撰文：雨中狂睡

GM，十二月展望來了。容我想兩句託詞，最近太忙了，也很累，天天掃項目，寫東西的精力不足。但每月一次的展望該寫的還是要寫的，最遲但到，保質保量。

一、遊戲

遊戲是當前我最看好的敘事，我覺得現在的問題就是不太好上車的問題。因此，到最後，我們想要參與某個遊戲資產的炒作，必須要進行研究+實操，才能作為邏輯支撐我們上下車。

Bigtime我的成本是在0.19，大概0.6左右走完的（賣飛了😭）。

其他遊戲相關的概念包括：RON BERRY Pixels Online/Treeverse/GMT/PRIME。

RON（鏈） BERRY（子幣） Pixels Online Land NFT（遊戲NFT）我都有持倉（從大到小排列）。

憑藉著Pixels Online，Ronin的日活躍度已經達到了115K/每日。如果你看過Pixels官方Twitter，就會發現它正在為即將到來的 $PIXELS 造勢——雖然我們不知道Token發行的具體規則是什麼，但是可以明確的是， $PIXELS 發行將吸引一波市場關注度，屆時遊戲也將迎來新的增量。Ronin也在努力地做 Pixels Online 相關的營銷。

從官方市場營銷的傾向來看，Pixels將會是未來一段時間Ronin的重心。

另外，Ronin在12月1日官宣了與Binance Pay的合作。這也是一個值得我們關注的點。

Treeverse

從官方的宣發內容來看，Treeverse遊戲的開發版本將會在12月底/1月初發布，用團隊Substack月度報告的話來講，就是「wait for Dec for the big banger!」。從我個人喜好來看，我還是蠻喜歡Treeverse這種畫風的。

另外，Treeverse也是剛剛完成了新的2.5M融資。

「This round includes founders and executives from companies like Animoca Brands, Sky Mavis, YGG, Faze Clan, Immutable, Pudgy Penguins, Pixelmon, Pixels Online, Pixel Vault and more.」

GMT/Gas Hero

GMT的邏輯就很簡單。Gas Hero能夠在二級市場上為GMT創造買盤的預期。不過GMT價格的表現就一般，emmm… 不過我還是拿著的。

除了這些以外，SugarTown也在我的持倉之中，不過我只有2個NFT。我的邏輯也很奇怪，SugarTown（遊戲也很簡單，一個跑酷遊戲）的背景是R星子公司，R星又要推出GTA6，市場關注度非常高。SugarTown也一直在蹭，說不定可以蹭到一些市場關注度。

SugarTown最近也發了一些PUA內容。

Parallel PRIME之前已經提過很多次了，就不具體說明了，我個人很看好，也有倉位。

除此之外，在我Watchlist中的，還有Space Nation（最近做了非常多市場活動）、Gamee、Magic（做鏈的預期和新遊戲的預期）、Grape、Shrapnel（12月可能會發布遊戲產品，投資背景不錯）、Meta Merge（電羊子項目）、Credles（Bigtime仿盤）和Seraph（遊戲品質非常棒）

當然，遊戲賽道還有很多機會，牛市來臨，我的精力不足以支撐我看完所有的項目，所以如果你看好某個項目，也可以留言，我們一起討論。

二、Thorchain

關於Thorchain的邏輯我已經在之前的推文中做了很多分享，比如它的經濟模型是怎樣的，如今它的定位是怎樣的。在此我便不做過多贅述。

我堅定地看好Thorchain及其Fork Maya Protocol CACAO Chainflip FLIP。

三、Solana

之前我在Solana上的操作就是刷分，刷Jito、Margin和Solend的分，現在Jito已經快照，Solend也結算了獎勵，之後我會把刷分的重心都挪到Margin上。

至於Jupiter的話，我個人覺得目前Aevo上的價格高估了JUP，所以開盤不會參與。

參與Solana生態，最好的方式就是看Solana官方正在往哪個方面使勁兒。例如，黑客松，他們除了DeFi和Gaming，他們還做了AI、DePIN和支付的Grant。所以，我們只需要根據鏈官方的傾向，去判斷機會。

再細化一些，Solana推了DePIN，那麼它推了哪些項目呢？

Hivemapper

而Hivemapper的原生Token HONEY也成為了Solana生態啟動時，頗受市場歡迎的標的之一。

另外值得一提的是，PYTH也是我重點關注的一個項目。我覺得PYTH的大機會應該在明年。不論是治理確定費用模型還是對外合作，對於PYTH而言都是很好的催化劑。

四、銘文

我不是銘文的深度參與者，但我認為銘文滿足了多方需求，因此也蘊含了諸多機會。對於礦工而言，BTC生態的活躍度增長，礦工收入也將水漲船高。而對於市場而言，新的概念和敘事帶來了新的財富機會。CEX上我會關注 $ORDI $SATS ，鏈上會關注一下Nostr相關的東西。

五、AI

AI概念Token是今年以來表現最好的代幣之一。這方面其實我研究不深。年初看好這個賽道的原因是我認為它會復刻Facebook改名那波。

做AI敘事，往往要追隨現實世界中的特殊事件，比如OpenAI創始人離開公司後又重新掌權；某些頗受關注的AI峰會等等。我會考慮主做 $FET $OLAS 。

六、ETH及其生態

$BLUR

BLUR的事情大家也都清楚，我個人認為，Blast的估值是由其TVL支撐的，而BLUR價格則是Blast估值的外在表現（短期）。因為BLUR是可以去質押刷分的，而且刷分越久，給分的乘數越高。當下，很多人都已經開始套保+質押了，套保的費率大部分時間都是正的，也意味著費率也將會成為BLUR礦工的收入來源之一。

我個人操作是買入BLUR+質押刷分。

$ARB

ARB怎麼說呢？雖然我下車了，但是我還是蠻看好的。首要原因就是ARB的基本面，當然這也是很多人上車的邏輯。包括Arbitrum最近生態激勵和Layer3敘事（XAI將會在12月7日開啟節點銷售），這些都是Arbitrum生態的增益BUFF。還有一個原因是ARB明年的解鎖。

七、Cosmos

Cosmos的機會除了為我們所知的 $RUNE $CACAO $FET $KUJI 外，我個人認為 $STRD 也將成為Cosmos生態的機會之一。不過，我現在還沒有持倉（倉位太滿了）。

具體可以看看這篇：

https://www.modularcapital.xyz/writing/stride