Bitget UEX 日报｜中东和平希望升温，纳指创纪录12连涨，Anthropic发布新AI模型

一、热点要闻

美联储动态

民主党集体施压推迟沃什美联储主席提名听证

• 特朗普提名的美联储主席候选人沃什原定下周二出席参议院银行委员会听证，但全部11名民主党委员周四联名致函，要求在针对现任主席鲍威尔及理事库克的调查完成前暂停推进。
• 此举令沃什在鲍威尔5月15日任期结束前获确认的概率显著下降。 市场影响：美联储领导层过渡不确定性增加，短期内政策连续性预期有所扰动，债券收益率和美元短期承压。

国际大宗商品

中东停火协议生效叠加美伊核谈判进展，油价承压

• 特朗普16日宣布黎巴嫩与以色列达成10日停火协议，以色列同意停火但拒绝从黎巴嫩南部撤军；同时美伊核议题取得“突破性进展”，特朗普称伊朗已同意放弃核武器并移交相关设施，美伊周末或重启谈判。
• 伊朗尚未正式回应，但外界对地区冲突降温的乐观情绪快速升温。 市场影响：地缘风险溢价显著回落，原油供应中断担忧缓解，国际油价承压回落，利好全球风险资产定价。

宏观经济政策

货币市场基金单日净流出创历史纪录

• 美国投资公司协会（ICI）数据显示，货币市场基金资产规模降至7.64万亿美元，单日净流出1758.1亿美元，创有记录以来最大单日降幅。
• 资金外流或反映机构投资者在美股创新高背景下向权益类风险资产加速配置。 市场影响：流动性向股票、加密等高风险资产转移的趋势进一步强化，支撑市场风险偏好延续。

二、市场复盘

大宗商品外汇表现

• 现货黄金：约4,800美元/盎司，微涨0.13%。
• 现货白银：78.80美元/盎司，微涨0.37%。
• WTI原油：89.8美元/桶，下跌约1.55%。
• 布伦特原油：98美元/桶，下跌约1.4%。
• 美元指数：98.213，小幅走弱。

加密货币表现

• BTC：24H上涨约0.23%，现报约75,000美元，中东和平预期提振风险资产，价格在74,000-75,000区间震荡上行。
• ETH：24H上涨约0.57%，现报约2,350美元，跟随大盘反弹但仍处近期震荡区间。
• 加密货币总市值：24H上涨约0.8%，总市值约2.63万亿美元，风险偏好回暖驱动全面反弹，其中ORDI仅3天涨幅超过500%。
• 市场爆仓情况：24H总爆仓约4.36亿美元，多单爆仓约2.00亿美元，空单爆仓约2.30亿美元，多空杠杆持仓相对均衡。
• Bitget BTC/USDT清算地图：当前价格接近75k临界位，上方75k–77k空单清算密集，一旦突破容易触发连续“挤空”上涨。下方多单已基本释放，回调缺乏清算驱动，短线结构仍偏向上。

• 现货ETF净流入/流出：BTC现货ETF昨日净流出0.556亿美元；ETH现货ETF净流出约0.125亿美元。
• BTC现货流入/流出：昨日流入约23.02亿美元，流出约23.09亿美元，净流出约0.07亿美元。

美股指数表现

• 道指：上涨0.24%，报48,578.72点，连续小幅收高。
• 标普500：上涨0.26%，报7,041.28点，再创历史新高。
• 纳指：上涨0.36%，报24,102.7点，创下自3月31日以来的12连涨纪录，追平2009年以来最长连涨。

科技巨头动态

• 英伟达：跌0.26%，报198.35美元，AI芯片需求强劲但获利了结压力显现。
• 谷歌-A：跌0.33%，报336.02美元，搜索与云业务稳健，短期跟随指数震荡。
• 苹果：跌1.14%，报263.40美元，消费电子需求担忧拖累。
• 微软：涨2.2%，报420.26美元，云服务与AI布局获市场认可。
• 亚马逊：涨0.48%，报249.70美元，电商与AWS表现稳健。
• 博通：涨0.44%，报398.72美元，AI服务器芯片需求支撑。
• Meta：涨0.79%，报676.87美元，广告业务复苏叠加AI投入预期。

板块异动观察

锂电池板块涨超8%

• 代表个股：美国雅保暴涨16.31%、Sigma Lithium涨13.61%。
• 驱动因素：中东局势缓和降低能源不确定性，叠加全球电动车供应链预期改善，资金追捧锂矿资源股。

光通信板块涨超6%

• 代表个股：Applied Optoelectronics涨10.36%、Lumentum涨8.16%、Coherent涨6.42%并创新高。
• 驱动因素：AI数据中心建设加速，光模块与激光器需求持续高增，供应链个股轮动拉升。

三、深度个股解读

1. 台积电 - 亮眼财报后股价回调

事件概述：台积电发布强劲季度业绩，AI芯片需求推动营收超预期，但盘后股价仍下跌3.13%。市场关注其资本开支计划及地缘风险敞口。 市场解读：机构认为短期获利了结为主，但长期AI服务器订单确定性高，估值仍具吸引力。 投资启示：AI资本开支周期仍处早期，台积电作为全球代工龙头，业绩确定性高，可关注回调后的布局机会。

