深潮 TechFlow 消息，7 月 6 日，据潮向研究，SOX 二季度涨了 88%，高盛认为业绩超预期已是大概率事件，但股价提前兑现的压力同样存在。覆盖标的本季业绩预计全线超预期，AI 服务器芯片拉动最强，工业汽车仍拖后腿。战术清单明确看多 AMAT（目标价 645 美元）、AMD（640 美元）、ON（95 美元）；对 KLAC（中性）、ARM（看空）偏谨慎，Q 虽为买入但风险回报比偏弱。高盛对 AMD 的2027年 EPS 预测比市场一致预期高 13%。存储弹性最大，SNDK 目标价从 1200 美元上调至 2200 美元，STX 升至 960 美元，WDC 升至 650 美元（年初至今已涨 240%）。