Bitget研究院:中东|加密市场的冉冉新星

面对加密市场的全球化兴起,中东国家以开放、拥抱的态度重新审视加密货币,这使得中东国家成为世界上加密货币普及率增速最快的地区。

撰写人:研究院

摘要

  • 中东是加密货币的新兴市场,现阶段该区域日均参与交易的人数达到50万人左右;
  • 监管环境上,阿联酋的加密货币政策最友好,而其他大部分中东国家的加密货币政策逐渐完善,从早期的明令禁止到逐渐合规化;
  • 链上偏好上,中东用户有兴趣参与去中心化项目,熟悉DEX链上工具,愿意参与元宇宙、游戏、链上任务平台,链上用户的增速近些年明显提高;
  • 交易偏好上,中东机构用户主要投资BTC等核心加密资产,散户关注面较广,愿意参与Meme币的炒作;
  • 中心化交易所偏好上,过去一年中心化交易所在中东的流量情况呈现波动上升的趋势,中东用户对中心化交易所的使用需求明显比去中心化交易所高;去中心化交易所方面,中东用户主要集中使用Uniswap、Pancakeswap等各公链头部的去中心化交易所;最常用的钱包则为TrustWallet、Metamask、Phantom、Coinbase Wallet、Bitget Wallet;
  • 最后,结合以上分析,Bitget研究院对于中东加密市场的未来走势做了五大预测。

开头

中东拥有悠久而辉煌的历史,曾是古代世界的文明中心之一,其独特的文化、科学和贸易传统为人类历史留下了深远的影响。面对加密货币的兴起,中东国家不甘落后,快速从政策和产业上补齐短板,成为加密货币上的冉冉新星。

加密货币在中东的普及率目前虽然不算高,但是其增长速度非常惊人。目前绝大部分中东用户参与加密市场的方式是:通过中心化交易所直接进行进行加密货币的投资。

本文通过深入市场调研,全景式介绍中东加密市场的现状,从而不仅协助中东用户寻找自己的生态定位和兴趣相投的社群,还可以帮助Web3项目团队及加密机构更好的理解和开拓中东市场。

一、市场整体情况

1.地区概况

按照维基百科中的信息,中东共有18个国家,结合加密货币的活跃程度,本文将重点介绍:阿联酋、沙特阿拉伯、埃及、摩洛哥、阿尔及利亚、约旦等6个国家。

从加密货币的总体量和接受程度来看,中东在全世界范围内的数据表现并不突出,中东和北非在2023年收到的加密货币总量加在一起约占全球的7.2%但因其开放的政策和飞速的发展,依然是加密世界中极其重要的组成部分。根据Chainalysis 2023年的Adoption Index数据排名,摩洛哥、埃及、阿尔及利亚、沙特阿拉伯、约旦、阿联酋分别排在第20、35 、47 、57 、66 、78 名。

值得注意的是,中东不同国家对中心化平台、去中心化应用的接受程度有着显著差异。埃及、阿尔及利亚、约旦关于DeFi方面的数据排名远低于其关于中心化平台的排名;而沙特、阿联酋在DeFi使用上的全球排名则明显强于其在中心化平台上的排名表现;摩洛哥的数据相对均衡,Adoption Index中涉及的5个方面都排在全球20多名。

除此之外,可以注意到,阿联酋的P2P交易排名在全球100名之后,这可能说明了阿联酋在法币出入金方面对P2P的依赖性较小,有着更多的便捷出入金方式。

2.加密政策与人文影响

2.1 中东国家的加密政策

中东国家因为各自的经济发展水平、加密货币普及率的不同,持有不同的加密货币监管态度。该部分从“监管友好型”、“政策转向型”、“强监管型”介绍中东各国监管政策的异同。从被调研的国家来讲,加密货币“监管友好型”的国家是阿联酋,“政策转向型”的国家有 沙特阿拉伯、约旦、埃及、摩洛哥,“强监管型”的中东国家包括阿尔及利亚。

【监管友好型】

加密货币监管友好型的中东国家代表是阿联酋,阿联酋加密货币政策涉及以下方面:

