探究 Injective 生态中值得关注的 DeFi 协议、催化剂和潜在空投

本文将涵盖Injective生态系统的概览、INJ代币经济学、与其他项目的比较分析、空投策略以及Volan升级等多个方面。

撰文:THOR HARTVIGSEN

编译:深潮TechFlow

INJ在2023年1月的低点为1.4美元,最高达到了45美元的历史最高价,市值从1.1亿美元激增至惊人的45亿美元。如此巨大的涨幅引起了市场上众多关注,本文将涵盖Injective生态系统的概览、INJ代币经济学、与其他项目的比较分析、空投策略以及Volan升级等多个方面。

介绍

Injective Protocol 是一个针对 DeFi 应用优化的可互操作的 L1 区块链。它具有开箱即用的功能特征,如完全去中心化的订单簿,使得开发诸如交易所和预测市场等应用程序成为可能。Injective 使用 Cosmos SDK 构建,利用 Tendermint 共识实现即时交易最终确定,并促进与以太坊和支持 IBC 的链等主要网络的快速跨链交易

Injective Hub 是与 Injective 交互的平台和网关,提供钱包、治理、质押和 INJ 销毁拍卖功能。原生代币 INJ 用于治理、质押和 dApp 价值获取,初始供应量为 1 亿枚代币,并通过销毁拍卖实现通货紧缩机制。

$INJ 代币涨幅在 2023 年出现了显著增长,涨幅超过 3000%。这一增长部分归因于 TVL 和用户数量的增长,但肯定也与围绕INJ的报道越来越多有关。

在Injective上交易

Injective 的交易基础设施允许创建和交易各种现货和衍生品市场。支持链上限价订单簿管理、交易执行、订单撮合、交易结算、交易激励分配,为去中心化交易提供全面的环境。开发人员可以使用 CosmWasm(Cosmos 生态系统的智能合约平台)构建 dApp,从而实现智能合约跨链的无缝迁移。

生态系统概览

Injective生态系统的特点是其专注于DeFi的dApp,主要集中在现货衍生品交易和资产管理。本概述突出了生态系统中几个值得注意的dApp:

Helix

Helix是Injective生态系统中最著名的协议,也是最大的永续DEX(Perp DEX)。它促进跨链加密资产和永续市场的交易,提供领先市场的返利。Helix 的运营方式是零 Gas 费用、低接受者费用和具有竞争力的 Maker 费用回扣,确保具有成本效益的交易体验。

它的总交易量超过160亿美元,TVL为1000万美元,使其成为生态系统中最大的dApp。作为背景,dYdX链现已成为Cosmos生态系统的一部分,其TVL为3.49亿美元,累计交易量超过1万亿美元(dYdX V3+V4的总交易量)。尽管与最大的Perp DEX直接比较可能看起来雄心勃勃,但Helix在竞争还有很长的路要走。

Black Panther

Black Panther是一个去中心化的资产管理协议,旨在通过智能金库提供卓越的回报。这些金库利用主动交易策略,如网格交易,提供独特的alpha来源,将Black Panther Finance与典型的自动复利收益协议区别开来。截至2024年1月5日,该协议的TVL为360万美元,使用诸如网格交易、趋势跟随和实际收益等策略。金库已产生高达100-600%的APY。

Dojoswap

受Uniswap启发,Dojoswap是Injective区块链上的自动化市场做市商(AMM)协议。它促进生态系统内各种资产的去中心化链上交换。

Astroport

Astroport 是一个去中心化、无需许可的开源 DEX。该协议由代币持有者社区通过 Astral Assembly、Astroport 的 DAO 进行管理,支持无需许可的资产列表、多种池类型和强大的激励结构。它具有可编程流动性、新的Rust代码库、Oracle集成和简便的dApp集成,支持各种流动性池类型,并提供数据丰富的用户界面。Astroport已在Terra、Sei、Injective和Neutron上线。

Talis

Talis类似于以太坊上的Blur,提供 NFT 市场、启动板和艺术家工具。它促进在Injective生态系统内购买、销售和交易NFT。 $TALIS 代币确认会发行,要符合资格,必须与该平台进行互动,例如购买或出售 NFT。

