Solana收益聚合器Dappio：DeFi、NFT与GameFi 大融合

撰文：李科

什么是Dappio?

Dappio试图通过组合创新的方式打造一个Solana上最好的一站式DeFi /NFT 收益聚合器。

除了包含传统的代币兑换（Swap）、收益挖矿（Farm）、借贷（Lend）、策略杠杆（Vault）等Defi功能外，Dappio还支持针对NFT的一系列质押收益操作。

目前Solana上的Defi项目层出不穷，不同的项目具有不同的收益率，往往让用户无所适从。

Dappio将 Solana 生态系统中的最佳收益（包括挖矿收益、借贷和质押）整合到一个平台里，这样用户可以比较 Solana 上主要项目的 APY 和利率，使资产收益更加直观和方便。

为了集合Solana上的DeFi和NFT-Fi项目，Dappio还以SDK的形式开发了一个聚合网关——通用兔子洞（Universal Rabbit Hole）来整合Solana上的其它项目。这个SDK把Solana上主要的项目链接到Dappio，任何开发者都可以使用这个SDK工具来基于Dappio做开发。

Dappio有什么特点?

• 一站式收益挖矿

Dappio聚合了Solana 上主要的 DeFi 协议，使用户能够从挖矿、借贷、和杠杆策略中获取收益，用户不再需要在各种各样平台上挖不同的代币或赚取收益。

• 使用便利

通过Dappio的一键式进入和退出挖矿功能，用户可以快速地提供 LP 并通过 Solana 的不同协议获得收益。

• 策略可定制化

用户可以通过各种收益杠杆池无缝地浏览 Solana 上的主要协议，包括杠杆池、策略、收益挖矿、借贷、NFT等。

• 投资组合仪表板

Dappio提供了专业工具来计算用户在不同协议的 APY ，监控投资组合和NFT持仓。

Dappio的产品和服务

• 仪表板

Dappio 具有一个仪表板，可以查看和管理投资组合，例如钱包、挖矿、借贷、策略和杠杆池。用户连接钱包后，仪表板会显示当前总净值、当前奖励并计算可获得的预期奖励，并且还可以轻松跟踪整个Solana 上的交易量和APY，仪表板还集成了一键领取奖励的快捷方式。

• 代币兑换

Dappio 聚合了Solana 上主要的DEX（去中心化交易所）。用户可以放心地交易，无需离开平台即可比较不同DEX 和中心化交易所的汇率。

• 收益挖矿

在挖矿俱乐部，用户可以质押LP代币并获得代币奖励。Dappio 提供一键挖矿按钮，让用户可以随时轻松地添加或提现LP、单币资产和USDC 。Dappio还整合了Solana 上高流动性的AMM Raydium 和Sabre 的代币池，让用户可以体验一站式DeFi挖矿收益。用户可以按TVL或APR 排序来筛选和选择不同的协议。

• 借贷

在Dappio的借贷功能中，用户可以使用Solana上类似Solend、Larix这样的主要的借贷协议，并且轻松地选择APY比较高的借贷协议。

• 杠杆池

杠杆池是一个使收益最大化的组合挖矿资金池，杠杆池的优点是可以自动化执行流动性挖矿。杠杆池是Dappio 的核心，在Dappio杠杆池中，Dappio 将用户的加密资产用于多重策略组合挖矿并为用户赚取复利收益。

流动性挖矿是一项相当耗时且高成本的活动，所以如果你不愿意花很长时间寻找最佳的挖矿收益机会，不愿意花费大量的gas费来转账资金，那么最好的办法就是依靠杠杆池。

整合Solana的网关——通用兔子洞（Universal Rabbit Hole）

Dappio聚合了Solana上主要的Defi和NFT功能，还开发出NFT质押功能，这会涉及到许多功能和项目，整合这么多的项目必然带来一定的复杂性，为了解决这个问题，Dappio提出了一个整合Solana上项目的网关计划，并取了一个非常有趣的名字：通用兔子洞（Universal Rabbit Hole）。

通用兔子洞（Universal Rabbit Hole）实际上一套开源的标准框架SDK，其为开发人员提供了一个用于一篮子Dapp的即插即用框架“网关”，开发者可以基于这套标准化的接口SDK构建新颖的用例，充分发挥 DeFi 的潜力。