  • 阿联酋的金融监管机构是阿联酋中央银行(Central Bank of the United Arab Emirates),负责监管和管理金融市。2022 年 3 月 9 日,迪拜发布了 4 号关于虚拟资产监管的法律,建立名为虚拟资产监管局(VARA)的全新监管机构。VARA 的职权范围,包括监管整个迪拜虚拟资产服务提供商。另外,阿联酋通过成立金融自治区、RAK DAO等方式,创建各种加密货币企业友好的地区,吸引加密货币公司、人才、资金涌入。

【政策转向型】

加密货币的政策正在发生转向的中东国家有 沙特阿拉伯、埃及、约旦、摩洛哥,主要体现在以下方面:

  • 沙特阿拉伯:2018年,沙特政府宣布比特币的使用是非法的,指出其他加密货币交易存在潜在风险。尽管如此,该国的加密货币市场仍在增长。到了2022年9月,沙特中央银行聘请科技企业家Mohsen Al Zahrani担任所谓的“加密酋长”,负责领导中央银行系统的数字化转型。此外,沙特阿拉伯还表达了对通过培育Web3和区块链游戏项目来实现经济多元化的兴趣。其中一个项目是与The Sandbox合作,探索虚拟宇宙。
  • 埃及:2018 年埃及主要伊斯兰立法者 Dar al-Ifta 发布了一项宗教法令,将比特币商业交易归类为非法交易。但在2019 年,埃及中央银行(CBE) 宣布正在制定一项法律草案,仅禁止未经许可创建、交易或推广加密货币,该声明揭示了 CBE 对数字货币和加密货币的看法不断变化。 2020年,埃及议会颁布了中央银行和银行业法,以帮助埃及银行和金融部门的数字化转型。
  • 约旦:约旦中央银行(CBJ)颁布立法,禁止所有银行、货币兑换公司、金融实体和支付服务提供商促进任何加密货币交易。约旦近期表示,对于加密货币和区块链技术持积极态度,将其视为一种创新和发展的机会。约旦央行曾表示,鼓励银行和金融机构在遵守相关法规的前提下,探索和利用区块链技术和数字资产的发展。
  • 摩洛哥:2017年,摩洛哥政府宣布加密货币交易行为在摩洛哥被禁止;2022年6月,摩洛哥央行准备起草加密货币监管法案;2023年1月,摩洛哥央行公布加密货币草案相关内容,包括“加密货币相关定义”等。

【强监管型】

加密货币强监管型的中东国家有 阿尔及利亚,其加密货币政策涉及以下方面:

  • 阿尔及利亚:阿尔及利亚 2018 年金融法禁止使用任何加密货币。它规定: 禁止购买、出售、使用和拥有所谓的虚拟货币。虚拟货币的特点是缺乏实物支持的电子产物。

2.1 中东国家的人文影响

中东穆斯林国家在对待加密货币的政策和态度上存在差异,但通常来说,它们的监管受到伊斯兰教规的影响。

从伊斯兰教规的角度来看,因为伊斯兰教法对金融活动有一系列规定,如禁止高利贷、禁止参与赌博、禁止涉及非法和不道德行为的交易等。由于加密货币市场曾经经历过高度波动性和不确定性,因此从伊斯兰传统教规上是不建议穆斯林参与波动太大的加密交易。但是加密货币,尤其是比特币为代表的资产,在近些年逐渐合规化,穆斯林国家对加密货币的态度开始转变。

一些穆斯林国家也在努力制定适应现代金融技术和创新的法规,并且在一定程度上接受和支持加密货币的发展。例如,阿联酋的迪拜计划发展成为区块链和加密货币创新中心,这表明这些中东国家对这些新兴技术持开放态度

3.市场体量

2023年2月,整个中东地区在中心化加密货币交易所的炒币DAU 约为  33 。随着BTC Spot ETF通过、加密货币市场总市值持续攀升,到20242月,中东地区在中心化加密货币交易所的炒币DAU 达到约 50