INJ代币经济学

INJ代币概述

  • INJ代币推出时的初始供应量为1亿枚

  • 通货膨胀率:代币初始时的通货膨胀率定为7%,计划随时间降低至2%,以控制供应增长

治理

  • 代币效用:INJ作为Injective链的治理代币,使代币持有者能够参与关键生态系统决策

  • DAO参与:INJ 持有者可以提议新的市场上市并参与其他治理决策,有助于协议的去中心化管理

  • 社区驱动治理:Injective Labs团队放弃投票权,以确保治理权留在社区手中,促进民主和去中心化的治理结构

通货紧缩机制

  • 回购和销毁:INJ已实施一种回购和销毁机制,其中生态系统收取的60%费用用于购买INJ代币,然后进行销毁

  • 供应减少:这种通货紧缩过程旨在随着时间的推移减少 INJ 代币的总供应量,从而可能增加稀缺性和价值

  • 迄今为止,已通过拍卖销毁了总计 580 万枚 $INJ 代币,价值 2.41 亿美元

INJ销毁2.0升级

  • 增强型代币销毁:INJ销毁2.0升级允许所有在Injective上构建的dApp参与INJ销毁拍卖,对它们可以销毁的数量没有限制

  • 经济影响:此升级旨在通过从Injective生态系统的所有dApp中捕获价值,加强链上经济,进一步统一各利益相关方的利益

INJ 代币经济的结构旨在平衡初始代币供应与激励开发、奖励用户和维持通货紧缩供应以支持代币价值的机制。治理模型确保社区在协议的方向上发挥重要作用,而销毁机制旨在为 Injective 生态系统创建可持续的经济模型。

INJ价格表现

INJ在2023年1月的低点为1.4美元,最高达到了45美元的历史最高价,市值从1.1亿美元激增至惊人的45亿美元。

比较分析

尽管在价格行动和市值增长方面表现令人印象深刻,但 TVL 指标并未显著增长,无法证明估值如此大幅上涨是合理的。让我们使用DefiLlama的简单Mcap/TVL指标,将INJ估值与Cosmos内的流行生态系统进行比较。

Injective的Mcap/TVL比率为155,几乎高于任何其他生态系统

要与 Cosmos 之外的其他主要生态系统进行快速比较,请参阅下表:

将Injective与Kujira和Osmosis进行比较

Osmosis DEX 和 Kujira 是两个不同且流行的应用链/Defi 应用程序,它们在 Cosmos 生态系统中运行,每个应用程序都有自己独特的功能和产品。 Osmosis 是一款支持 AMM 的现货 DEX,允许创建流动性池并促进支持 IBC 的代币交易。目前,该交易所有 92 种代币和 329 个交易对。

Kujira 是一个 Cosmos L1区块链平台,优先考虑社区选择的项目。它在半许可的基础上运行,需要治理批准才能启动合同,确保网络的质量和可持续性。 Kujira 具有链上调度程序,可减少对机器人的依赖,从而减少浪费的交易并提高协议效率。该平台支持原生代币生成,简化了智能合约开发,因为每个代币都成为原生 Cosmos 代币。

空投策略

价格飙升和受欢迎程度吸引了很多关注,特别是与代币空投有关,一些项目已经确认向INJ持有者进行空投。凭借强大的1.5亿美元生态系统基金,项目将通过空投吸引用户并产生吸引力。下面是一些潜在的空投,以及如何获取它们。

钱包

  1. 获取Keplr钱包 - https://www.keplr.app/

  2. 从CEX将INJ发送到您的Keplr钱包,或在Osmosis或Astroport上将资产转换为INJ

Helix

在Helix应用程序上交换或交易。

Talis

通过Talis协议质押$INJ,更多详情请点击这里

Black Panther

通过Black Panther验证者质押$INJ或存入其金库之一

Volan 主网升级

Injective Volan 主网升级,称为 314 提案,是 Injective 区块链网络的计划更新。这次升级非常重要,因为它将在特定区块高度暂时停止区块链,然后用新版本的软件1.12.0重新启动。这次升级的主要改进包括:

  • 真实世界资产(RWA)模块,引入了一种以合规方式创建和管理代表真实世界金融产品(例如代币化法定货币或信贷产品)的资产的新方法

  • 通过 IBC Hook 和数据包转发中间件改进了跨链功能,从而可以跨不同区块链网络实现更复杂的交易

  • 减少链上通货膨胀参数,预计将使 INJ 代币变得更稀缺,随着时间的推移可能更有价值

  • 通过新的企业 API 提高可扩展性,旨在减少延迟,特别是对于机构参与者

  • 添加了奇特的预言机设计,这将允许集成链外价格供给,从而能够在 Injective 上推出独特的资产和市场

  • 扩展了燃烧 Injective 上生成的银行代币的功能,并集成了 EIP712 V2,以实现更好的以太坊钱包集成和开发人员体验

总而言之,Injective 生态系统中发生了很多有趣的事情。虽然最近的价格走势更多地归因于叙事而不是基本面的改善,但很明显,生态系统今年有几个催化剂,包括总体生态系统增长、技术升级和协议的空投营销活动。

作者Thor HartvigsenThor Hartvigsen
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