播客笔记｜对话 Ansem：看好 Bonk 发展，预测 Cosmos 生态将超过以太坊

整理 & 编译：深潮 TechFlow

在 2024 年 1 月 2 日播出的这期 LightSpeed 播客节目中，Garrett 和 Mert 邀请了来自 Asymmetric 的 Joe McCann 和 Ansem 讨论 Solana 的耐用性、加密货币市场趋势、memecoins、2024 年战略投资展望等问题。

背景介绍

Garrett (Host) – Lightspeed 的联合主持人

Mert (Host) – Helius Labs首席执行官，Lightspeed联合主持人

Ansem (Guest) – 交易员

Joe McCann (Guest) – Asymmetric创始人、首席执行官兼首席信息官

Solana的弹性和增长： 洞察与预测

• Joe说，Bonk 团队是 Solana 生态系统中的一个隐形实体，他们的 Telegram 机器人交易和协议收入超过了其他主要平台，表现出了卓越的性能。

• Ansem 分享了他对加密货币市场现状的乐观看法，尤其是在 Solana。

• Garrett讨论了 2024 年各种生态系统和应用程序的预测，敦促大家反思过去一年的亮点和可能影响来年的变化。

• Joe强调了Solana 价格在市场动荡中的韧性，以及 Solana 社区辛勤工作带来的平反。他指出了第四季度的显著增长以及 2024 年继续取得成功的潜力。

• Ansem 说，尽管最初对时机存在不确定性，但他对 Solana 的反弹感到欣慰。他称赞了 Solana 团队和开发者社区的素质，期待其继续发展，并驳斥了只有以太坊及其 L2 解决方案才可行的观点。

• Garrett质疑越来越多的代币对 Solana 的价值和生态系统的潜在影响，他想知道投资选择的增加是否会稀释对 $SOL 本身的关注和投资。

• Ansem 说，整个生态系统的增长可以容纳新代币和应用的激增，而不一定会降低 Solana 的价值或吸引力。他强调了这些 DeFi 应用与 Solana 一起大幅增长和估值的潜力。

• Joe指出，Multicoin 对新牛市的启动与代币的新发行机制有独到见解，并讨论了空投，特别是 Solana (saga phone) 是如何发展成为发行方式的。他描述了基于 Solana 的项目因此而增加的效用和采用率。

• 主持人对既是建设者又是交易者的独特视角表示好奇，并注意到市场情绪的快速变化。他询问新进入该领域的建筑商应如何把握这些情绪波动。

• Ansem 承认作为加密货币领域的建设者所面临的挑战，外部噪音和波动的情绪会影响士气。他建议创建者应该专注于自己的信念，并在可能的情况下委托他人参与社交媒体，以避免负面情绪。

• Joe补充说，传统上，初创企业筹集的私人资金不会公开交易其价值，而加密货币项目的代币价格会直接影响项目的成功。他建议新创始人为价格波动带来的情绪影响做好准备，并强调了远离社交媒体对心理健康的重要性。

• Joe分享了他作为交易员的经验，强调最好的交易发生在波动的市场中。他建议创建一个经验法则，以了解何时卖出获利或买入更多。他强调，在极端的市场条件下，做与其他人相反的事情可能会非常有利可图。

• 主持人讨论了市场的不可预测性，并提到他对一个名为 "Banana "的庞氏骗局在一小时内筹集的资金超过他的公司感到惊讶。他提到了他对 "All In" 的 Jason 关于 Solana 用例的详细回复，并对市场的波动表示震惊。

• Ansem 将 Degen 分数归因于市场行为，并将 2021 年 BSC 市场的堕落与当前的加密货币趋势进行了比较，强调了牛市中投资的投机性。他提到了 SafeMoon 等协议，并强调了各种形式的赌博盛行，认为散户的参与强度是市场情绪的一个指标。

