深潮 TechFlow 消息,7 月 10 日,据彭博社报道,SK 海力士通过美国存托凭证(ADR)发行募资 265 亿美元,成为有史以来外国公司在美国最大规模的首次股票发行。该公司以每股 149 美元的价格出售 1.779 亿份 ADR,每份 ADR 相当于首尔交易普通股的十分之一。据彭博社数据,此次发行规模超过阿里巴巴集团美国上市,成为历史上第三大 IPO,是外国企业在美国规模最大的首次公开募股。。
此次发行获超 7 倍超额认购,总需求接近 2000 亿美元,近半数 ADR 由前十大订单账户认购。Baillie Gifford、Coatue Management 等机构表达了最高 70 亿美元 ADR 的认购意向。发行定价较韩国普通股收盘价溢价约 3%,管理层全程参与分配。这些美国存托凭证将于周五在纳斯达克全球精选市场开始以发行前交易的形式进行交易,代码为 SKHYV,并将于 7月 13 日开始常规交易时变更为 SKHY。
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