Revelo Intel创始人如何看待L1/L2竞争、加密叙事、支付和监管?
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Revelo Intel
2023.03.16 16:11:17

撰写:Revelo Intel

编译:深潮 TechFlow

在这期 DeFi Podcast 中,主持人 JF Saine 和 Morrissey 邀请了 Revelo Intel 创始人 Nick Drakon。在这期播客中,他提到了许多有趣的话题,包括加密货币的市场趋势、DeFi 的前景、L1 和 L2 区块链之间的竞争以及 Rollups/L2s 的发展等。以下是 Revelo Intel 总结的笔记,希望能为大家提供更多了解。

介绍

  • Nick Drakon 是 Revolo Intel 的创始人,该公司旨在为 DeFi 投资者收集和整理新信息。

  • Nick 开展这个项目的原因是他是一名全职投资者,发现人们很难获得标准化的 DeFi 信息。

  • 他花钱请人观看和总结他感兴趣的项目的 AMA、YouTube 视频、播客和 Discord 频道,以节省时间并获得更详细的信息。

  • Revelo Intel 涵盖了加密货币领域的大约 230 个实体,包括人员、项目、链、展会和组织,提供事件摘要,为投资者节省时间。

  • Nick 根据自己的经验推断出其他投资者需求,从而构建其他产品。

专注于重要的事情

  • 在 2021 年和前一年的部分时间里,市场上几乎没有什么东西可以分析,因为一切都是新的,没有可比对象或跟踪记录可供参考。

  • 唯一的依据是趋势,但现在随着行业的成熟和更多数据点的分析,有多种方式可以获得优势。

  • 没有哪一个板块更好,只是人们喜欢哪个板块,以及在哪里认为自己有最小的阻力路径来预测接下来会发生什么。

  • 2023 年将是市场上分割胜者和输家的一年,因为一些事情将在承诺了两三年后以惨败告终,而且叙事只会持续这么久。

传统金融与 DeFi 中的信息差异

  • 传统股票市场有高度结构化、客观、无偏见的信息,得分为 10 分。相比之下,加密货币领域的信息可用性较低,得分为 1 或 2 分,这使得投资者难以做出明智的决策。

  • 加密项目发布的文档通常不完整,难以使用,并且缺乏详细的解释。了解某些加密系统的工作原理需要付出很大的努力,投资者经常不得不四处搜寻信息。甚至在项目的 Discord 中提出严格的客观问题可能会导致被禁言。

  • 信息不对称普遍存在于加密货币领域,这使得有经验的交易员更容易赚钱,但对于没有经验的交易员来说,更容易亏钱。监管机构和法律可能无法解决加密货币领域中的信息不对称问题。

