对话 Hashed CEO:专注亚洲市场新投资机会,看好游戏和稳定币的未来

西方的区块链市场,71%是基础设施项目,亚洲则是67%的应用和内容项目。

撰文:JAY JO AND YOON LEE

编译:深潮TechFlow

近日,Tiger Research 对 Hashed 首席执行官 Simon Kim 进行了采访,本次采访主要涉及Hashed在亚洲的投资战略,以及对亚洲多个国家Web3市场的看法。深潮对其进行了编译。

访谈背景:Hashed 是韩国最大的加密资产基金和社区建设者,积极投资于亚洲的Web3项目。Tiger Research 是一家专注于亚洲 Web3 市场的研究和咨询机构。

引入

2023年对于把握亚洲Web3市场的机遇和可能性是关键的一年。西方国家主要保持保守的态度,加强对加密货币和区块链行业的监管。相比之下,亚洲通过改革监管并拥抱Web3市场采取了更开放的立场。这一年还出现了几项专注于亚洲的 Web3 计划,尤其是Hashed,它起源于韩国,现在已发展成为全球级别的风险投资公司。

在其他全球加密货币风险投资公司中,Hashed 是独一无二的,它以亚洲为主要关注点。其投资组合由规模更大的亚洲团队组成。与其他投资组合主要集中在北美市场的加密货币风险投资公司不同,Hashed 一直在积极投资亚洲创始人和技术。这项研究深入探讨了 Hashed 作为亚洲 Web3 市场先驱的地位。通过对 Hashed 首席执行官 Simon Kim 的采访,我们探讨了亚洲 Web3 市场的独特性及其带来的机遇。

Hashed,亚洲 Web3 市场领导者

Hashed自2017年成立以来,一直对亚洲市场表现出特别的兴趣,积极投资于亚洲主要的Web3项目,如越南的Kyber Network、Sipher、Sky Mavis和Coin98。考虑到大多数由亚洲合作伙伴资助的亚洲加密货币风投主要集中于北美市场的投资组合,Hashed对亚洲市场的投资程度显而易见。

到2020年,该公司通过成立Hashed Ventures并发起其第一和第二只基金(共计3600亿韩元,约合2.75亿美元)成为了一家完整的风险投资企业。值得注意的是,Hashed不仅仅是资本提供者,还是公司构建者和项目加速器。例如,它通过各种方式在亚洲国家振兴Web3生态系统中发挥了催化作用,如建立Web3创业公司“Unopnd”,运营智库“Hashed Open Research”,经营Web3构建者训练营项目“Protocol Camp”,主办社区聚会“Hashed Potato Club”,举办全球区块链活动,如KBW(韩国区块链周)。

最近,该公司加速了其在亚洲的生态系统扩张。2023年,Hashed在韩国以外的地区实体扩张,分别在新加坡、印度和其他亚洲关键中心设立了办事处。此次扩张不仅仅是一项投资,它体现了 Hashed 致力于与亚洲主要利益相关者更密切地合作,并更积极地参与每个国家 Web3 生态系统的发展。

尤其令人印象深刻的是,Hashed 在进入印度市场方面付出了巨大的努力。 2022 年,该公司成立了 Hashed Emergent,目前拥有超过 15 名员工,负责投资审查和生态系统支持。

如今,Hashed Emergent 已筹集 5,120 亿韩元(约 3,900 万美元)资金用于对印度和发展中国家的投资。2023年12月,Hashed Emergent组织了首届印度区块链周,将印度分散的区块链相关活动汇聚在一起,向世界展示了印度Web3市场的潜力。

在泰国,Hashed也在与大型金融公司合作创新Web3技术。2023年9月,Hashed Emergent与泰国最大的金融控股公司暹罗商业银行(SCBX)共同成立了Shard Lab,创新金融基础设施。这些活动展示了Hashed在亚洲市场的积极和多样化举措。

Hashed为何专注于亚洲

Hashed首席执行官Simon Kim透露了Hashed专注于亚洲市场潜力的原因。

首先,亚洲是Web3普及的重要市场。这源于亚洲和西方国家区块链市场之间的差异。西方国家主要专注于基础设施项目,而亚洲在基于区块链的应用和内容项目方面更具竞争力。根据Hashed投资组合的比例,西方的区块链市场,包括北美和欧洲,71%是基础设施项目。亚洲则是67%的应用和内容项目。

这种差异对于开发可以普及Web3行业的杀手级应用至关重要。历史上,互联网和移动市场的杀手级应用的出现推动了相关技术的爆炸性增长和发展,Hashed相信亚洲有潜力延续这一趋势。

接下来,他指出亚洲市场的特点是对新的投资机会或大众零售级别的体验非常敏感。这在Axie Infinity等P2E游戏推出后变得更加明显。特别是东南亚一直是P2E游戏热潮的中心,许多越南、菲律宾和印尼的人涌入Web3生态系统。值得注意的是,在印度,已有超过1亿人接触到加密货币市场并积极参与投资活动。