2024年2月,中东几个国家用户在中心化交易所的炒币DAU分别都大致在10万 - 15万人的范围。值得注意的是,阿联酋、摩洛哥人口上大约是沙特、埃及 的1/3 ,却达到了和其差距不大的炒币DAU。这反映了中心化加密货币交易所在阿联酋、摩洛哥的普及率、使用率明显高于沙特和埃及

过去一年,中东国家里:摩洛哥的交易用户数同比上升最快,上升幅度为148%,其次为阿联酋和埃及约 70%的上升。然而,沙特2024年2月的数据则同比2023年2月持平,主要由于流量最大的5家头部中心化交易所中有3家都出现了流量下滑的情况,这种现象也可能是沙特的流量增长周期比其他国家更早所导致的,多个信息源都显示了沙特阿拉伯是2022到2023年全世界加密货币交易同比增长最高的国家。

二、当地加密货币用户特点

1.用户交易习惯

1.1 中东国家用户的整体画像

图片:中东加密货币使用者习惯词云

来源:谷歌热词

中东用户对加密货币交易和项目交互持开放态度,整体上有以下几个特点:

  • 对CEX的依赖程度高:中东用户对CEX的依赖比DEX高,词云中出现Exchange等名词;
  • 通过加密货币进行转账:中东用户利用加密货币进行转账的普及率比较高,主要因为中东几个国家的法币贬值较快、传统银行普及率低导致;
  • 关注Meme币:中东用户有炒作Meme币的热情,关注市场的Heat Map,有快速把握加密市场热度的能力;
  • 关注传统金融:Blackrock成为中东用户的热搜词,说明中东用户关注BTC ETF、传统金融的行为对加密市场的影响。

1.2 中东国家用户的交易与交互习惯

【阿联酋】

根据金融服务公司 Holborn Assets 的一项研究调查发现,阿联酋的用户对使用加密货币的兴趣越来越高。29%的用户认为加密货币是更便捷的资产持有方式,有34%的用户是加密货币交易员,22%的用户用于日常支付。作为投资属性来说,阿联酋用户最愿意投资BTCETHBTC被阿联酋用户称为数字黄金72%的用户投资BTC。

交互习惯方面,阿联酋用户善于使用DEX的交易、借贷功能,对于链上的操作比较熟悉。另外,阿联酋用户关注加密市场最新的事物,对RWA、元宇宙、AI、跨链桥等项目的关注度较高。

【沙特阿拉伯】

根据Chainalysis报告,沙特阿拉伯在2023年-2022年期间,地区加密货币交易量提升了12%。沙特阿拉伯用户投资BTC、ETH等核心加密货币的现货,以实现资产的更加多元化。另外,沙特阿拉伯的机构用户对投资加密货币的兴趣越来越大。

交互习惯方面,沙特阿拉伯用户使用链上DEX的比例比全世界平均水平低,但是该地区用户展现了对元宇宙应用、NFT的兴趣,例如 Sandbox 宣布与沙特阿拉伯合作推出虚拟宇宙。

【埃及】

根据Triple-A调研数据,埃及的加密货币普及率相对较低,截止2022年数据,埃及仅有2.95%持有过加密货币。在交易方面,埃及用户主要持有BTC,核心原因是应对埃及法币的贬值。另外,有2/3的埃及用户还没有传统的银行账户,而一部分用户会使用加密货币进行国内、国际的汇款。

【阿尔及利亚】、【摩洛哥】、【约旦】几个国家由于用户样本的数量较少,汇总结果可能存在较大误差,不做具体总结。

2.热门板块和项目

(1)热门项目 & 热门板块

阿联酋用户热门项目流量情况(2024年第一季度)

【阿联酋】:阿联酋用户主要参与的项目和板块是DEXWeb3任务平台和NFT交易平台。其中主流的代币行情网站dextool、dexscreener、poocoin、birdeye等较为热门;DEX交易平台pancakeswap和uniswap较为收到阿联酋用户喜爱;NFT方面Opensea和magiceden热度较高;Web3任务平台galxe热度较高。

沙特用户热门项目流量情况(2024年第一季度)

【沙特】:沙特用户参与DEX交易,Web3任务平台,NFT交易和游戏领域热情较高。NFT交易主要在Opensea、Magiceden平台上;另一方面有少量用户使用Sandbox和Axie,Web3任务平台方面主要集中在galxe和zealy。

