Báo cáo công nghệ trọng điểm từ cựu đối tác a16z: AI sẽ nuốt chửng thế giới như thế nào?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Báo cáo công nghệ trọng điểm từ cựu đối tác a16z: AI sẽ nuốt chửng thế giới như thế nào?
Khi công nghệ thực sự được ứng dụng rộng rãi và mang lại lợi ích cho đại chúng, con người sẽ không còn gọi nó là "AI" nữa.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Bù Thục Tình
Nguồn: Wall Street Insights
「AI đang nuốt chửng thế giới, trong khi chúng ta thậm chí còn chưa nhìn rõ diện mạo của nó.」
Trong báo cáo mới nhất có tiêu đề «AI eats the world», nhà phân tích công nghệ nổi tiếng, cựu đối tác của a16z Benedict Evans đã đưa ra một nhận định đủ sức làm xáo động toàn bộ ngành công nghệ: trí tuệ nhân tạo tạo sinh đang thúc đẩy sự chuyển dịch nền tảng lớn mỗi 10-15 năm một lần trong ngành công nghiệp công nghệ, và chúng ta vẫn chưa biết điểm đến cuối cùng sẽ là đâu.
Evans chỉ ra rằng, từ máy tính lớn đến PC, từ Internet đến điện thoại thông minh, cơ cấu nền tảng của ngành công nghệ cứ mỗi hơn mười năm lại bị viết lại hoàn toàn, và sự xuất hiện đột ngột của ChatGPT vào năm 2022 rất có thể chính là điểm khởi đầu cho lần «thay đổi 15 năm» tiếp theo.
Các tập đoàn công nghệ toàn cầu đang đổ xô vào một cuộc đua đầu tư chưa từng có tiền lệ. Dự kiến chi tiêu vốn của bốn công ty Microsoft, Amazon AWS, Google, Meta vào năm 2025 sẽ đạt 400 tỷ USD—con số này vượt quá quy mô đầu tư hàng năm khoảng 300 tỷ USD của toàn ngành viễn thông toàn cầu.
「Rủi ro do đánh giá thấp AI lớn hơn nhiều so với rủi ro đầu tư quá mức,」 một câu trích dẫn từ CEO Microsoft Sundar Pichai trong báo cáo đã vạch ra bản chất nỗi lo lắng của ngành.
Báo cáo cũng viện dẫn báo cáo tự động hóa của Quốc hội Mỹ năm 1956 và trường hợp biến mất của nghề điều khiển thang máy để nhắc nhở: khi công nghệ thực sự được ứng dụng, nó sẽ âm thầm trở thành hạ tầng, và không còn được gọi là 「AI」 nữa.
Một lần thay đổi 15 năm nữa: Quy luật lịch sử về chuyển dịch nền tảng
Evans trong báo cáo chỉ ra rằng, ngành công nghệ thường trải qua một lần chuyển dịch nền tảng mỗi 10-15 năm, từ máy chủ lớn sang máy tính cá nhân, từ World Wide Web sang điện thoại thông minh, mỗi lần chuyển dịch đều tái cấu trúc toàn bộ cục diện ngành. Trường hợp của Microsoft minh chứng cho tính khắc nghiệt của sự chuyển dịch này: công ty từng chiếm gần 100% thị phần hệ điều hành trong thời đại máy tính cá nhân, nhưng khi trọng tâm chuyển sang điện thoại thông minh thì gần như trở nên vô nghĩa.
Dữ liệu cho thấy, thị phần hệ điều hành của Microsoft trong doanh số bán máy tính toàn cầu đã giảm mạnh từ mức đỉnh cao vào khoảng năm 2010, đến năm 2025 đã xuống dưới 20%. Tương tự, Apple – từng thống trị thị trường máy tính cá nhân giai đoạn đầu – cũng từng bị các máy tương thích IBM đẩy ra rìa. Evans nhấn mạnh, những người dẫn đầu ban đầu thường sẽ biến mất, dường như đây là quy luật sắt trong chuyển dịch nền tảng.
Nhưng ba năm đã trôi qua, hình thái của lần chuyển dịch này vẫn còn rất mơ hồ. Evans liệt kê những ý tưởng thất bại trong giai đoạn đầu Internet và di động như America Online (AOL), cổng thông tin Yahoo, plugin Flash... Giờ đến lượt AI tạo sinh, mọi khả năng vẫn khiến người ta rối mắt: dạng trình duyệt, dạng tác nhân thông minh, tương tác bằng giọng nói hay một kiểu giao diện người dùng hoàn toàn mới, không ai thực sự biết câu trả lời.
