募集 6000 萬美元后，加密風投機構 RW3 Ventures 將投資哪些領域？

撰文：Zen，PANews

日前，專注於區塊鏈行業的早期風險投資公司 RW3 Ventures 宣佈為其 Fund I LP 募集到 6000 萬美元資金，並稱將對尋求利用區塊鏈技術顛覆現實世界產業和商業模式的團隊進行投資。該基金得到了 The Raptor Group 和總部位於阿布扎比的全球主權投資者 Mubadala Investment Company 的全資資產管理子公司 Mubadala Capital 等多家機構的支持。

RW3 Ventures 於 2021 年與 Jim Pallotta 的家族辦公室 The Raptor Group 合作成立，後者是一家成立於 2009 年的家族辦公室和風險投資公司，主要投資於技術、消費者、金融服務、醫療保健以及體育和媒體垂直領域。受益於 Raptor 成功的早期投資背景，RW3 Ventures 可以利用其經驗豐富的內部運營、法律、會計、財務和合規團隊。

RW3 Ventures 團隊情況

RW3 團隊在一些知名的數字資產公司和金融機構擁有豐富的運營與投資經驗，並在整個區塊鏈生態系統中建立了廣泛的關係網絡。其創始人兼執行合夥人 Pete Najarian 在傳統市場與加密市場均擁有豐富的經驗，他於 1993 年在 Merrill Lynch 開啟職業生涯，從事固定收益銷售和交易業務。他還參與領導瑞銀（UBS）和蘇格蘭皇家銀行（RBS）的全球新興市場業務，也正是對於新興市場的熱情使他接觸到了比特幣。在對區塊鏈領域有了更深入的理解後，Pete 進入加密貨幣託管服務商 Xapo 出任高級副總裁，該機構的業務於 2019 年出售給了 Coinbase。隨後，Pete 選擇加入加密託管公司 BitGo 擔任首席風險官。

The Raptor Group 的創始人 Jim Pallotta 任 RW3 投資委員會的成員。在創立 Raptor 之前，作為 Tudor Investments Corporation 的副主席，Jim 管理著價值 100 億美元的股票投資組合。他曾任意大利足球俱樂部羅馬隊的總裁兼董事長，也是波士頓凱爾特人隊的共同所有者和執行董事會成員。在他的整個職業生涯中，Jim 積極投資於技術、消費者、金融服務、醫療保健、體育和媒體垂直領域的種子 / 早期、成長期和後期公司。

Joe Bruzzesi 也是 RW3 的普通合夥人，在早期金融科技公司的建設、諮詢和投資方面擁有超過 10 年的經驗。在加入 RW3 之前，Joe 在 BitGo 負責美洲業務，領導了與頂級區塊鏈協議、加密投資基金和公司以及機構投資者的超過 100 億美元的數字資產交易。除了 BitGo 之外，Joe 的投資和諮詢經驗還包括成為 Ava Labs 的首批顧問之一，該公司開發了公鏈 Avalanche，他還是 Gryphon Mining、Codex Energy、Arcade.XYZ、Casper Labs 等公司的早期投資者之一。

專注於投資基礎設施及 Web3 消費領域

RW3 採用協作、實踐的方法來幫助 Web3 的創始人發展和擴展他們的平臺。除了部署資本外，RW3 Ventures 還可以幫助初創企業聘用人才、建立社區並增強其技術研發能力。其 Fund I 將尋求利用 RW3 的制度方法、專注從種子期到 A 輪融資的機會，並重點投資那些尋求利用區塊鏈技術來顛覆現實世界行業和商業模式並擁有相當潛在市場的團隊。Joe Bruzzesi 向《財富》雜誌透露，其重點投資領域為區塊鏈的現實世界用例。

