TechFlow 情報局：Cerebras 與 OpenAI 簽下超 200 億美元 AI 算力訂單，存儲股 V 型反彈
AI / 大模型
Cerebras 與 OpenAI 簽訂超 200 億美元多年協議
芯片公司 Cerebras 宣佈與 OpenAI 達成 750MW 算力合作，總價值超 200 億美元，成為迄今披露的最大 AI 基礎設施訂單之一。GPT 5.4 已在 Cerebras 上運行，GPT 5.5 正在接入。Cerebras Q1 核心收入 1.91 億美元，同比增長 92%，超預期。
Fast Stock News | First Squawk
> 辣評：200 億美元能買多少 H100？OpenAI 這是把未來三年的算力預算一次性鎖死了。
外接推理圖譜 IONS：把 LLM 的記憶搬到外面
IONS 項目提出在 LLM 外部構建推理圖譜，存儲聲明、證據和推理路徑，試圖解決 LLM 的長期記憶和推理一致性問題。Reddit 討論熱度 320 票。
修復 MacBook Neo 光標卡頓的奇葩方案：每 10 秒錄屏 1 像素
開發者發現通過每 10 秒錄製 1 像素屏幕內容，可以"修復"MacBook 上 Neo Cursor 的卡頓問題。Hacker News 討論 40 條，多數認為這是蘋果系統層面的 bug。
阿里 Qwen 團隊發佈 AgentWorld：通用智能體的語言世界模型
論文提出用語言世界模型訓練通用智能體，試圖讓 AI 在模擬環境中學習泛化能力。Hacker News 討論 30 條。
加密 / Web3
美國參議院首次通過伊朗戰爭權限決議案
參議院以 50-48 投票通過眾議院此前通過的伊朗戰爭權限決議，要求總統在對伊朗採取軍事行動前獲得國會授權。四名共和黨參議員投贊成票，麥康奈爾和麥考密克缺席，民主黨只有費特曼投反對票。
> 辣評：麥康奈爾的缺席投票法又立功了。這屆國會最擅長的就是用"意外"改變結果。
以色列疑似對伊朗銀行發動網絡攻擊
四家與伊朗革命衛隊相關的銀行服務中斷,《每日電訊報》稱以色列試圖破壞美伊和平進程。
Bybit 宣佈下架 IMU、PENGUIN、SPELL
三個代幣將從 Bybit 下架,未公佈具體原因。
芯片 / 硬件
韓股引發全球芯片股"黑色星期二"
韓國 KOSPI 指數較高點回調 10% 進入技術性修正,養老金撤退和散戶槓桿爆倉引發芯片股雪崩。美股費城半導體指數大跌 7.8%,邁威爾科技跌 9%,美光跌 13%,英偉達跌 4%。高盛覆盤稱這是技術性調整而非基本面轉折。
12 家投行集體上調美光目標價,最高看至 1750 美元
摩根士丹利將目標價從 520 美元上調至 1050 美元,韋德布什上調至 1300 美元,海納國際最激進給出 1750 美元。共識是 DRAM 供應短缺將持續到 2028 年,HBM 價格將在 2027 年繼續上漲,Q3 存儲芯片價格可能環比上漲 20-50%。美光今晚盤後公佈財報。
> 辣評:1750 美元的目標價是認真的嗎？這意味著美光市值要幹到 2000 億美元,相當於再造一個 AMD。
科技公司
Swift Package Index 加入蘋果
蘋果宣佈收購 Swift Package Index,這是 Swift 開源生態的重要基礎設施。Hacker News 討論 69 條,開發者普遍擔心蘋果接手後的獨立性。
Oracle 裁員 2.1 萬人為 AI 投資騰空間
Oracle 通過大規模裁員和債務融資推動 AI 基礎設施投資,引發爭議。
騰訊市值跌破 4 萬億港元,年內累跌 27.72%
騰訊股價持續下挫,知乎討論熱度 142 萬,用戶聚焦遊戲版號收緊和海外業務增長乏力。
美股
韓股 V 型反彈,美光盤前漲 3%
韓國股市早盤暴跌後強勢反彈,美股盤前半導體股跟隨上揚,美光科技漲 3%。美元觸及七個月高位,黃金跌超 1.3%。
Polymarket 給美光財報 96% 看漲概率
預測市場 Polymarket 顯示美光財報超預期概率為 96%,華爾街預期 EPS 同比增長 967%、營收同比增長 281%。美光股價年內已漲 316%。
財經 / 宏觀
現貨黃金跌破 4100 美元,白銀跌破 62 美元
黃金單日跌近 1%,月內再次跌破 4100 美元關口,知乎討論熱度 97 萬,投資者擔憂 4000 美元支撐能否守住。
伊朗官宣霍爾木茲海峽免費開放 60 天
伊朗宣佈霍爾木茲海峽免費通行 60 天,60 天后通行規則由美伊談判決定。聯合國表示將撤離滯留在海峽的船員,但水雷仍未清除。油輪通行量已達衝突以來最高水平,布倫特原油跌至 75.93 美元/桶,為 3 月初以來最低。
知乎 | BBC | Fox Business
五角大樓稱伊朗戰爭成本 290 億美元,真實成本或達 2000 億
官方數字與實際支出存在巨大差距,包括長期重建和間接成本。
新產品 / 新趨勢
《GTA VI》終於定價,預購開啟
Rockstar 公佈《俠盜獵車手 6》正式售價並開放預購,引發玩家熱議。
世嘉推出《刺蝟索尼克 1&2》MD 復刻卡帶,可實機運行
35 週年紀念版 MD 卡帶售價 99 美元,能在原版 Mega Drive 上運行。
今天的暗線
芯片股暴跌、黃金暴跌、油價暴跌——三條下跌曲線背後是同一個敘事:戰爭預期降溫。美參議院通過伊朗戰爭權限法案,看似對抗升級,實則是國會在收回戰爭決定權,給市場吃了定心丸。霍爾木茲海峽免費開放 60 天,油價應聲跳水。而 Cerebras 200 億美元訂單和美光財報前的投行狂歡,則暗示 AI 基礎設施戰爭才剛剛開始——這場戰爭不需要導彈,只需要電力和芯片。
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