Đợt bùng nổ đầu tư chưa từng có: Cuộc đánh cược 400 tỷ đô la
Các gã khổng lồ công nghệ đang đầu tư quy mô chưa từng thấy vào cơ sở hạ tầng AI. Dự kiến chi tiêu vốn năm 2025 của bốn công ty Microsoft, AWS, Google, Meta sẽ đạt 400 tỷ USD, trong khi tổng đầu tư hàng năm của toàn ngành viễn thông toàn cầu chỉ khoảng 300 tỷ USD.
Đáng chú ý hơn, kế hoạch tăng trưởng năm 2025 này gần như tăng gấp đôi trong vòng một năm.
Xây dựng trung tâm dữ liệu tại Mỹ đang vượt xa quy mô xây dựng văn phòng, trở thành động lực mới của chu kỳ đầu tư. NVIDIA đang đối mặt với tình trạng khan hiếm nguồn cung do không theo kịp nhu cầu, doanh thu quý của hãng đã vượt qua tích lũy nhiều năm của Intel. TSMC cũng không thể hoặc không muốn mở rộng năng lực sản xuất đủ nhanh để đáp ứng đơn hàng của NVIDIA.
Theo khảo sát ngành của Schneider Electric, yếu tố hạn chế chính trong xây dựng trung tâm dữ liệu tại Mỹ là nguồn cung điện công cộng, tiếp theo là việc tiếp cận chip và cáp quang. Tăng trưởng nhu cầu điện tại Mỹ khoảng 2%, trong khi AI có thể làm tăng thêm 1% nhu cầu, điều này không phải vấn đề ở Trung Quốc, nhưng khó triển khai nhanh tại Mỹ.
Hướng tới đồng nhất: Hào thành trì biến mất, AI có thể đang «hóa hàng hóa»
Dù đầu tư lớn, khoảng cách giữa các mô hình ngôn ngữ lớn hàng đầu trong các bài kiểm tra chuẩn đã thu hẹp xuống mức vài phần trăm. Evans cảnh báo:
Nếu hiệu suất mô hình hội tụ cao độ, điều đó có nghĩa các mô hình lớn có thể đang trở thành 「hàng hóa」, việc thu thập giá trị sẽ được xáo trộn lại.
Trên các bài kiểm tra phổ quát nhất, khoảng cách giữa các bên dẫn đầu đã rất sát sao, vị trí dẫn đầu mô hình thay đổi từng tuần. Điều này cho thấy mô hình có thể đang trở thành hàng hóa, đặc biệt với mục đích sử dụng chung.
Evans chỉ ra rằng, sau ba năm phát triển, lĩnh vực khoa học và kỹ thuật đã có thêm nhiều tiến triển, nhưng về hình thái thị trường vẫn thiếu nhận thức rõ ràng. Dù các mô hình vẫn đang được cải thiện, xuất hiện thêm nhiều mô hình mới, các nhà sản xuất Trung Quốc tham gia, các dự án mã nguồn mở và các từ viết tắt công nghệ mới, nhưng hào thành trì vẫn không rõ ràng.
Theo ông, các công ty AI phải tìm lại hào thành trì trên quy mô điện toán, dữ liệu chuyên sâu, trải nghiệm sản phẩm hoặc kênh phân phối.
Khó khăn về mức độ tham gia người dùng: 800 triệu người dùng hoạt động hàng tuần của ChatGPT không che giấu được mức độ gắn kết thực tế thấp
Dù ChatGPT tuyên bố có 800 triệu người dùng hoạt động hàng tuần, dữ liệu mức độ tham gia lại vẽ nên một bức tranh khác. Nhiều khảo sát cho thấy, chỉ khoảng 10% người dùng Mỹ sử dụng chatbot AI hàng ngày, phần lớn vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm thỉnh thoảng.
Dữ liệu khảo sát của Deloitte cho thấy, số lượng người dùng thỉnh thoảng sử dụng chatbot AI lớn hơn rất nhiều so với số người dùng hàng ngày.
Evans gọi đây là loại «ảo ảnh tham gia» điển hình: tốc độ thâm nhập của AI đáng kinh ngạc, nhưng vẫn chưa trở thành công cụ hàng ngày phổ cập.
Ông phân tích nguyên nhân của tình trạng này: có bao nhiêu trường hợp sử dụng là phù hợp đơn giản, rõ ràng? Ai sở hữu môi trường làm việc linh hoạt và chủ động tìm kiếm cách tối ưu hóa? Với những người khác, liệu AI cần được đóng gói trong các công cụ và sản phẩm? Điều này phản ánh khoảng cách đáng kể giữa khả năng công nghệ và ứng dụng thực tế.
