Xu hướng thị trường chứng khoán Mỹ (ngày 2 tháng 9): Quân đội Mỹ tấn công Iran khiến giá dầu tăng vọt 5%, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đạt mức cao nhất 19 tháng, Nasdaq giảm điểm liên tiếp 3 phiên.

Biên tập: Nghiên cứu Triều Hướng

Thứ Ba, thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa giảm liên phiên thứ ba. Chỉ số S&P 500 giảm 0,71% xuống mức 7.631,47 điểm, Nasdaq giảm 1,03% xuống 26.099,774 điểm, Dow Jones giảm 0,79% xuống 52.766,88 điểm. Các rủi ro địa chính trị tiếp tục chi phối tâm lý thị trường khi quân đội Mỹ tấn công các mục tiêu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran trên lãnh thổ Iran; Iran trả đũa bằng tên lửa đạn đạo vào căn cứ quân sự Mỹ tại Jordan, khiến xung đột Mỹ-Iran leo thang thêm. Dầu thô WTI tăng 5,20% đóng cửa ở mức 90,22 USD/thùng, dầu Brent tăng 4,60% đóng cửa ở mức 94,65 USD/thùng. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên khoảng 4,80%, đạt mức cao nhất trong 19 tháng qua. Ủy viên Hội đồng Thống đốc Fed bà Bowman tuyên bố rằng nếu lạm phát không hạ nhiệt đầy đủ, Fed nên thắt chặt lãi suất một cách dứt khoát. Cổ phiếu Dell giao dịch sau giờ đóng cửa từng tăng hơn 10%, sau khi điều chỉnh mạnh dự báo lợi nhuận cả năm vượt xa kỳ vọng thị trường.

Mỹ-Iran trực chiến toàn diện, thị trường dầu đi vào chu trình định giá chiến tranh

Vào thứ Ba, quân đội Mỹ tiến hành đòn tấn công quân sự vào các mục tiêu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran trên lãnh thổ Tehran với lý do IRGC gần đây đang đe dọa hoạt động vận tải thương mại và an ninh của quân đội Mỹ tại eo biển Hormuz. Ngay lập tức, IRGC phóng tên lửa đạn đạo nhắm vào căn cứ Thủy quân lục chiến Mỹ vịnh Aqaba ở Jordan, tuyên bố đã phá hủy nhiều cơ sở và gây thiệt hại về người cho lực lượng này. Phía Iran cũng cho biết đã bắn rơi một máy bay không người lái của Mỹ. Tổng thống Trump ngay sau đó cảnh báo rằng nếu Iran thực hiện các hành động trả đũa, họ sẽ phải đối mặt với những phản ứng quân sự còn quyết liệt hơn.

Tình hình căng thẳng tại eo biển Hormuz vẫn đang lan rộng. Hai tàu chở dầu đã bị tấn công sau khi rời khỏi khu vực eo biển. Chính quyền Mỹ hiện đang xem xét triển khai các đợt “đánh phá định kỳ” vào Iran để đảm bảo an toàn hàng hải cho eo biển. Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran đưa ra tuyên bố cứng rắn, khẳng định sẽ không chấp nhận việc Mỹ thúc đẩy tuyến hàng hải phía nam eo biển. Ông Bessent nhận định rằng nếu tuyến đường vòng được xây dựng xong, eo biển này có thể mất đi tầm quan trọng chiến lược trong vòng hai năm tới.

Giá dầu theo đó bùng nổ tăng mạnh. Hợp đồng tương lai dầu WTI tăng 5,20% đóng cửa ở 90,22 USD/thùng, lần đầu vượt mốc 90 USD sau một tháng. Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 4,60% đóng cửa ở 94,65 USD/thùng. Crack spread dầu diesel tiếp tục mở rộng, phản ánh lo ngại ngày càng tăng về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm lập đỉnh 19 tháng, Ủy viên Bowman tiếp tục lên tiếng diều hâu

Thị trường trái phiếu Mỹ chịu làn sóng bán tháo mới. Lợi suất trái phiếu 10 năm tăng lên khoảng 4,80%, tăng khoảng 5 điểm cơ bản trong phiên, đạt mức cao nhất từ tháng 1/2025 hay còn gọi là đỉnh 19 tháng. Lợi suất trái phiếu 2 năm tăng khoảng 6 điểm cơ bản ở mức khoảng 4,40%. Lợi suất trái phiếu 30 năm cũng tăng theo chiều hướng tương tự.

Các chỉ số lợi suất trái phiếu chính phủ toàn cầu đồng loạt ghi nhận mức cao nhất kể từ năm 2008. Nợ công của Mỹ đã vượt quá 40 nghìn tỷ USD, cùng với việc các hãng công nghệ lớn phát hành rầm rộ trái phiếu để tài trợ cho AI, cộng thêm xung đột địa chính trị đẩy giá dầu tăng làm dấy lên lo ngại lạm phát, thị trường trái phiếu Mỹ đang chịu sức ép nặng nề từ nhiều phía.