迄今為止，該基金已在區塊鏈協議、去中心化基礎設施、全同態加密和遊戲領域進行了至少 25 項投資。其參與投資的項目與相應輪次如下：

• Titan Content：旨在將傳統韓流商業模式和內容與 Web3、元宇宙和人工智能創新相結合的娛樂公司，2023 年 11 月完成種子輪融資，RW3 和 Raptor 領投，Dreamus Company 擔任聯合領投方，Animoca Ventures、Sfermion、Avalanche 等參投

• Artifact Lab：遊戲內用戶檔案和貨幣化平臺，2023 年 11 月完成 200 萬美元 pre-seed 輪融資，RW3 Ventures 和 IOSG Ventures 領投

• Bazooka Tango：Web3 戰術收藏卡牌遊戲 Shardbound 開發商，2023 年 11 月完成 500 萬美元融資，Bitkraft Ventures 領投，RW3 Ventures、Sfermion、Foresight Ventures 和 Builder Capital 等公司參投

• Rymedi：基於區塊鏈的 Web3 醫療數據平臺，2023 年 10 月完成 900 萬美元 A 輪融資，RW3 Ventures 和 White Star Capital 共同領投，Blockchange Ventures、Avalanche 暴雪基金等參投

• CAT Labs：加密資產取證和網絡安全公司，2023 年 4 月完成 430 萬美元融資，Castle Island Ventures、CMT Digital 等參投。

• Figment：質押服務提供商，2021 年 12 月以 14 億美元估值完成 1.1 億美元 C 輪融資，Thoma Bravo 領投，Counterpoint Global、Binance、ParaFi Capital 等參投

• Ledn：加密貨幣借貸平臺，2021 年 12 月完成 7000 萬美元 B 輪融資，投後估值達 5.4 億美元，該輪融資由 10T Holdings 領投

• Mysten Labs：公鏈 Sui 的開發公司，2022 年 9 月完成 3 億美元的 B 輪融資，估值超過 20 億美元，FTX Ventures 領投，a16z Crypto、Jump Crypto 等參投。

• Helium（Nova Labs）：去中心化無線網絡，2022 年 3 月以 10 億美元的投前估值完成 2 億美元 D 輪融資，Tiger Global 和 a16z Crypto 共同領投

• Breach：加密貨幣保險公司，2023 年 6 月完成一輪融資，RW3 和 LightShed Ventures 領投，Foundation Capital、Road Capital、Republic Capital 等參投

• Thetanuts Finance：加密衍生品平臺，2022 年 3 月完成 1800 萬美元種子輪融資，Three Arrows Capital、Deribit、QCP Capital、Jump Crypto 領投

• Gunzilla Games：建立在 Avalanche 子網上的 AAA 遊戲工作室、賽博朋克大逃殺遊戲 Off The Grid 開發商，2022 年 8 月完成 4600 萬美元融資，Republic Capital 領投，Griffin Gaming Partners、Animoca Brands、Jump Crypto 等參投

此外，RW3 還參與投資了公鏈 NEAR、Avalanche 生態射擊類鏈遊 Shrapnel、NFT 遊戲 MojoMelee、去中心化廣播交付網絡 Blockcast、Avalanche 生態 AMM 協議 Multiswap、區塊鏈移動運營商 Bloxtel、加密數據集實時計算服務商 Cornami、專注數據互操作性與隱私保護的去中心化工具和基礎設施 Source Network、基於比特幣原生鏈的去中心化元協議跟蹤器 Trac、比特幣挖礦公司 Satoshi Mining、支付應用 Sats App。

在投資方式上，Pete Najarian 稱，RW3 更喜歡通過傳統股權和代幣認股權證相結合的方式進行投資，這也是加密貨幣風險基金的常見策略，不過該公司也會進行純代幣交易。RW3 還會投資公開市場流動性代幣，但最多隻佔其整體投資組合的 20%。

「我們認為，許多目標市場存在侷限性，而這些市場的建立只是為了滿足加密原生世界的需求。」他補充說，RW3 的目標投資會有助於連接 Web2 和 Web3。