亚洲主要的游戏公司也迅速认识到了这一机会,并比西方同行更积极地进入P2E游戏市场。例如,韩国的WeMade、Nexon、Netmarble、Neowiz和Com2Us等公司正在引领P2E游戏市场。这再次证明了亚洲市场的灵活性。此外,亚洲占全球加密货币交易量的60%以上,加密货币持有者数量约为北美的五倍。这表明亚洲市场在识别新机会方面是多么敏捷。

最后,亚洲是一个脱颖而出的市场,各大公司都在该市场率先推出实验性 Web3 计划。韩国、日本、泰国、新加坡等全球领先企业正在以各种方式参与Web3生态系统。在韩国,三星、SK、LG 和乐天等企业集团以及 Nexon、Netmarble 和 Krafton 等全球游戏公司在 Web3 市场上拥有强大的影响力。

与亚洲公司的Web3举措一道,他们的实验性和开放态度也值得注意。即使他们自己不经营Web3业务,亚洲公司也愿意在他们认为必要的地方融入区块链技术。他们将区块链视为可根据具体情况应用的组件。这种方法被称为“Web2.5”,是Web3和Web2之间的概念。

这种使用的灵活性被视为亚洲市场的特点,它为广泛的公司提供了进入Web3生态系统的便利。新加坡Grab最近推出的Web3钱包就是这一趋势的一个很好的例子。Kim认为,正是这些因素使得亚洲成为一个比西方更有前景的Web3采用市场。

Hashed在亚洲主要市场的机会

虽然Hashed对亚洲市场将带来的Web3大规模采用感到兴奋,但它也在密切关注亚洲每个地区的独特特征和机遇,尤其是在日本、印度、泰国和中东地区。以下是Hashed在这些国家抓住的一些机遇的概述。

日本:政府政策推动Web3振兴、内容实力雄厚的市场

日本是一个预计政府政策将振兴Web3市场的市场。许多大型日本公司积极参与Web3市场,这意味着新的合作机会正在增加。Hashed也在关注这些发展和潜在的投资机会。

日本在内容领域的实力尤其值得注意,尤其是考虑到主要的日本游戏公司进入Web3市场。包括SONY、Bandai Namco和Square Enix在内的许多顶级游戏公司已经建立了Web3游戏开发工作室,并积极参与以日本区块链主网如Oasys和Astar Network为中心的生态系统。此外,SBI控股最近宣布的6.63亿美元Web3基金也是需要牢记的因素。

印度:全球市场的大脑工厂,Web3基础设施项目的诞生地

印度是全球IT行业的中心和新兴的Web3市场。据Kim所说,这个国家从建设者的角度来看具有优势。印度拥有的开发人员数量仅次于美国,接近1320万。这在最近由Hashed Emergent组织的印度区块链周黑客马拉松上显而易见。虽然一个典型的黑客马拉松有100-200名参与者,但这次活动吸引了超过2500人,是平均参与者数量的10倍多,这证明了印度开发者群体的规模。

他还指出,与其他亚洲国家不同,印度在IT基础设施和系统工程方面具有强大的能力令人印象深刻。印度成功推出了全球Web3基础设施项目如Polygon,这一成功吸引了许多印度开发者进入Web3市场。不仅是他们的开发技能,还有他们的数据驱动、计算思维和全球领导力也值得注意。

在与印度创始人交谈时,Kim对他们如何以一种超越明显指标的更为三维和多面的方式分析和传达数据的能力印象深刻。据Kim所说,印度顶尖0.1%人口的潜力甚至可能高于美国的顶尖0.1%。然而,印度仍然缺乏加密货币市场的制度基础,社会基础设施薄弱,税率高。因此,内部市场的发展看起来还需要一些时间。

尽管如此,印度是一个全球具有前景的市场,预计将成为创新的强国。作为回应,Hashed在印度Web3生态系统中大量投资,建立了Hashed Emergent。该公司还聘请了许多印度员工,目前拥有超过30个以印度为重点的投资组合。

泰国:以政府和传统金融驱动的 Web3 举措为特征的市场

泰国是Hashed最近一直关注的Web3市场之一。泰国对加密货币特别热情,拥有加密货币的泰国公民比例为22%,远高于全球平均水平的12%。该国还是几个以政府和传统金融为重点的Web3举措的发源地,最近选举一位亲加密货币人物为总理进一步强调了这一点。事实上,泰国政府已宣布计划通过向所有公民分发加密货币来提供基本收入。如暹罗商业银行和开泰银行等商业银行也是Web3生态系统的积极参与者。

在这种背景下,Hashed正在寻找泰国Web3市场的新机遇。特别是,Kim希望通过利用泰国市场的实力和活力,与关键生态系统参与者一起开发Web3创业和创造新的Web3机遇,而不是简单的投资。最近,Hashed加入了与泰国金融控股公司SCBX的项目,以将泰国的金融基础设施转型为Web3。