埃及用户热门项目流量情况(2024年第一季度)

【埃及】:埃及用户在Web3游戏、DEX交易、NFT和任务平台参与度较高。Sweat Economy在埃及较受到欢迎,说明M2E模式在埃及较为收到欢迎;DEX方面主要是行情网站和PancakeSwap;游戏方面除了Sandbox以外,近期较为火热的Pixels在埃及也有一定的关注度。

摩洛哥用户热门项目流量情况(2024年第一季度)

【摩洛哥】:摩洛哥用户参与NFTDEX交易参与度较高。NFT交易主要在Opensea、Magiceden平台上;另一方面有少量用户使用Sandbox和Sweat Economy。

(2)近三个月中东用户最关心加密货币话题

通过 Google Search 来看中东用户在关注什么 :

中东用户在Google Search上搜索Crypto相关热词排行榜

通过Google上中东用户对加密货币相关词汇的搜索热度来看,过去3个月(2024年1月5日-2024年4月5日),中东地区用户的关注点主要集中在:

(1)BOME

Solana meme coins的炒作热情贯穿了整个Q1,中东地区也不例外。Pepe Meme 艺术家 Darkfarm 所发行的 BOOK OF MEME(BOME)刷屏各个社交平台,上线后链上24小时交易量超过2.5亿美元,并迅速被各大主流交易所上线。然而,同样有着超高讨论度的SLERF,却并没有在中东几个国家的任何一个中上榜,一定程度上代表着中东用户的交易主要发生在最头部几个中心化交易所上,在DEX的使用上还有很大发展空间。

(2)RWAONDO

贝莱德宣布推出了其首个在公链上发行的代币化基金,巨头的入场焕发了RWA赛道的第二春,RWA可能仍将是本轮牛市最重要的叙事之一。中东各国对「RWA」热词本身的搜索量高,但是上榜代币却只有ONDO一个,GFI、MKR等均为上榜。结合ONDO也是Bitget研究院西欧市场调研报告中的“西欧地区2024年初Google Search加密货币相关词汇搜索排名榜第5名”,可以看出ONDO或为本轮RWA炒作的旗舰代币之一。

(3)设备挖矿、手机挖矿类型代币(ICEDePINGrassPI

中东地区用户似乎对Mining Crypto非常感兴趣,在该领域内有三个项目上榜:

(a)未发币的云计算和网络共享项目,Wynd Network 的旗舰产品Grass;

(b)刚发币不久的手机挖矿和Layer1项目 ICE;

(c)早在2018年就诞生的早期手机挖矿项目Pi Network(PI)。

3.本地社群社媒

阿拉伯国家本地社群的主要战场为Twitter和Youtube,较少使用Telegram。使用语言主要以阿拉伯语为主,但英语内容也在一定范围内传播。

探讨内容方面,各个国家对于区块链的了解程度和关注内容各不相同,沙特、埃及、阿联酋三个国家由于有一定用户基础,包含内容非常广泛,有一定的交易所露出和晒单习惯,对于 crypto 的热点山寨币追踪速度很快,交易所热币(例如ENA)讨论度高。但摩洛哥、阿尔及利亚和约旦等由于用户基数较少,基本无太多本国博主,关注内容主要取决于其他三国的内容生产者。

三、竞争格局与各平台优势

1.中心化交易所

整体而言,在过去一年中,中东国家对中心化交易所的访问量呈明显上升趋势。阿联酋和摩洛哥的User Visits(UV) 数据分别达到了60%和71%,埃及的数据同比增长25%;而沙特的流量出现小幅下滑,可能与其用户体量最速增长周期比其他国家更靠前有关。(前文提到,多个信息源显示,沙特是2022到2023年加密货币交易同比增长最高的国家)

中东重要国家之间访问中心化交易所的流量差距并不大。即使总人口差距明显,但阿联酋、摩洛哥、埃及、沙特这四个国家访问中心化交易所的月UV都在约 70万 - 100万 之间。

