先說一個重要的觀點：本輪牛市的主導力量會是BTC生態。

前面兩輪牛市炒作的重心都是在ETH生態上面，這一輪更多的機會將集中在BTC網絡生態上面。話不多說，下面直接給大家彙總乾貨以及新項目機會，大家不要刻舟求劍，很多優質新項目還是需要通過更多的消息渠道去挖掘，不一定以我們這裡提到的項目為主。

閃電網絡生態

閃電網絡是鏈下比特幣交易的新系統，它允許用戶在不需要像銀行這樣中央機構角色的情況下互相交易。

作為比特幣的 L2 解決方案，可用於擴展微支付和日常交易，且通過使用智能合約和支付通道，兩方可以以幾乎零成本快速地進行比特幣交易。

閃電網絡（Lightning Network）由Joseph Poon和Tadge Dryja在2015年首先提出，被認為是比特幣創立以來最重要的革新。

它利用了比特幣的安全特性，在線下提供高速的實時交易處理能力。用戶既可通過點對點的直接支付方式，也可以通過網絡路由的方式實現間接支付。

閃電網絡並沒有發明新的加密形式，也沒有使用新奇的比特幣腳本，卻巧妙地實現了離線支付的功能。以下為部分閃電網絡應用生態。

Lightning Labs

（一）基本信息

Lightning Labs開發了為閃電網絡提供動力的軟件。Lightning Labs 的開源、安全和可擴展的 Lightning 系統使用戶能夠比以往更有效地發送和接收資金。Lightning Labs 還提供一系列可驗證的、非託管的基於閃電網絡的金融服務。Lightning Labs實驗室連接了開源軟件世界和下一代比特幣金融軟件。

（二）融資經歷

2022-04-05 Lightning Labs 完成 7000 萬美元B輪融資；

2020-02-05 Lightning Labs 完成 1000 萬美元A輪融資；

2018-03-16 Lightning Labs 完成 250 萬美元種子輪融資；

10.18宣佈上線 Taproot Assets 的第一個主網版本，這是bitcoin和閃電網絡上的資產協議。

建議關注與他們相關的項目，和創始人有關係的項目。

（三）項目信息

官推：Lightning Labs

官網：https://lightning.engineering/

TaprootAssets(Taro)

這是由Lightning Lab在10月18號推出的資產協議，為什麼要單獨介紹這個協議呢？因為有了這個協議可以在閃電網絡上面創建資產，然後通過閃電⽹絡發送，以最⼩的成本進⾏快速，⼤量的交易。比如發⾏同質化的資產（穩定幣），也可以發⾏NFT。下面是TARO的生態項目：

Nostr

NostrNostr 是一個分佈式社交媒體協議，旨在創建一個抗審查的全球社交網絡。該協議不依賴於受信任的中央服務器；相反，所有用戶都運行一個客戶端。使用此客戶端，用戶可以通過撰寫帖子、使用他們的私鑰對其進行簽名並將其發送到其他服務器來發布內容，然後由其他服務器轉發該內容。

Twitter 創始人 Jack Dorsey 向去中心化社交網絡 Nostr 捐贈約 14.17 枚 BTC（約合 245,000 美元），以進一步資助 Nostr 的開發。

Primal

基於 Nostr 協議的社交應用，其社交應用程序套件可以將類似推特的界面與開源 Nostr 協議相結合，並且優先考慮審查、帳戶所有權和去中心化等功能。2023-07-12，Primal 完成 100 萬美元融資。

Nostr Assets Protocol 

Nostr Assets Protocol 是一個開源協議，它將 Taproot 資產和 Satoshis（比特幣單位）引入 Nostr 生態系統。一旦引入資產，用戶就可以使用 Nostr 的公鑰和私鑰在 Nostr 協議層發送和接收它們。資產的結算和安全仍然依賴於閃電網絡，而 Nostr Assets Protocol 本身並不發行資產，只是通過協議將資產引入 Nostr。

下面是trick的價格圖。

Nostr即將發佈的token mint功能，可以關注留意一下首個創建的代幣。

Portal Finance

Portal 是建立在比特幣上的 DeFi，通過跨鏈 DEX 進行匿名、零知識交易，使交易勢不可擋。它消除了鑄造包裹代幣（即 wBTC、wETH）或與中介機構進行的風險賭注。門戶交易將可證明的跨鏈合約執行轉移到第 2 層和第 3 層，這允許中心化替代方案的速度和流動性，並具有比特幣的信任最小化保證。

2021-09-21 Portal Finance 完成 850 萬美元融資，Coinbase Ventures領投。

Portal Swap SDK 已準備好啟動，以允許開發人員構建 Portal DEX 功能並將其集成到鏈和 dApp 中！

ORDINALS（當前最火熱的BTC生態）

Ordinals在今年五月份的時候，我們發過文章跟大家介紹，這是一個整體的概念。Ordinals創始人是者 Casey Rodarmo， satoshis 的編號方案，允許跟蹤和傳輸單個 sats。這些數字稱為Ordinals。

Satoshis 按照它們被開採的順序編號，並從交易輸入轉移到交易輸出，先進先出。編號方案和轉賬方案都依賴於 順序，編號方案依賴於挖礦的順序，而轉賬方案依賴於交易輸入和輸出的順序。

