solana 生态系统中的 DEX 交易量已超过 4300 亿美元。最近几个月,平均每月交易量在 600 亿至 800 亿美元之间,活跃钱包数量超过 3450 万个。Jupiter 交易所占据了总交易量的 52.8%,交易额约为 2280 亿美元。此外,Orca、Raydium、Lifinity 和 Meteora 等交易平台的存在,展示了 DEX 领域的持续创新。

topledger.xyz

  • 自 2023 年 1 月以来,Solana 上的 NFT 二级市场经历了显著增长,交易量超过 4130 万 SOL,约合 22.5 亿美元。市场保持了强劲的活跃度,80 万个独立钱包共获得了 1730 万个 NFT。

topledger.xyz

  • 自 2021 年 8 月以来,530,000 个独立钱包在 Solana 生态系统内的各种 LST 协议中完成了 1260 万次质押交易。这些协议目前共同管理超过 2400 万 SOL 的质押资产。其中,Jito 占据了总质押 SOL 的 50%。

topledger.xyz

  • 交易级别分析:Solana 的 Token-2022 程序已处理超过 1800 万笔交易,创造了 685,000 个代币,其中包括 90,000 个可替代代币。作为对 Solana 原代币框架的升级,它支持铸造、销毁、转移费用和计息代币。

2.BNB 上的 DeFi

Jimmy Zhao | Website

根据 BNB Chain 的 2024 年展望,其主要目标之一是为 DeFi 开发者提供最强大和活跃的生态系统之一。

  • BNB 智能链(BSC)的 TVL 约为 62 亿美元,在 Layer 1 中排名第三,仅次于以太坊和 Tron。在 BSC 内,Venus 和 PancakeSwap 以约 35 亿美元的总 TVL 领先。

内部 Dashboard

  • 除了 BSC,BNB Chain 生态系统还有一个名为 opBNB 的二层网络,目前 TVL 约为 2700 万美元。opBNB 上最有影响力的协议是 KiloEx,这是一个提供高杠杆选项的点对池永续 DEX。KiloEx 目前占 opBNB TVL 的近 64%。

内部 Dashboard

  • BSC 拥有可扩展的生态系统和活跃的用户基础。拥有近 100 万日活跃用户,并且在各层一中拥有最低的 gas 费,低于 0.03 美元,BSC 对开发者极具吸引力。其 EVM 兼容性、快速最终性和链上治理进一步增强了其作为 DeFi 平台的实力。

BscScan

  • 交易级别分析:BSC 已在实时中经过压力测试,以展示其真正的可扩展性。2023 年 12 月 7 日,BSC 创下新纪录,处理了 3200 万笔交易。尽管交易量激增,BSC 的 gas 价格仍维持在 3.7 Gwei,接近其 3 Gwei 的平均水平(此后已降至 1 Gwei),交易费用保持在标准的 0.03 美元,这得益于其每个区块 1.4 亿的 gas 容量。该交易发生在高峰期间,您可以看到交易费用仍然是标准的 0.03 美元。

3.Avalanche 上的 DeFi

cloudr3n | Website | Dashboard

超过 600 万美元的 AVAX 和 COQ 奖励给予 Avalanche 上的活跃和忠诚用户

  • Avalanche 是一个提供高吞吐量和可定制虚拟机的 Layer 1 区块链。在社区空投活动中,Avalanche 基金会向8300名用户空投了超过390万美元的 AVAX 和210万美元的 COQ 迷因币。这些用户参与了 Memecoin Rush 计划和 Diamond Hands,向 Trader Joe 的 Memecoin Rush 金库存入资金。金库在一周内达到了1.25亿美元的峰值 TVL,涉及10个 Avalanche 社区币和超过12000名存款人。

Flipside - @cloudr3n

  • Avalanche 的 TVL 从2024年3月的19亿美元峰值下降了43%,降至8月的11亿美元。流动质押领域的降幅最大,缩水了1亿美元,主要由于 AVAX 价格下跌。DEX 交易所的增幅显著,超过1700万美元,其中交易所 Pharaoh 贡献了1000万美元。DeltaPrime 作为一个多功能协议,增加了最多1200万美元。

Flipside - @cloudr3n

  • Avalanche 基金会于7月推出了一项名为 BOOST 的激励计划,旨在支持其 DeFi 生态系统。目前有迹象表明 BOOST 正在发挥作用——自计划开始以来,Pharaoh 的 TVL 增加了3倍,超过1300万美元,而 DeltaPrime 的储蓄存款和借款分别接近3200万美元和1700万美元,接近3倍的增长。

Flipside - @cloudr3n

  • 交易级别分析:这个地址获得了最高的 LB 激励,价值 43 AVAX!

      该用户在两个池(ggAVAX-AVAX 和 GGP-AVAX)中使用了12万美元的资金,流动性形状仅为1个 bin!想象一下,这样的无常损失,以及添加、rebalance 及移除相同仓位所需的时间。

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