高盛：全球光模塊市場 TAM 大幅上修，1.6T 及以上出貨上調 29%至 61%

深潮 TechFlow 消息，據潮向研究，高盛 9月 7 日研報指出，受 AI 服務器機架級擴張與 ASIC 滲透率提升驅動，2026至 2028 年全球光模塊市場 TAM 分別上調 33%、81%和 115%。2027年 800G、1.6T、3.2T 出貨量預計分別達 4900 萬、7100 萬和 2300 萬隻，硅光滲透率在 3.2T 時代將達 80%。800G 及以上市場規模預計從 2026 年約 450 億美元升至 2028年 1300 億美元。

高盛維持中際旭創 A 股買入評級，目標價 2645 元；光模塊或光引擎製造商推薦新易盛、FOCI，CW 激光器供應商推薦 LandMark、VPEC，設備方面推薦 RoboTechnik，均給予買入評級。