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贪婪
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高盛数字资产大会见闻:TON、ETF 与资产代币化仍是高频词

现场听说过 ordinals 的人的比例超过了 70%。

作者:Tom Wan

编译:深潮TechFlow

在高盛数字资产大会上,听到最多的术语是

  • TON

  • 代币化

  • ETF

  • UX(用户体验)

  • 监管

以下是一些有趣的小组讨论的摘要。

1.下一波数字资产投资浪潮

参与讨论人员:

  • 来自 Pantera Capital 的 @dan_pantera

  • 来自 Digital Asset Capital Management 的 @richwgalvin

  • 来自 Republic Digital 的 Joseph Naggar

  • 来自 Animoca 的 @rviewfromhk

1.1 如何向传统金融投资者推荐加密货币:

  • 类似其他资产类别的推荐方式,但不要过多强调其哲学层面;

  • 目前的主要挑战是高波动性;

  • 可以类比新兴市场的成熟过程以及与互联网繁荣的相似性;

1.2 风险投资是否已恢复到全盛时期?

  • 投资速度与之前相似,价格下跌是以合理估值进行投资的绝佳机会;

  • 流动性投资也是一个不错的领域;

1.3 为什么山寨币表现不佳?

  • 许多新的代币生成事件(TGE)导致了一些资本的轮换;

  • 监管将在长期内决定赢家和输家;

  • 整个加密市场的估值与标普500类似,顶级资产占据了大部分市场份额;

1.4 预测和每位演讲者都提到的令人兴奋的领域:@ton_blockchain

Dan:

  • 区块链与 AI 在溯源和 AI 模型/计算去中心化领域的结合;

  • TON 拥有庞大的现有用户群;

Richard: AI 和面向消费者的界面

  • 我们现在有足够的区块空间,我们需要通过简化复杂性来吸引更多用户,Telegram 就是一个很好的例子;

Joseph: TON/Near/Bittensor/比特币智能合约;

Robby: 用于去中心化 ID 的 ZKP 和像 TON 一样强大的分发区块链;

2.支撑数字资产基础的技术

参与讨论人员:

2.1区块链在现实世界中的能力展示在哪里?

  • Token 化:降低费用、提高效率并实现24/7全天候市场,例如 @Securitize 的 BUIDL;

  • 比特币 ETF;

2.2目前行业的主要挑战是什么?

  • 合规性:质押在报告和税收计算方面仍然复杂;

  • 复杂性:质押对投资者来说仍然可能过于复杂;

  • 用户体验:ETF 是一个很好的例子,通过抽象托管部分来简化投资者的操作;

2.3质押是机构采用的下一个趋势吗?

  • 机构将开始参与去中心化网络,例如运行节点或验证网络;然而,法规仍然不完全明确;

  • 质押仍然很复杂,链抽象是关键;

3.ETF 之后:加密货币的未来在哪里?

参与讨论人员:

3.1 除了 BTC 和 ETH,还会有其他加密货币 ETF 吗?

  • Solana 和 TON 区块链提供了不同于 BTC 和 ETH 的产品,因此,未来不仅会有 BTC 和 ETH 的 ETF;

  • 指数基金可能成为下一波加密货币 ETF 的长期解决方案;

3.2 回顾来看,BTC ETF 有什么意外吗?会有什么连带效应?

  • Coinbase 的调查预计在推出前的一年内,美国 BTC ETF 的管理资产将达到 100 亿美元,但实际结果超出了预期;

  • 投资者和顾问的采用速度与 GLD 相比令人惊讶;

  • 散户和高净值投资者的资金流入令人意外,因为机构还未完全进入;

  • 下一波可能是养老金和捐赠基金的进入

  • 连带效应可能是代币化;

3.3 ETF 推出后市场动态有何变化?

  • 美国时段的流动性更深;

  • 美国时段的交易量增加了 3-4 倍,占总交易量的 50%;

  • 衍生品交易开始主导价格走势;

3.4 除了 ETF 之外,比特币价格走势的其他催化剂是什么?