$BONK 的未来： 加密货币专家讨论 Memecoins、市场趋势和投资策略

• Garrett询问了Joe对Solana平台上的 Memecoin $BONK 的立场，将其与Ethereum上的 Shiba Inu 进行了比较，并思考了两者之间未来的互动。他问 Memecoin 交易狂热是否会在 Solana 上持续下去，还是会转移到其他生态系统。

• Joe坚持他关于meme币的论点，将Bonk描述为一种具有美好故事和重大社区影响的文化币。他对meme币的迭代进行了比较，将Bonk定位为具有坚实团队和可观协议收入的进步版本，认为其在市场表现方面有可能赶上或超过Shib。

• Ansem 说，Bonk 的交易非常简单，因为它是在生态系统的低谷时推出的，而且得到了生态系统中强大个人的支持。他解释说，在 Solana 上，Bonk 对于那些寻求 Solana 风险敞口的人来说是一个独特的购买选择。

• Ansem 指出，加密货币的模式匹配性很强，他以 Dogecoin 和 Shiba Inu 的市值为例，说明 Bonk 如何被视为 Solana 的 Dogecoin。他区分了像Bonk这样的链上吉祥物和纯粹的meme币，指出Bonk为Solana的生态系统贡献了价值。

• Ansem 强调，Bonk 通过交易费赚钱，并在生态系统中积极开发其他产品。他讨论了互联网病毒性内容的有形价值及其对加密货币价格的影响。

• Joe强调了Ansem关于病毒性内容和互联网文化在加密货币中的价值的观点。他讨论了从根本上投资互联网病毒性内容的难度，并建议对其进行投资组合。

• Garrett同意关于投资memes的观点，并肯定了Bonk团队的能力，认为他们有别于典型的meme币支持者。

• Mert 问交易员和关注价格走势的人如何看待加密货币生态系统的多样性，包括 L1s 以太坊、比特币、Solana 等等，并对他们明年的赌注表示好奇。

• Joe指出了他在几个周期中的经验，观察到新代币的表现通常优于比特币和以太坊。他讨论了各种 L1 生态系统的投资机会，并表示看好 L2 及其价格走势。

• Joe解释了机构投资者和交易商对以太坊表现不佳感到沮丧并寻求下一个重大投资的情绪。他预测，受全球流动性、影子货币体系和大选年动态的影响，市场风险偏高，建议聚焦几个投资领域。

• 考虑到以太坊转为滚动结算层，Ansem 讨论了他的核心观点，即相对于以太坊，Solana 的价值被低估了。他问道，在以太坊的模块化格局中，市场将如何对资产重新定价，并提到了 Celestia 等团队的竞争。

• Ansem 说，Solana 的功能证明其市值更接近以太坊，并预测零售用户将青睐 Solana，强调在尚未广泛讨论的模块化论题中寻找价值被低估的角色。他提到了对替代虚拟机升级、 Cosmos 生态系统升级的兴趣，以及 Monad 的潜力（如果它能在速度和成本上与 Solana 竞争的话）。

• 他提到了自己在Solana、Coinbase和Parallel的核心投资，指出Coinbase在监管明朗化过程中的潜力和Parallel的游戏前景，同时仍在探索人工智能和防御性投资。

• Garrett提到，他的一些研究同事一直在讨论Near对人工智能的关注及其在DA层的潜在增长，并就他们对Near的投资询问了安塞姆和Joe。

• Ansem 说他有一些 Near 头寸，并提到了 Near 的首席执行官，他与人合作撰写了一篇早期的人工智能论文。

• Joe承认 Near 的首席执行官Ilia很聪明，但不同意 Near 的扩展解决方案。他强调，人工智能等叙事可以极大地影响市场价格，并讨论了基本面创业投资与加密货币叙事驱动交易之间的区别。

