Bitget UEX 日報｜特朗普踩剎車貿易戰，美股反彈;存儲股漲勢不止創新高;馬斯克力爭SpaceX7月上市 (26年01月22日)

作者：Bitget

一、熱點要聞

美聯儲動態

特朗普暗示美聯儲主席人選縮減至一人，最高法院對罷免理事持謹慎態度

• 特朗普表示候選人已縮減，可能像格林斯潘般優秀，暗示哈塞特留任原職。
• 最高法院大法官質疑罷免美聯儲理事麗莎·庫克的舉動，可能破壞聯儲獨立性。
• 沃什和裡德爾被提及為潛在人選。 此舉緩解了市場對聯儲獨立性的擔憂，推動美股科技板塊反彈，但若確認人選偏向鴿派，可能進一步壓低美元收益率。

國際大宗商品

地緣緩和疊加需求預期調整，能源與金屬價格波動加劇

• 特朗普取消歐洲關稅後，原油價格小幅回升，但供給過剩預期仍主導市場。
• 黃金、白銀受益於避險情緒和寬鬆政策預期，續創高位。
• 機構上調2026年全球油需增長預估，但庫存累積風險猶存。 市場對貿易摩擦緩解樂觀，但供給增長或抑制能源反彈，金屬則獲益於AI需求和儲備多元化。

宏觀經濟政策

特朗普達沃斯演講抨擊盟友，歐盟堅持峰會應對關稅威脅

• 特朗普強調收購格陵蘭意圖，支持核能為AI供能，並炮轟歐洲發展路徑。
• 與北約達成格陵蘭框架協議，取消對八國關稅。
• 歐盟發言人稱峰會按計劃舉行，繼續磋商維護利益。 這些表態緩和短期貿易戰風險，提振全球股市，但潛在盟友關係緊張可能放大經濟不確定性，影響跨大西洋投資流動。

二、市場覆盤

• 現貨黃金:  4796美元/盎司，黃金已連續五日上揚，受避險需求和美元走軟驅動。
• 現貨白銀：92.28美元/盎司，工業需求疲軟主導，但較上月漲超30%。
• WIT原油：微漲0.38%至60.68美元/桶，地緣緩和支撐反彈，但供給過剩預期限制漲幅。
• 美元指數：持平，貿易樂觀削弱避險吸引力。

美股指數表現

• 道指：漲1.21%至49077.23點，連續反彈擺脫貿易陰霾。
• 標普500：漲1.16%至6875.62點，科技與能源股領漲。
• 納指：漲1.18%至23224.82點，存儲與AI相關板塊驅動上行。

科技巨頭動態

• 英偉達：漲2.95%，受益AI核能政策預期。
• 蘋果：漲0.39%，但SIRI升級消息提振情緒。
• 微軟：跌2.29%，軟件板塊整體承壓。
• 谷歌：漲1.98%，搜索與雲業務強勁。
• 亞馬遜：漲0.13%，電商需求穩定。
• Meta：漲1.46%，社交平臺廣告回暖。
• 特斯拉：漲2.91%，Cybercab進展雖緩慢但獲認可。

總體漲多跌少，主要因特朗普貿易緩和釋放風險偏好，科技股受益於AI與數據中心主題。

板塊異動觀察

存儲概念股普漲6-14%

• 代表個股：美光科技漲6.61%，SanDisk漲10.63%。
• 驅動因素：AI數據中心需求激增，供應鏈優化推升估值。

三、深度個股解讀

1. 英特爾 - 贏得美國軍方大單

事件概述：英特爾獲美國導彈防禦局SHIELD項目1510億美元芯片合同，成為無限期交付供應商。新任副總裁James Chew宣佈此舉，股價暴漲近12%創三年新高。財報前夕，股東樂觀情緒峰值，押注CEO轉型計劃落地與數據中心需求強勁。 市場解讀：機構觀點認為，此合同強化英特爾國防業務多元化，抵消消費芯片疲軟；但競爭加劇需關注執行風險。 投資啟示：國防訂單提供穩定現金流，短期利好股價；長期需監控AI芯片市場份額。

2. 蘋果 - 計劃改造SIRI為聊天機器人

事件概述：蘋果擬2026下半年升級SIRI為首款聊天機器人“CAMPOS”，依賴谷歌Gemini模型，運行於Google雲端並採用TPU芯片。目標提升語音助手競爭力，應對AI浪潮。 市場解讀：分析師稱此舉整合生態優勢，但依賴外部模型或增成本；機構看好對iOS生態的長期拉動。 投資啟示：AI升級或刺激硬件銷售；投資者可關注6月發佈時點，評估競爭格局。

3. 特斯拉 - Cybercab與Optimus初期量產緩慢

事件概述：馬斯克表示Cybercab自動駕駛出租車與Optimus機器人初期生產極慢，後續逐步提升。Cybercab無方向盤設計，計劃2026大規模量產；Optimus有望年底啟動。 市場解讀：投行觀點分歧，部分擔憂延期影響估值，但看好機器人業務潛力；需警惕監管與技術瓶頸。 投資啟示：短期生產瓶頸或壓股價；長期AI應用潛力大，適合耐心持有。

4. 卡夫亨氏 - 伯克希爾或減持27.5%股份

事件概述：卡夫亨氏向SEC提交文件，登記伯克希爾哈撒韋可能轉售3.25億股，佔總股本27.5%。引發減持擔憂，股價跌近6%。公司股價自2017重組高點已跌70%，受健康飲食趨勢與自有品牌衝擊。 市場解讀：分析師指減持反映食品板塊疲軟，但基本面改善空間有限；機構建議觀察消費者轉向。 投資啟示：大股東減持加劇波動；防禦型投資者可避開，待估值修復。

5. 美光科技 - 存儲股強勢續漲

事件概述：美光科技漲6.61%，與其他存儲股如Rambus漲14.38%、西部數據漲8.49%同步創新高。受益AI數據中心擴建與供應鏈回暖，延續多日強勢。 市場解讀：機構觀點樂觀，AI需求驅動供給短缺；但週期性風險需警惕經濟放緩。 投資啟示：科技週期上行期配置價值高；關注半導體庫存水平，避免過熱追漲。

四、今日市場日曆

數據發佈時刻表

重要事件預告

• 財報發佈：PG、GE、ABT等公司公佈Q4財報，關注消費與工業板塊指引。
• 美聯儲講話：14:00 - 聯儲官員就利率路徑表態，評估寬鬆預期。

bitget 研究院觀點：

特朗普貿易緩和提振道指等指數，但警惕關稅重啟風險；受寬鬆政策與避險需求支撐，貴金屬續創高位，預計黃金達4900美元/盎司；原油承壓於供給過剩，平均價或徘徊65美元/桶，需求增長放緩成隱憂；外匯中美元小幅走強，但分析師見2026貶值3%，儲備多元化加速。整體市場風險偏好回升，地緣與政策不確定性猶存。

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