中东国家对全球性中心化交易所依赖度较高,本土交易所RainM2的流量绝对值都排在了Top10之外。这可能与本土交易所可交易资产数量丰富度低、交易深度较差,以及很多全球性中心化交易所上也有着便捷的本土货币出入金通道有关。

注:(1)由于沙特2024年2月Mobile Web端数据缺失,仅呈现Desktop端数据,如果假设沙特和阿联酋的流量结构类似,则沙特Web端Desktop + Mobile端总UV约为 874,721;(2)未能采集到阿尔及利亚、约旦的数据,此处不表。

2.去中心化交易所

中东国家用户对于去中心化交易所使用频率较高,主要的使用习惯集中在Solana、BSC和以太坊这些公链头部去中心化交易所,例如Uniswap、Pancakeswap、Raydium等。部分也出现了使用去中心化交易所聚合产品的情况,例如1inch、Jupiter等。

用户大多数登陆这些去中心化交易所的方式是直接登陆,部分是通过Google搜索,社交媒体链接和行情网站跳转登陆。说明中东用户在使用去中心化交易所的习惯上较为看重知名度,一旦形成了使用习惯会对品牌有一定的忠诚度。

阿联酋、沙特阿拉伯用户去中心化交易所使用情况

阿联酋

DEX竞争格局

阿联酋在中东国家中使用去中心化交易所的占比较高,其中UniSwap、PancakeSwap、1inch等均是用户使用较多的去中心化交易所产品。从各公链来看,公链头部的DEX的流量均表现较高,活跃公链包括BSC、ETH、SOLANA、COSMOS 等。阿联酋的交易习惯开始逐渐由DEX转向聚合类产品。

DEX流量入口

阿联酋用户主要通过直接搜索登陆去中心化交易所网站,值得注意的是谷歌搜索也是阿联酋用户普遍进入去中心化交易所的入口,CMC作为加密货币信息与资讯网站同样也有较大流量与转化量。

沙特阿拉伯

DEX竞争格局总结

沙特用户在UniSwap、PancakeSwap、raydium交易占比相差并不大,说明沙特用户对于BSC、ETH、SOLANA上资产均拥有较大兴趣。其余公链的均是头部去中心化交易所表现较为突出,例如TraderJoe、Osmosis等。

DEX流量入口

在搜索与转化上,沙特用户主要是通过直接登陆,Google搜索,社交媒体转化和加密货币资讯网站转化等方式进入去中心化交易所。沙特用户对于twitter使用比例相对较高。

埃及、摩洛哥用户去中心化交易所使用情况

埃及和摩洛哥

DEX竞争格局总结

埃及和摩洛哥用户在交易喜好上相差较大,埃及用户偏向于使用pancakeswap,而摩洛哥用户偏向于使用jupiter。其余公链的均是头部去中心化交易所表现较为突出。值得注意的是,埃及用户使用astroport的比例更高,说明用户更关注cosmos生态项目。而摩洛哥用户的交易兴趣主要集中于Solana链。

DEX流量入口

在搜索与转化上,埃及和摩洛哥用户与其他国家用户类似,主要是通过直接登陆,Google搜索,社交媒体转化和加密货币资讯网站转化等方式进入去中心化交易所。其中coingecko更受摩洛哥用户欢迎、coinmarketcap更受埃及用户欢迎。

阿尔及利亚、约旦由于用户样本的数量较少,汇总结果可能存在较大误差,不做具体总结。其用户的对于DEX的使用习惯与周边其他中东国家的习惯相近。

3.钱包

Web3钱包在中东的下载量情况(2024.01.01-2024.03.31)

(注:一些知名钱包,如Binance钱包和其中心化交易所共用同一APP,无法单独提取流量,所以在上表中未显示)

在钱包使用方面,Trust Wallet、MetaMask、Phantom、Coinbase Wallet、Bitget Wallet是中东地区Top5的钱包。

与大多数其他区域一样,Trust Wallet、MetaMask占领着第一第二的位置。Trust Wallet 作为一款在2017年就推出的钱包,有着不错的先发优势,其设计简单易用符合中东地区的用户习惯;同样 MetaMask 也有不错的先发优势,绝大多数EVM兼容公链的项目一般都会考虑优先支持,这使得这两款钱包在中东区非常欢迎。