  • 监管变化;

  • 利率变动;

  • Ordinals/BRC-20 在基础层展示的创新;

  • BitVM 和其他比特币扩展解决方案;

  • 使用 ETF 工具缓解了信用和对手方风险;

@HHorsley 问现场有多少人听说过 ordinals,令人惊讶的是,比例超过了 70%。

3.5 我们在这个周期的哪个阶段?

  • 技术已经准备好迎接黄金时代,通过 L2 和其他 L1(如 Solana)降低了交易成本;

  • 机构将采用一些蓝筹 DeFi 协议来构建自己的解决方案;

3.6 美国大选如何影响加密货币?

  • 加密货币议题比以前更为明确;

  • 我们需要一个清晰的监管框架;

  • 清晰的监管框架可以促进创新并提高美国的竞争力;

3.7年底的最佳和最坏情况:

最佳:

  • 诞生一个能够吸引数百万人使用的超级应用;

  • 机构上链;

最坏:

  • 缺乏动能和负面声誉;

  • 人才流向 AI 领域;

4.@ysiu :所有权之网:十亿人如何通过 WEB3 改变资本主义和金融市场

4.1 加密货币与现实世界的结构相似,但更为先进

  • DeFi 现在已成为最大的“中央银行”之一,总锁仓量(TVL)达到 1000 亿美元;

  • DAO 可能会成为未来的组织结构形式;

4.2 加密货币如何助力游戏产业

  • NFT 赋予用户拥有互联网一部分的权利;

  • 游戏内货币 = Token;

  • 游戏皮肤 = NFT;

  • 传统上,游戏工作室筹集的大部分资金都用于在 Facebook、Instagram 或 TikTok 上投放广告以吸引用户,然而,这些资金几乎没有回流到游戏产业或用户手中;

  • 空投是一种新的用户获取策略。即使玩家不喜欢游戏,他们出售的代币仍会留在加密生态系统中;

4.3 Web3 游戏面临的当前挑战

  • 许多加密游戏仍受限于主流平台(如 Apple 或 Steam),这些平台要求在游戏中禁用 NFT 功能;

  • 另一个选择是在 Telegram 区块链上开发游戏,这样开发者不仅能受益,还能利用 Telegram 庞大的用户群;

5.聚焦机构:他们关注数字资产的哪些方面?

参与讨论人员:

  • 来自 Blackrock 的 Tony Ashraf

  • 来自 Standard Chartered 的 Geoff Kendrick

  • 来自 Abrdn(一家总部位于苏格兰的全球投资公司,原名为 Standard Life Aberdeen)的 Russell Barlow

5.1 为什么代币化的货币市场基金对加密货币很重要?

  • 产生收益的资产是一种高质量的抵押品;

  • 稳定币没有收益,并且可能存在潜在的对手方风险;

  • 比没有收益的现金更高效;

5.2 为什么 Blackrock 选择与 @Securitize 一起将货币市场基金进行代币化?

  • 创建了一个新的分销渠道;

  • 这是一种高效的资产;

  • 让加密行业能够在区块链上访问无风险利率;

5.3 贵公司进行了哪些战略投资?

Abrdn 的 Russell:

  • 建设 24/7 交易的基础设施;

  • @hedera 密切合作,运行节点并参与治理委员会;

渣打银行的 Geoff:

  • Zodia Custody;

贝莱德的 Tony:

  • Blackrock 投资于能够推动行业发展的公司;

5.4 最大的机会是什么?加密货币、托管、抵押管理还是代币化?

  • 加密货币将主导市场,Token 化也会有重大影响,但我们需要超越概念验证 (PoC) 阶段;

  • 加密领域的超级应用;

  • 抵押管理将带来意想不到的机会。

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作者Tom Wan@tomwanhh
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