  • 通过实现所有人都能理解的标准化报告,缩小协议之间的信息差距将是有益的。

加密货币监管机构

  • 在加密货币协议和代币中,缺乏人们揭露欺诈行为的动力,因为有些代币无法被做空。

  • 做空是市场的一种保护机制,有助于揭露欺诈。

  • 做空并不是邪恶的,这是市场应该运作的方式。

  • 在不做空的情况下揭露欺诈行为只会带来很多缺点和很少的好处。

  • 允许做空代币会使其更像传统金融,但也会使其更容易受到操纵。

  • 加密货币市场的低效使得在保护人们免受欺诈方面是徒劳的。

  • 在加密货币领域,自我保护需要个人去进行自己的研究,为更好的研究营造一个环境可能会有所帮助。

加密信息竞争

  • 提供数据和原始数据跟踪是一项低边际成本的盈利业务,可为服务订阅者提供服务。

  • 研究和分析,包括见解,是传统金融业的一个巨大市场,是一个有趣的竞争空间。

  • Messari Crypto 属于提供研究和数据聚合的类别。

  • 竞争的市场参与者越多,空间就越具有弹性和效率。

  • Revolo Intel 的主要产品是一种低技术、低智商的产品,人们可以听播客并对其进行总结。

  • 围绕 DeFi 研究的行业刚刚起步,随着行业的发展,优秀的运营商会做得很好。

  • 在加密领域,DeFi 研究空间具有巨大的增长潜力。

  • 在五年内押注 DeFi 的增长对于该领域内的任何企业来说都是一项安全的投资。

加密领域中令人兴奋的叙事

  • 互操作性是一个有趣的叙事,因为在多链 DeFi 生态系统中,价值和信息在链之间移动是必要的。投资机会在于建立轨道和系统,以促进链间价值和信息的流动。预言机也属于互操作性的同一类别,因为它们为 Defi 生态系统提供了必要的基础设施。

  • 支付,特别是促进以稳定币结算的在线交易,是另一个让人感到兴奋的主题,因为它可以提供替代支付处理器的替代方案,如 PayPal 和 Stripe,这些方案收取高额费用。

  • 那些从巨大经济价值中收取手续费的企业,如预言机、互操作性和支付,有可能在未来十年成为价值万亿美元的企业。

解决支付问题

  • Binance 卡已经允许在不需要传统银行的情况下进行消费。

  • 加密货币领域中有些人专注于创建不涉及传统金融的解决方案,但这可能不切实际或不可取。

  • 一个将 Web3 和 Web2 融合的解决方案将是理想的,其中非锁定财富可以通过链接到 Visa 或 Mastercard 的借记卡来识别和使用。

  • 需要考虑监管机构和税务机构。

DeFi 中的支付

  • 采用去中心化交易(例如在以太坊上使用 USDC)需要双方同意进行交易而无需中心化机构的参与。

  • 问题在于,绝大多数人不同意以这种方式进行交易,往往是由于外部因素,例如贷款或传统金融机构。

  • 由于这些因素,采用速度会很慢,去中心化交易可能是最后被广泛采用的事情之一。

  • 链上房地产购买面临着类似的挑战,由于官僚主义和根深蒂固的机构,这可能是最后一个解决的问题之一。

L1 战争

  • 难以预测 10 年后会有什么依然存在。可持续系统的特征包括强大的领导力、财务稳定和可持续性以及强大的沟通策略,具有这些特点的两个项目是 Fantom 和 Polygon。

  • Fantom 展现出了强大的领导力和财务稳定,拥有清晰的沟通策略:Polygon 具有强大的执行能力,并与大型企业建立了伙伴关系,这可能会实现现实世界中的使用案例。

Avalanche & Solana

  • Nick 认为 Solana 的创始人 Anatoly 非常聪明,不是骗子,也不是满口空话。然而,Solana 去年与 FTX 的合作以及发生的一些阴霾影响了它的声誉,使人难以忽略。

  • 并不是所有的东西都需要达到去中心化的理念,Solana 试图优化速度。

  • Avalanche 很有趣,子网也很令人兴奋,但他有时会觉得创始人很烦人。

  • 行业内的竞争是好事,因为它将带来更具弹性的系统。

  • 个人面临的挑战是尽可能多地了解这些系统,以便他们在未来做出更好的决策。

Rollups / L2s(第二层解决方案)

  • Polygon 的创始人表示,以太坊将是唯一的第一层,所有活动都将在第二层 Rollups 上进行。

  • Nick 对 Rollups/L2s 还没有深入的了解,因此没有提供有价值的见解。

  • Nick 重视保持开放的心态,并努力在更深层次上了解新的发展。

  • 由于风险调整后的回报率有吸引力,Nick 一直在 Binance Smart Chain (BSC)上进行交易。

  • 人们将会聚集在能够获得最佳回报的地方,无论他们使用的是哪个区块链。

  • 将会有一两个主导的区块链,因为新的区块链将继续涌现出新的激励和回报机会。

  • 对于用户来说,技术并不重要,市场由关心不同事物的不同群体组成。

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