深潮 TechFlow 消息，9 月 17 日，據官方消息，MicroStrategy（納斯達克股票代碼：MSTR）宣佈計劃發行總額7億美元的2028年到期可轉換優先票據。此次私募發行面向合格機構投資者，依據1933年《證券法》第144A條規則進行。公司同時授予初始購買者一項期權，允許其在票據首次發行日起的13天內額外購買最多1.05億美元的票據。

本次發行的票據為無擔保優先債務，年息將每半年於3月15日和9月15日支付，首次付息日為2025年3月15日。票據將於2028年9月15日到期，除非根據條款提前回購、贖回或轉換。自2027年12月20日起，在滿足特定條件下，MicroStrategy 可選擇以現金贖回全部或部分票據。

MicroStrategy 計劃將募集資金用於以下用途：

1. 贖回5億美元的6.125%優先擔保票據：贖回價格為本金的103.063%，加上應計未付利息，總計約5.238億美元，贖回日期為2024年9月26日。
2. 增加比特幣儲備及滿足一般公司用途。

值得注意的是，一旦完成現有優先擔保票據的贖回，約69,080枚比特幣的抵押品將被釋放，這將增加公司的資產流動性。截至2024年第二季度財報，MicroStrategy 持有的比特幣總量已超過15萬枚，平均購買價格約為3萬美元。