Việc triển khai trong doanh nghiệp cũng chậm. Báo cáo trích dẫn khảo sát từ nhiều công ty tư vấn cho thấy, dù doanh nghiệp nhiệt tình với AI, nhưng số dự án thực sự đi vào môi trường sản xuất vẫn không nhiều.
-
Đã triển khai: 25%
-
Kế hoạch triển khai nửa cuối 2025: khoảng 30%
-
Triển khai ít nhất từ 2026 trở đi: khoảng 40%
Hiện các trường hợp thành công vẫn tập trung ở trợ lý lập trình, tối ưu hóa tiếp thị, tự động hóa hỗ trợ khách hàng – giai đoạn 「hấp thụ」, vẫn còn cách xa việc tái cấu trúc thực sự cho hoạt động kinh doanh.
Quảng cáo và hệ thống đề xuất đối mặt với sự viết lại mang tính đột phá
Evans cho rằng, lĩnh vực AI sẽ thay đổi nhanh nhất chính là quảng cáo và hệ thống đề xuất.
Việc đề xuất truyền thống phụ thuộc vào 「mức độ liên quan」, trong khi AI có khả năng hiểu được bản thân 「ý định người dùng」. Điều này có nghĩa:
Cơ chế nền tảng của thị trường quảng cáo trị giá nghìn tỷ đô la có thể bị viết lại.
Google và Meta đã tiết lộ dữ liệu ban đầu: quảng cáo do AI thúc đẩy có thể mang lại mức tăng tỷ lệ chuyển đổi từ 3%–14%. Chi phí sản xuất nội dung quảng cáo cũng có thể bị công nghệ tạo nội dung tự động định hình lại từ khoản chi 100 tỷ đô mỗi năm.
Bài học lịch sử: Khi tự động hóa thành công, nó sẽ không còn được gọi là 「AI」
Evans đưa góc nhìn trở lại báo cáo tự động hóa của Quốc hội Mỹ năm 1956, chỉ ra rằng mỗi làn sóng tự động hóa đều gây ra tranh luận xã hội lớn, nhưng cuối cùng lại âm thầm hòa nhập vào hạ tầng.
Sự biến mất của nhân viên điều khiển thang máy, cuộc cách mạng tồn kho nhờ mã vạch, Internet từ 「vật mới lạ」 trở thành hạ tầng… tất cả đều chứng minh:
Khi công nghệ thực sự được ứng dụng và phổ cập, con người sẽ ngừng gọi nó là 「AI」.
Evans nhấn mạnh, tương lai của AI vừa rõ ràng vừa mơ hồ: chúng ta biết nó sẽ tái cấu trúc ngành công nghiệp, nhưng không biết hình thái sản phẩm cuối cùng; biết nó sẽ hiện diện khắp nơi trong doanh nghiệp, nhưng không biết ai sẽ thống trị chuỗi giá trị; biết nó cần khối lượng điện toán khổng lồ, nhưng không biết sự tăng trưởng sẽ dừng ở đâu.
Nói cách khác, AI đang trở thành nhân vật chính của chu kỳ 15 năm tiếp theo, nhưng kịch bản cho toàn bộ vở kịch vẫn chưa được viết xong.
Chúng ta có thể đang đứng trên đường đứt gãy của một trận động đất công nghệ sắp tới.
Tương lai thu thập giá trị: Từ hiệu ứng mạng sang cạnh tranh về vốn
Với sản phẩm mật độ nghiên cứu cao, mật độ vốn cao và đang hóa hàng hóa, việc thu thập giá trị trở thành vấn đề then chốt. Nếu mô hình trở thành hàng hóa và thiếu hiệu ứng mạng, các phòng thí nghiệm mô hình sẽ cạnh tranh ra sao?
Evans đưa ra ba hướng có thể: mở rộng xuống dưới để thắng về quy mô, mở rộng lên trên để thắng về hiệu ứng mạng và sản phẩm, hoặc tìm các chiều cạnh tranh mới.
Trường hợp Microsoft cho thấy sự chuyển dịch từ cạnh tranh dựa trên hiệu ứng mạng sang cạnh tranh dựa trên khả năng tiếp cận vốn. Tỷ lệ chi tiêu vốn trên doanh thu của công ty tăng mạnh từ mức đáy lịch sử, phản ánh sự thay đổi căn bản trong mô hình cạnh tranh.
OpenAI theo đuổi chiến lược 「nói có với tất cả」, bao gồm các giao dịch cơ sở hạ tầng với Oracle, NVIDIA, Intel, Broadcom, AMD, tích hợp thương mại điện tử, quảng cáo, tập dữ liệu chuyên sâu, cũng như đa dạng hóa sang nền tảng ứng dụng, video mạng xã hội, trình duyệt web, v.v.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
