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数据扫描 Polymarket:总交易量超 10 亿美元,周活跃增长 14 倍

Polymarket 上非选举相关的市场交易量年初至今增长了 391%。

撰文:ParaFi Capital

编译:1912212.eth,Foresight News

随着近期 Polymarket 成交量爆炸式增长,ParaFi 作为 Polymarket 的最大单一投资方之一,通过分析链上数据以理清两个重要问题:

  1. 什么因素促成 Polymarket 最近的吸引力和关注度?

  2. Polymarket 的疯狂增长与美国大选有多大关联度?

2018 年以来,ParaFi 一直在研究并投资预测市场。早在 2020 年的种子轮中就参与了 Polymarket 投资,并在随后几年不断加码。

随着 2024 年的美国大选临近,Polymarket 年初至目前为止的交易量达到 6.88 亿美元(注:The Block 最新数据显示其总成交量已超 10 亿美元),周活跃用户从约 1400 人增长至 2 万多人,上涨约 14 倍。

Polymarket 被普遍称之为「真实信源」,以实时了解世界上发生的重大事件,它还被被总统候选人、彭博社以及华尔街日报等媒体引用。

过去 12 个月里,Polymarket 网站的浏览量呈现指数级飙涨。其每日浏览量增长 10 倍,累计页面浏览量超 3200 万。7 月下旬,Polymarket 每次页面浏览量达到峰值 130 万次,每日访问者数达到峰值 18.5 万。

从这些数据中可以看出,访问其网站的人数比实际交易的用户数还多了几个数量级。Polymarket 的受欢迎程度表明该类型平台正在崛起,成为传统媒体的一大选择。

美国大选是 Polymarket 增长的唯一驱动力?答案并不完全如此。

在首次使用 Polymarket 的近 7 万个地址中,只有 42% 在有关选举的预测市场中进行首次交易,其余 58% 即约 4 万名用户,最初在非选举市场上交易,其中就包括文化、商业、科学和宏观经济。

我们比较钟爱的一些预测市场包括:奥运会奖牌数、Taylor Swift 的订婚时间以及 GPT-5 发布时间。

虽然用户首次交易活动显得更加分散均衡,但最近几周每日交易量中,有 70% 以上是跟选举相关的预测市场挂钩的。考虑到美国大选的临近以及波动性,这个数据并不那么让人吃惊。

不过 Polymarket 其他市场也成功吸引了公众注意力。比如 2024 年 5 月,非选举相关的交易量激增就是由以太坊 ETF 批准而推动的,其累计交易量超 1300 万美元。

今年,Polymarket 上非选举相关的市场交易量也在疯狂增长,年初至今增长了 391%。

2.8 万名在选举相关市场进行首次下注的用户中,有 56% 随后在其他市场也进行了交易。

基本上,Polymarket 上面这些用户中几乎有一半也转向了涵盖经济、体育和加密货币等主题的预测市场。

另外能证明用户在平台上持续活跃的数据是不同群体的季度留存率。2023 年 Q1 注册平台的用户中,至少有 15% 在随后的每个季度中都使用 Polymarket。

值得注意的是,即便随着季度时间的推移,Polymarket 留存率并没有明显下降。2023 年 Q1 的用户群在 2023 年 Q3 的回归数据比例,与目前 2024 年 Q3 的比例大致相同。

选举相关的交易热潮兴起之后,最近几个季度的留存率实际上有所提升,因为早期用户群体的交易者受到激励而回到平台。

最近用户留存率数据表现也很强劲。2024 年 Q1 首次在 Polymarket 进行交易的用户中,有超过 45% 在接下来的季度继续交易,而在 2023 年 Q1 时这个比例仅为 25%。

交易量仅是整体交易活动的一部分。我们在交易额和用户数量方面看到趋势表现一致,Polymarket 上匹配交易量也在过去几个月中激增。年初以来,Polymarket 每次匹配的交易量已跃升超 3000%,7 月下旬甚至超过 4 万笔。

鉴于其他指标的抬升,Polymarket 匹配交易量的增加并不显得吃惊,不过这表明交易量的增长不仅仅是由于用户下注金额的增大。事实上,Polymarket 促成的交易量也在不断攀升。

值得注意的是,每日匹配交易数除以每日活跃用户数的比率,最近呈上升趋势。尽管该趋势在今年以来表现出波动性,但这一比率表明,用户每天在平台上的参与度更高。

从交易量数据来看,重度用户并不一定主导平台数据表现。我们将重度用户定义为,在一天内交易量超 25 万美元的人。2024 年 Q1 和 Q2,重度用户的交易量占据每日交易量的 51%。随着 Polymarket 用户基础向小额交易者转变,其市场份额最近有所下降。

ParaFi 相信,预测市场是有价值的工具,通过利用群体智慧,充当「真相机器」。我们认为这不过是 Polymarket 的起点。

免责声明:

  • 所有数据来源 2022 年 11 月 21 日至 2024 年 7 月 29 日。

  • 与「选举相关的预测市场」涵盖 ParaFi 团队识别的,以及与 2024 年美国总统选举结果相关且交易量超 100 万美元的市场。非选举相关的市场也包括与政治相关的小额市场。

  • 「用户」的定义是在 Polymarket 上作为挂单或吃单方的地址。

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作者ParaFi Capital@paraficapital
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