Universal Rabbit Hole 图示

通用兔子洞（Universal Rabbit Hole）就像乐高积木一样具有可组合性，开发者可以使用通用兔子洞（Universal Rabbit Hole）组合Solana上的DeFi 和NFT 应用，这意味着Solana 上的开发人员可以轻松地将自己的项目组合在一起，而无需从头开始构建所有内容。

借助可组合性的力量，通用兔子洞（Universal Rabbit Hole）解锁了以前无法想象的DeFi / NFT 用例，加速了整个Solana 生态系统的DeFi 创新。比如开发人员可以利用Universal Rabbit Hole 连接Radyium Swap + Sabre LP + Tulip Vaults，在这些服务上创建一个创新的DeFi 产品，所有这些会为用户带来更多的DeFi 选择和更好的用户体验。

Dappio 已经在Solana 上集成了几种主要协议，包括收益挖矿（Farm）、借贷（Money Market）、杠杆（Leverage）、代币兑换（Swap）、杠杆池（Vaults）等。开发人员无需单独深入研究这些协议的SDK，而是可以通过使用Universal Rabbit Hole 节省大量时间。

目前通用兔子洞（Universal Rabbit Hole）可用的适配器有：

• Raydium (Farm/Pool)

• Saber (Farm/Pool)

• Orca (Farm/Pool)

• Lifinity (Farm/Pool)

• Jupiter (Swap)

• Solend (Money Market)

• Larix (Money Market)

• Tulip (Money Market/Vault)

• Francium (Leverage Farm)

• Dappio (Vault)

NFT质押和NFTU代币

NFT 质押是Dappio的重要功能之一。

NFT本质上也是一种数字资产，因此可以参与到一些DeFi功能中，最典型的就是质押，除此之外，与DeFi的结合将释放出NFT更大的潜力和带来更多应用场景。

Solana是发展最快的NFT 社区之一，为了打通Solana上的各种NFT项目，加强不同社区之间的联系，Dappio引入了Solana 上的通用NFT 货币$NFTU（通用NFT），用于捕捉整个 Solana NFT 生态系统的价值。

简单来说就是不同NFT项目的用户都可以在Dappio 中质押其NFT从而获得$NFTU。

$NFTU的持有者将拥有以下权利：

• 参与NFT 拍卖

• 参与NFT 彩票池

• 参与独家活动

• Mint未来NFT 空投

• 购买GameFi 物品

• 育种繁殖和升级

目前除了支持质押Dappie Gang NFT 以外，Dappie Staking 还支持质押Sovana NFT 和Monkey KingdomNFT以赚取$NFTU ，相信后续还会开放更多的NFT 项目以赚取$NFTU 。

为什么没有一次性开放所有NFT项目的质押？

也许是因为不同项目的NFT具有不同的稀有度体系等细节问题，所以需要有针对性的部署。

什么是Dappie Gang NFT？

Dappie Gang NFT是6666 个兔子形象NFT 的集合，Dappie Gang NFT代表了独特的GameFi 角色，并将应用到Dappie正在开发的游戏中，这些Dappie Gang NFT具有不同的皮肤、表情、纹身、头饰、服装等稀有度，所有Dappie Gang NFT持有者都有治理项目发展方向的权利，包括决定项目未来的GameFi 路线图，决定哪个游戏有角色提议，并抢先体验特别活动，从这里我们预测未来Dappio将会推出一些具体的GameFi玩法。

当用户购买Dappie Gang NFT时，不仅仅是买了一个头像或艺术品，而是加入了一个强大的社区，Dappie Gang NFT持有者还将拥有一些专享福利和未来DeFi/GameFi功能的内测资质，并拥有一些独享的IDO 机会，包括：

• DeFi 手续费折扣

• DeFi 收益加倍

• 获得代币空投

• 参加Dappio IDO 资格

$NFTU和Dappie Gang NFT有何不同？

这时候大家可能要问，既有$NFTU，又有一个Dappie Gang NFT，那这两者有什么区别？

Dappie Gang NFT 是 Dappio 生态内循环中的 NFT 代币，它的主要功能是在Dappio生态内部扮演一些角色，比如在Dappio正在开发的游戏中扮演GameFi角色，它可以决定未来GameFi的路线图，除此之外它还可以在Dappio的DeFi中获得手续费折扣和收益加倍效果，以及一些空投和参加IDO资格。我们可以把Dappie Gang NFT看成是Dappio项目的治理NFT。