近期由于Solana生态的火爆,Phantom作为Solana网络最受欢迎的原生钱包,下载量增长明显,排名来到了第三位,且在社媒中流传出Phantom有发币的可能性,不少用户在空投预期下,也倾向于使用Phantom钱包来参与Solana生态项目。

排名第四的Coinbase Wallet 背靠Coinbase,虽然中东地区用户无法使用Coinbase交易所,但是Coinbase Wallet 能够正常使用,23年5月coinbase首席执行官Armstrong介绍彭博社采访时表示他们或将目光投向阿联酋,以建立欧洲与亚洲的桥梁,所以Coinbase Wallet 背靠Coinbase的权威性与安全性,成为不少中东地区用户的选择。

Bitget Wallet 更新迭代的速度非常快,目前支持了90多条公链,同时在Swap方面创新型流动性聚合算法给用户带来流畅的交易体验,还支持了链上异动、智能行情推荐等功能辅助用户捕获热点项目。前段时间 Bitget Wallet 也是推出了BWB空投计划,目前正积极开展积分活动,受到不少中东地区用户的青睐。在NFT方面,Bitget Wallet的NFT市场是首个支持使用任何加密货币来购买 NFT 的平台。对用户需求的洞察与快速支持使得其在中东地区的下载排名来到第五位。

总结

中东拥有悠久而辉煌的历史,曾是古代世界的文明中心之一。面对加密市场的全球化兴起,中东国家以开放、拥抱的态度重新审视加密货币,这使得中东国家成为世界上加密货币普及率增速最快的地区。本报告主要从“市场整体情况”、“当地加密货币用户特点”、“竞争格局和各平台优势”三大块,调研联合国定义的中东六国的加密货币市场情况。

从市场的整体情况来看,中东的加密货币总体量和接受程度处于快速增长阶段。中东六国的用户在中心化交易所的“每日活跃用户数”约为50万人,其中阿联酋中东加密货币普及率最高的国家。

从监管和文化影响的角度来看,被调研的国家大部分属于穆斯林国家,受伊斯兰教规影响,加密政策早期主要限制其公民参与加密市场,以保护当地投资者权益。但是随着比特币等核心资产逐渐合规化,成为重要的另类资产标的。以阿联酋为代表的中东国家政策逐渐拥抱加密货币,阿联酋成为世界上加密货币最友好的国家之一。

中东用户对加密货币交易和链上项目的交互持开放态度,整体上有以下几个特点:

  • 普遍对CEX的依赖程度高;
  • 传统银行服务普及率低的地区,用户会通过加密货币进行转账;
  • 关注Meme币,把握市场的热点资产;

从竞争格局和平台优势来讲,全球性的中心化交易所提供服务更加多样和全面,依旧占据着市场的大部分份额。去中心化交易所的数据差异性不大,使用习惯集中在Solana、BSC和以太坊这些公链头部去中心化交易所。钱包方面,Trust Wallet、MetaMask、Phantom、Coinbase Wallet、Bitget Wallet是中东地区Top5的钱包。

最后,通过Bitget研究院对市场的充分调研后,展望2024年,我们预计中东市场可能会出现以下发展的变化,供读者参考:

  • 阿联酋是中东市场的重要根据地,不仅会成为中东地区加密货币人才、资金、加密企业的中心枢纽,而且世界范围内的加密影响力会变得越来越强;
  • 随着加密货币市场行情的转暖和中东用户对加密货币的普及率提高,中东市场的参与加密货币交易DAU将从2023年的33万人,持续上涨到2024年末70万人左右的水平;
  • 中东用户参与各类链上应用的普及率大幅提高,“空投”、“链上挖矿”可能会成为社媒的热词,对DePin赛道的兴趣只增不减;
  • Meme币炒作热度持续走高,头部公链的DEX生态持续成为中东用户炒作Meme的窗口;
  • 有交易聚合功能的钱包会获得更多的中东用户青睐。

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作者Bitget 研究院Bitget 研究院
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