2. 特斯拉 - Cybertruck内部销售占比显著

事件概述：Q4 Cybertruck销量中约18-20%来自马斯克旗下企业内部采购，凸显其在公司生态内的战略地位。 市场解读：分析师认为此举虽短期提振交付数据，但长期需依赖外部需求增长以验证产品竞争力。 投资启示：Cybertruck作为电动皮卡突破口，内部采购显示公司信心，关注后续外部订单转化情况。

3. 美国雅保 - 锂矿板块领涨龙头

事件概述：股价单日暴涨16.31%，带动锂电池板块整体走强。 市场解读：机构指出中东和平预期降低能源成本压力，同时全球新能源车渗透率持续提升，锂资源供需紧张预期重燃。 投资启示：锂价底部反弹逻辑成立，雅保作为全球领先锂生产商，业绩弹性值得关注。

4. Applied Optoelectronics - 光通信概念强势

事件概述：股价上涨10.36%，光通信板块多股跟涨。 市场解读：AI数据中心对高速光模块需求爆发，供应链公司订单能见度大幅提升。 投资启示：AI资本开支超预期背景下，光通信产业链仍处高景气期，可重点跟踪订单执行情况。

5. Netflix - Q1业绩超预期但Q2指引偏弱

事件概述：Q1营收与用户增长均超预期，但Q2指引不及市场预期，同时联合创始人Hastings宣布逐步淡出管理层。 市场解读：机构认为内容成本控制与广告业务增长是长期看点，管理层变动短期或带来不确定性。 投资启示：流媒体竞争加剧背景下，Netflix需持续证明定价与内容策略有效性，关注后续用户与ARPU趋势。

四、加密货币项目动态

1、 Glassnode分析师CryptoViz.art表示，现在断言比特币新一轮牛市开始仍为时过早。比特币的真实市场均值为78013美元，而当前价格低于该水平，使活跃持有者处于亏损状态。自1月31日比特币价格跌破该水平以来，已持续75天，当前亏损约5%。历史数据显示，2018年和2022年的周期中，底部出现在第5至9个月。与此同时，比特币市场资本持续流出。CryptoQuant分析师、比特币研究员Axel Adler Jr.指出，市值相对于已实现市值的365天增长率在2026年全部105个交易日中保持负值，表明市场未能吸引足够的新资金来支撑更高价格。数据显示，年初以来比特币已实现市值已从1.12万亿美元降至1.08万亿美元，跌幅3.23%。近期指标虽有改善，但Adler Jr.表示这仅表明资金流出速度在减缓，而非看涨反转。

2、Onchain Lens监测，贝莱德新从Coinbase提取了3899枚BTC（2.8988亿美元）和839枚ETH（195万美元）。

3、Cardano创始人Charles Hoskinson表示，开发者Jameson Lopp等人提出的比特币量子防御方案BIP-361被错误地标记为软分叉，实际操作中需要硬分叉，这与比特币抵制硬分叉的文化相冲突。

4、摩根士丹利数字资产策略主管Amy Oldenburg表示，加密货币正从边缘业务转变为核心运营，“开始成为日常业务的一部分”。她于今年2月上任，负责整合机构财富和资产管理部门的数字资产策略与执行，旨在将加密和代币化融入现有基础设施。

5、Bored Ape Yacht Club NFT系列开发商Yuga Labs宣布管理层变动，首席执行官Greg Solano转任董事会主席，Michael Figge接任CEO。Figge自2021年加入公司，此前担任首席产品官，已担任CEO数周。

6、以太坊基金会（Ethereum Foundation）高管 Josh Stark 宣布将在本月末离职，结束其长达五年的任期。Stark 曾从 Special Projects 团队加入 EF，后进入管理层，与 EF 总裁 Aya Miyaguchi、以太坊创始人 Vitalik Buterin 及多位联席执行董事共事，并参与 The Merge 以及 Dencun、Fusaka、Pectra 等重大升级的沟通与统筹工作。

五、今日市场日历

重要事件预告

• 沃什美联储主席提名听证相关动态：民主党施压延续，关注参议院表态对货币政策预期的进一步影响。

机构观点：

随着中东停火协议快速落地及美伊核谈判取得实质进展，地缘政治风险溢价大幅回落，驱动原油价格回落的同时显著提振全球风险资产定价。野村策略师指出，美股当前由“踏空恐慌”驱动的补仓行情仍未结束，只要未出现能源短缺或债券收益率失控两大信号，投资者不宜逆势做空。标普500与纳指接连刷新历史新高，科技股尤其是AI相关板块成为资金主要流入方向。加密市场同步反弹，比特币站稳74,000美元上方，ETF资金流入持续，杠杆清算数据相对温和，显示市场风险偏好修复。整体而言，机构普遍认为短期风险情绪改善将支撑美股与加密资产延续震荡偏强格局，但需警惕美联储人事变动对长期利率预期的扰动，以及中东局势潜在反复风险。

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