在 Ordinals 協議發佈 2 個月後，推特用戶 @domodata 在 Ordinals 協議上，提出了一個比特幣上的 Token 標準 — — BRC-20 標準。這就是BRC20的由來，而萬倍神話的ORDI是由domo作為實驗推出的首個代幣。初期鑄造成本1-3U。

目前ORDINALS下面主要是兩個應用，一個是NFT，一個是銘文即BRC20。

雖然銘文賽道這一塊不止是BRC20,還有很多BRC100,ORC20,SRC20等等，經過半年的市場驗證，我們現在可以看到建設在ordinals上面的銘文賽道除了BRC20，其他的幾乎都沒發展起來。

BRC20目前來看，ordi已經完成上所目標，SATS下個目標是B安，而兩者的市值來說未來可以進前五十名，至於的動物園風險很大，因為五月份那批meme代幣幾乎沒有起來的，這一輪流行的都是有社區支持的新幣種。

說完銘文賽道的BRC20，我們再看小圖片NFT，這也是ordinals重要的組成部分，不管是以太鏈上的NFT還是BTC鏈上的NFT，都是比直接買賣代幣難度要大，對於普通玩家的門檻比較高，畢竟很多人難以理解一張圖片的價值。而早期的事物你就算再難以理解我們也建議參與一下，無非就是使用新工具去進行操作，並沒有太難。

我們始終認為ORDINALS 小圖片目前還是價值窪地，未來會出現比肩BAYC以及PUNKs的NFT。

RGB賽道

開發者 Giacomo Zucco 和 Dr. Maxim Orlovsky 2019 年提出的協議，RGB 是⼀個專注於 的⽐特幣和閃電⽹絡智能合約系統，將以太坊等 為⽐特幣和閃電⽹絡協議（Lightning 智能合約平臺的複雜可編程性和靈活性引⼊⽐特 Network Protocol，LNP）及⽐特幣協議 幣⽣態

目前的主要應用有以下幾個：

Bitmask和Diba

Bitmaks為比特幣和閃電網絡錢包，DIBA 是一個比特幣 NFT 市場，允許用戶在第 2 層網絡（例如閃電網絡）上交易比特幣智能合約發行的任何資產。

兩者是合作關係。

他們本月將向公眾推出 RGB 資產市場DIBA。

這兩個項目算是目前RGB市場首吃螃蟹的項目，我們建議大家可以留意一下項目動態，保持參與。

Bitlight Labs（Cosminmart）

Bitlight Labs 開發基於RGB協議的基礎設施，並在閃電網絡上部署多個應用程序。其中有Bitswap和Bitlight錢包。這個項目可以自己完成閉環，通過錢包基礎設施帶入用戶，讓用戶在自己的swap上面交易，玩的挺好，我們也是私下和他們團隊聯繫過投資事宜，感覺還是比較會做事的團隊。

不過進展可能會稍微慢一點。

Infinitas

官網：https://www.iftas.tech/

Infinitas 融合 RGB 協議和閃電網絡的比特幣應用生態網絡，旨在實現更高的隱私保護、卓越的吞吐量和出色的低延遲交易處理。

據說，Infinitas 會擁有其原生經濟的激勵方案，前期將採用挖礦形式在市場產出以促進生態的長期發展。

BITVEM

它是“⽐特幣虛擬機 Bitcoin Virtual Machine ”的縮寫。在10月9號由robin_linus提出，通過比特幣進行激勵的去中心化文件託管服務 BitStream，無需依賴信任及密碼學，客戶端和服務器使用 optimistic 協議執行文件 coin 原子交換。目前暫時沒有應用，但是熱度很高，是繼ORDINALS之後的比較被大家關注的協議。

Rootstock

Rootstock 是一個基於比特幣的 EVM 兼容智能合約平臺。Rootstock 旨在擴展比特幣的功能以在不損害其核心層的情況下啟用智能合約，並實現無需許可地構建比特幣 DeFi 協議。Rootstock 基礎架構框架 (RIF) 適用於支付、身份、市場等的 RIF 解決方案。

DLC.Link

DLC.Link 正在建設基礎設施，以實現原生比特幣的智能合約結算，最初的場景側重於貨幣對沖和借貸。DLC.Link 正在構建橋樑和網絡，為智能合約解鎖一種安全和去中心化的方式，以使用原生比特幣進行操作，而無需將其發送到另一方或區塊鏈（即無需“包裝”BTC）。

2023-10-02 DLC.Link 完成 200 萬美元Pre種子輪融資。

TeleportDAO

TeleportDAO 是一種無需信任的通用互操作性協議，為開發人員構建跨鏈應用程序提供了基礎設施。使用 TeleportDAO，用戶可以在區塊鏈之間移動任何數據，例如合約調用等消息，或代幣和 NFT 等資產。

2023-03-17 TeleportDAO 完成 250 萬美元種子輪融資，估值為 2000 萬美元。

這篇文章我們主要是想挖掘新的生態項目機會，上面提到的項目大家其實可以留意觀察，其實大餅不只是這些生態，還有許多概念性的東西，而我們目前偏向比較實用性的項目，如果大家有關於早期的比特幣生態項目，可以推薦給我們。