$NFTU主要是是起到让Dappio生态外的用户参与到生态中来的作用，用户可以在Dappio中质押其它NFT(不一定是Dappio自己的NFT)以获得$NFTU。之所以要设计一个$NFTU（通用NFT），是为了涵盖更大的NFT社区。

如果只能质押Dappie Gang NFT才能获得NFTU的话，那社区生态就过于封闭，一是因为Dappie Gang NFT数量有限，主要还因为有更多的用户是持有其它不同项目的NFT，这才是最广泛的用户。Dappio 通过赋予 $NFTU 一些特殊权利，比如参加 NFT 拍卖资格，NFT 抽奖、独家活动、NFT 空投、$NFTU 可购买 Dappie GameFi 游戏中的物品、育种繁殖和角色升级等功能，来吸引外部用户加入到生态中来。

Dappie Gang NFT 和 $NFTU 通过内外部联动来共同构建 Dappio 的 DeFi、NFT 和 GameFi 大生态。

团队介绍

Dappio的主要团队成员有10余人，目前暂未公开其具体信息。

投资机构

根据官方介绍，Dappio的天使投资人包含Andrew Kang(MECHANISM CAPITAL)，Jason Choi(SPARTAN)，Mr.Block(PleasrDAO, Curve)，Tom Schmidt(Dragonfly Capital)，Marc Woodward(APOLLO)，Marlon Flohr(BASS JACKERS)，Albert Chen(GENO)和Ivan Li(RED BUILDING CAPITAL)，目前融资金额尚不明确。

生态合作伙伴

Dappio作为Solana上的产品收益聚合器，增加了整个 Solana 生态系统的流量和 TVL。

自 2021 年 12 月以来，Dappio/Dappie Gang已经集成了 14 个协议/项目。 除了构建 Defi 协议网络外，Dappio还将与 NFT、GameFi和目前正在开发的游戏的更多项目集成，目前Dappio 生态系统合作伙伴包括Raydium、Saber、Larix、Pyth、Solend、Katana、Francium等Solana主要项目。

项目路线图和进展

在这之前Dappio已经完成了仪表板、代币兑换、收益挖矿、借贷等Defi功能开发，启动了NFT质押和拍卖功能，并推出了$NFTU 代币，还与一些Solana主要项目进行了整合，目前Dappio正在准备公布其Public Beta公开测试版。

2022第二季度

• R启动NFT 质押
• R推出$NFTU 代币
• R更多项目集成

2022第三季度

• 推出NFT 拍卖/抽奖，让用户在Solana 上获得独家白名单点和蓝筹NFT
• 推出Dappio DeFi Public Beta(V2)，全面改进UI/UX，包括Dashboard、Farm、Lend、Strategy、Leverage，让用户在Solana 上体验一流的一站式解决方案收益聚合器。

         - 仪表板、代币兑换、挖矿、借贷

         - 借贷、杠杆、策略

• 发布Universal Rabbit Hole(SDK) V1，为用户和开发者提供了一个功能齐全的平台，以充分发挥Solana 上DeFi 的潜力；在审计之后实施开源核心计划
• 与Solana 上领先的DeFi / NFT 项目建立安全的合作伙伴关系，以实现Dappio DeFi 应用、NFTU 生态系统的交叉营销和用户采用
• 发布Dappio Grant Program (SDK)

2022第四季度

• 为用户推出Dappio 杠杆池以提高收益
• 为Dappie Gang NFT 持有者推出NFT 效用（奖励加倍、手续费折扣和代币空投）
• 发布Dappio DeFi V3，在Solana 上集成了更多主要协议，以及来自社区的整体UI/UX 改进和建议
• 发布Universal Rabbit Hole(SDK) V2
• 公布2.0 阶段路线图（2023 Q1-Q2），专注于加速Dappio 社区的采用和价值

总结

目前大家谈论的可组合性更多是在基础设施层面，比如公链的共识层、结算层、数据可用层和应用层的组合。

Dappio做的似乎也是一种可组合性：

• 一方面它把传统的DeFi各种功能组合在一起；

• 另一方面是把DeFi、NFT和GameFi的功能组合在一起。

通过这种组合创新，Dappio想要构建一个集大成的平台，这里面具有比较大需求和想象空间。

当然Dappio未来的成功将既依靠自身的开发和运营，也很大程度上依赖于Solana生态的发展。

NFT已经初步崭露头角，在不久的将来随着元宇宙和Gamefi的爆发，NFT将会有更广泛的应用，这将可能成为Dappio重要的突破口。