深潮 TechFlow 消息,6 月 10 日,Keel Infrastructure 已完成總本金 4.58 億美元、票息 1.250% 的 2032 年到期可轉換高級票據發行,其中包含初始購買方全額行使的 5800 萬美元增額配售權。
此次發行淨募資約 4.454 億美元,部分用於 capped call 交易,以在股價升至每股 11.86 美元前對沖轉股帶來的稀釋影響,其餘將用於一般企業用途,包括數據中心開發相關設備訂金及信用證擔保。該票據初始轉股價約為每股 7.41 美元。
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