中东:以国家主导的Web3举措为特色的市场,背后有主权财富基金的支持

最近,中东一直在改变Web3市场。这些变化主要集中在阿拉伯联合酋长国和沙特阿拉伯。据Kim所说,这些国家正在积极在国家层面上推进工业多样化战略,因为它们面临着石油资源的枯竭。对他们来说,转向新的产业和金融体系不是一个选择,而是一个必要性。与其他国家谨慎接近Web3市场不同,Kim说这些国家正在国家层面上迅速行动,以促进Web3技术的发展。

阿联酋正在成为Web3公司的重要战略位置,与新加坡在中东的角色类似。这吸引了许多全球Web3公司在阿联酋设立总部。韩国的Wemade和Neowiz也在阿布扎比设立了办公室。迪拜是包括币安在内的600多家全球Web3公司的所在地,它们位于迪拜多商品中心(Crypto Center at the Dubai Multi Commodities Centre, DMCC)。

尤其是阿拉伯联合酋长国,正在国家层面积极制定创新的 Web3 指南,并努力成为世界上对 Web3 最友好的国家之一。这是因为 Web3 市场是一个具有监管不确定性的高风险领域。为了成为全球中心,快速提供安全和领先的指南势在必行。此外,阿联酋主权财富基金的强大财政支持导致全球对该地区的投资和兴趣不断增加。阿布扎比的加速器和联合办公空间也吸引了全球的开发商,更加令人兴奋。

接下来,金先生认为沙特阿拉伯是一个重要市场,因为它拥有中东最大的零售市场。以前,由于其封闭性,这个市场并没有受到太多关注。自从萨勒曼王储上台后,情况发生了变化,改革和创新正在进行中。2019年,该王国历史上首次发放旅游签证,正在实施更开放的政策。

这些因素是 Hashed 关注中东市场的原因。Hashed 表示,它将继续专注于投资、Web3 开发者培训和创业建设项目,以扩大该地区的 Web3 机会。

2024年是收获的一年

首席执行官Simon Kim认为,2024年市场将有所不同。他特别谨慎地指出,以比特币减半为中心的周期将变得模糊。这是因为比特币供应减半不会产生像过去那样的影响。由于超过 90% 的比特币已经开采完毕,交易量达到数万亿美元,而且机构投资者也热切地进入市场,价格突然上涨的可能性似乎不大。他说,更重要的是现实生活中的需求和大规模采用的增加。

特别是,他指出,机构投资者的涌入创造了巨大的流动性,随着企业加速进入 Web3 市场,需求正在爆炸性增长。例如,黑石集团申请比特币 ETF 的案例表明,机构正在将加密货币认定为主要投资资产类别。在 Web3 零售领域,全球企业开始采用 Web3 钱包也值得注意。随着 Telegram、Paypal 和 Grab 等拥有数亿用户的科技公司进入 Web3 市场,预计将有大量用户涌入。

Kim最感兴奋的领域是:

  • Web3 游戏

  • 基于稳定币的金融创新

  • 加速面向企业的 Web3 采用

对于 Web3 游戏,Kim期望特别高。游戏市场一直是最具创新性和挑战性的市场之一,最有可能带来 Web3 市场的普及。从20世纪80年代的386电脑到今天的智能手机,游戏一直是新平台的先锋。在 Apple App Store 和 Google Play 商店上,游戏与非游戏应用的当前收入分配表明,游戏是更大的赚钱机器。还应该注意,现在游戏内资产与现实世界资产的联系已成为第二天性。过去,将金融与游戏结合起来是困难的。现在,随着 Web3 技术的发展,预计将有大量内容和金融领域融合并创造协同效应。例如,P2E 游戏 Axie Infinity 被用作让没有金融账户的人通过游戏赚取金融收入并在娱乐的同时积累基本资产的方式。

接下来,预计围绕稳定币的金融创新将加速。虽然目前没有明确的发行稳定币的指南,但一些亚洲国家,如日本、香港和新加坡,已经为稳定币发行创造了有利环境。值得注意的是,像 USDT 这样的稳定币市值继续创下新的历史高点。随着数字钱包的更广泛采用,预计它们将彻底改变消费者金融领域。

最后,也预计面向企业的 Web3 采用将增加。特别是,非 Web3 公司使用 Web3 组件的增加。Web3 公司由于其独特性而入场门槛高,但现在它们已被普通企业和初创公司广泛接触。一些用例是新世界和乐天集团等发行基于稳定币的支付组件和 NFT 会员。这一举措可能会进一步加速利用区块链技术组件作为商业工具的景观。

结论

在与 Hashed 首席执行官Kim的采访中,我们讨论了亚洲市场的重要性以及对 2024 年 Web3 市场的预测。虽然Kim对亚洲市场的潜力感到兴奋,但他还强调了与西方市场接触和合作的必要性,而不是仅仅关注亚洲。西方基础设施项目最终需要引进有竞争力的应用程序和内容,以激活它们的生态系统。相反,亚洲项目需要坚固的基础设施来引进它们的应用程序,以及经验丰富的开源开发人员来支持它们。显然,亚洲将在未来几年带来 Web3 的普及。在这样的市场条件下,期待 Hashed 作为亚洲 Web3 市场的领导者,连接东西方的努力是值得的。

作者Tiger Research@Tiger_Research_
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