Các quan chức Fed tiếp tục duy trì lập trường diều hâu. Sau bài phát biểu của ông Williams tại Jackson Hole, Ủy viên Fed bà Bowman nhấn mạnh rằng nếu lạm phát không hạ nhiệt đúng mức, Fed cần phải nâng lãi suất một cách dứt khoát. Thị trường đang định giá khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9 ở mức khoảng 60%, trong khi Barclays dự đoán sẽ có một đợt tăng lãi suất vào cả tháng 9 và tháng 12.

Chỉ số Dollar phục hồi và tiến sát mức cao nhất trong hai tuần; đồng Yên Nhật mất mốc 160, quay trở lại mức thấp nhất kể từ thời điểm Mỹ can thiệp thị trường ngoại hối cuối tháng 7; tiền Nhân dân tệ ngoài khơi (CNH) trong phiên cũng trượt dưới mốc 6,72.

Dell bùng nổ sau giờ đóng cửa, nhu cầu máy chủ AI xác nhận bức tranh phần cứng

Xét ở cấp độ doanh nghiệp, Dell là cái tên nổi bật nhất sau giờ đóng cửa thứ Ba. Doanh thu quý II của Dell đã phá kỷ lục lịch sử, với nhu cầu máy chủ AI là động lực tăng trưởng lớn nhất. Dự báo kết quả kinh doanh cả năm cũng vượt xa kỳ vọng thị trường, giúp cổ phiếu Dell trong phiên sau giờ đóng cửa từng tăng hơn 10%. Nhu cầu phần cứng AI vẫn đang gia tốc, và chỉ tiêu dẫn dắt doanh thu của Dell mang đến một xác nhận mới về mặt nền tảng cho chuỗi cung ứng AI.

Ngành chip nói chung chịu áp lực giảm điểm vào thứ Ba, chỉ số chip giảm hơn 2%. Nvidia giảm 1,5%, Micron giảm gần 3%. Thị trường chip lưu trữ phân hóa, Western Digital giảm gần 2%.

Diễn biến của nhóm Big Tech trái chiều. Ngày đầu tân CEO Apple nhậm chức, cổ phiếu Apple bật tăng gần 3%. Tesla lùi hơn 3%. Google và Amazon giảm hơn 2%. Microsoft giảm nhẹ.

Báo cáo tài chính quý II của NIO ghi nhận kết quả vững chắc, doanh thu tăng 69% so với cùng kỳ, biên lợi nhuận gộp đạt 18,4%, dự báo doanh thu quý III dao động từ 33,29 tỷ đến 34,05 tỷ USD. Anthropic phát hành Fable 5.1, giảm 75% chi phí cho khâu khớp bộ nhớ đệm (cache hit), đồng thời tăng cường khả năng lập trình và nghiên cứu khoa học.

Vàng giảm liên tiếp ba phiên, Bitcoin phá vỡ mốc 78.000 USD

Kim loại quý và tài sản mã hóa đồng loạt chịu sức ép. Vàng chạm đáy phiên thứ ba liên tiếp, mức giảm sâu nhất trong phiên từng chạm ngưỡng gần 3%. Hợp đồng tương lai vàng COMEX đóng cửa giảm 1,88% ở mức 4.348 USD/lượng. Việc lợi suất trái phiếu Mỹ tăng mạnh và đồng Đô la củng cố sức mạnh đã tạo ra sức ép kép lên vàng.

Bitcoin trong phiên đã thủng mốc 78.000 USD, giảm hơn 3% so với đỉnh ngày. Ethereum cũng suy yếu đồng loạt, giao dịch quanh mức 2.400 USD. Các tài sản mã hóa tiếp tục điều chỉnh dưới sức ép kép từ rủi ro địa chính trị và xu hướng tăng lãi suất.

Những diễn biến đáng chú ý trong tối nay

Dữ liệu việc làm ADP tháng 8 của Mỹ. Chỉ số ISM Ngành chế tạo giảm nhẹ trong phiên thứ Ba và đứng dưới kỳ vọng, nhưng vẫn duy trì ở mức cao gần bốn năm. Vào thứ Tư, số liệu việc làm ADP tháng 8 sẽ được công bố, thị trường sẽ dựa vào đó để đánh dấu liệu thị trường lao động có xuất hiện dấu hiệu nới lỏng. Nếu dữ liệu việc làm yếu đi, nó có thể giúp giảm bớt kỳ vọng thắt chặt lãi suất ở một mức độ nào đó; ngược lại, nếu số liệu vượt kỳ vọng, kết hợp với đà tăng giá dầu và rủi ro địa chính trị, áp lực kép từ lãi suất và lạm phát sẽ tiếp tục kìm hãm các tài sản mạo hiểm.