Tin từ TechFlow, theo nghiên cứu Xu Hướng, báo cáo ngày 13 tháng 7 của Morgan Stanley chỉ ra rằng, việc áp dụng quy mô lớn của CPO trong mạng Scale-Up dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2029 và sau đó, chỉ có một lượng nhỏ được triển khai vào năm 2028. Lo ngại gần đây của thị trường về sự "chậm trễ" của CPO là quá mức, nguyên nhân cốt lõi là CPO liên quan đến việc xây dựng lại chuỗi cung ứng đóng gói, động cơ quang học và laser, thế hệ Feynman của Nvidia mới là điểm neo thời gian cho việc triển khai CPO. Cáp đồng dựa trên các đổi mới như điều chế PAM4, DSP, bộ định thời lại vẫn có thể trụ vững thêm hai năm nữa.
Việc quy mô cụm AI tiến hóa từ 72 GPU lên 576 thậm chí 1152 là động lực cốt lõi. Năm 2026 là điểm khởi đầu của hệ sinh thái Scale-Up ngoài Nvidia, AMD MI400, Amazon Trainium 3, Microsoft Maia bắt đầu sản xuất hàng loạt, Astera Labs và Broadcom trở thành những người hưởng lợi chính ban đầu. Morgan Stanley đều xếp hạng Overweight cho Nvidia, Broadcom, Astera Labs, Keysight.