• Garrett观察到了Aptos和Sui等替代第1层区块链的趋势，并推测会出现应用程序专用区块链和框架，作为对Solana等现有平台的反驳。

区块链的未来： Dymension、DA 层和 2024 年预测

• Ansem 讨论了他对 Dymension 的关注，Dymension 是 Cosmos 生态系统中的模块化结算层，并指出其即将推出主网。他解释说，与以太坊生态系统不同的是，Dymension 通过支持特定于应用程序的卷积（roll-ups）实现差异化，这些卷积在其结算层下受到保护。Ansem强调了Dymension对开发人员的易用性，允许他们使用Dymension SDK构建应用程序，而无需确保自己的验证器集安全。

• Ansem 强调了 Dymension 潜在的交易性能，并将其与 Celestia 的成功发布进行了比较。他说，Dymension的低调地位和在结算层领域缺乏滚动竞争使其成为一个很有前景的企业。

• Garrett谈到了DA层，质疑其技术和价值累积方面的问题，以及它们是否容易被取代。

• Joe提出了自己的观点，重点关注DA层的产品工程和软件方面。他以Apple苹果公司的高转换成本为例，讨论了 "粘性 "和转换成本的重要性。Joe说，如果像Celestia这样的DA层的转换成本极低，它就会被视为商品，有可能导致其价值随着时间的推移而降低。

• Ansem 思考了 DA 层的商品化以及结算层成为更重要的价值驱动因素的潜力。他强调了生态系统支持、易于部署和互操作性对开发者选择 DA 层的重要性。Ansem 对这些层的价值如何累积表示不确定，尤其是在转向滚动交易以及对交易活动和价值分配的影响方面。

• Mert 讨论了在为加密资产定价时了解技术方面的必要性，并承认这可能会给某些人带来挑战。Ansem 对此表示赞同。

• Ansem 提出了三项预测：Cosmos 生态系统中的加密货币增长，将会超过以太坊生态系统；两条链的每日活跃 DEX 交易量超过以太坊；加密货币领域出现一款同时吸引加密货币和 Web2 用户的突破性游戏。

• Garrett问到了 2024 年以太坊 DeFi 的前景，特别提到了 Uniswap。Joe说，他尊重 Uniswap 团队的不断改进，但认为由于 L2 和其他平台提供的卓越体验，交换概念可能会过时。他预测 Uniswap 的市场份额会下降，但不会在整体上与该团队对赌。

• Ansem 表示，以太坊将因其安全性而保持重要地位，并预测以太坊上的 TVL 将具有弹性。他强调，虽然许多基于以太坊的应用可能会部署在其他EVM兼容的卷积机上，但吞吐量问题可能会持续存在。

• 他预计，以太坊 DeFi 团队将迁移到同时提供 EVM 兼容性和卓越性能的平台，如 Monad，该平台可能会通过将 Solana 的速度和成本效益与 EVM 兼容性相结合来解决这些问题。

• Mert 问及对明年交易最看跌的观点。

• Joe解释说，在 Asymmetric，他们不会做空风险，而是买入风险。他讨论了相对价值交易，并对第一次 DeFi 热潮治理代币的潜在复苏表示怀疑。

• Ansem 说他看跌 Polygon。他批评了 Polygon 的营销策略、以太坊对齐的说法、他们从 L1 到 L2 的转折，以及他们与其他 Zk Rollup 团队的竞争。Mert 非常同意 Ansem 的观点。

• Garrett建议邀请 Polygon 的Sandeep参加辩论，并提出了一个关于 $WIF 的问题。

• Ansem 确认了他对 $WIF 的喜爱，以及传统媒体和加密货币平台对它的快速采用。他讨论了它的潜在增长和受欢迎程度。

• Joe提到他们的基金中并没有 $WIF，但基于其在散户投资者中的受欢迎程度，他承认了 meme 币的价值。

• Ansem 将 meme 币与 TikTok 上的病毒式趋势进行了比较，强调了其病毒式传播带来的潜在经济收益。