Các tổ chức đã tham gia chưa? Memecoin có thể tiếp tục làm chủ sân khấu trong Q4?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Các tổ chức đã tham gia chưa? Memecoin có thể tiếp tục làm chủ sân khấu trong Q4?
Các tổ chức tham gia, quy tắc của Meme sắp thay đổi?
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Hỏa Hỏa
Theo báo cáo do CEX Bybit công bố vào tháng 6, lượng nắm giữ memecoin giao ngay của các nhà đầu tư tổ chức đã tăng từ 62,5 triệu USD lên 204,8 triệu USD trong giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 3 năm nay, đạt đỉnh vào tháng 4 với tổng giá trị nắm giữ lên tới 293,7 triệu USD. Các memecoin được ưa chuộng nhất bao gồm DOGE, SHIB, PEPE và BONK. Sau đó, khi tâm lý thị trường xấu đi và memecoin bị bán tháo, tổng lượng nắm giữ giảm xuống còn 139 triệu USD, tuy nhiên mức này vẫn cao hơn 125% so với đầu năm.
Có thể nói kể từ đầu năm nay, memecoin ngày càng trở thành đối tượng quan tâm trọng điểm của các nhà đầu tư tổ chức, và khác biệt so với những cơn sốt memecoin thoáng qua trước đây, memecoin trong chu kỳ thị trường lần này đã trở thành một câu chuyện và chủ đề nóng quan trọng.
Từ nửa cuối năm 2024, một số VC cũng đã tuyên bố sẽ đầu tư vào cơ sở hạ tầng memecoin, chuyển từ thái độ phản đối memecoin trước kia sang dần chấp nhận, vậy các quỹ đầu tư mạo hiểm này đã tham gia vào lĩnh vực memecoin như thế nào?
a16z
A16z, tên đầy đủ là Andreessen Horowitz, là một công ty đầu tư mạo hiểm nổi tiếng tại Mỹ, được sáng lập bởi Marc Andreessen và Ben Horowitz vào năm 2009, có trụ sở tại Thung lũng Silicon. Các khoản đầu tư ban đầu bao gồm Facebook, Twitter, Instagram và Airbnb; đồng thời tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực Web3 và blockchain, từng đầu tư vào Coinbase và thu được lợi nhuận lớn, đồng thời thành lập nhiều quỹ tiền mã hóa, trở thành một trong những nhà đầu tư quan trọng nhất trong ngành tiền mã hóa.
Tuy nhiên, với tư cách là một quỹ đầu tư mạo hiểm mainstream, a16z ban đầu không mấy thiện cảm với sự trỗi dậy chiếm lĩnh thị trường của memecoin. Trong giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 4 năm nay, thị trường memecoin tăng mạnh, dù là mức tăng trưởng trung bình hàng tuần của 20 memecoin hot như PEPE đạt gấp 6 lần, hay việc WIF và BOME nhanh chóng niêm yết trên CEX, đều đã chiếm lĩnh thị phần của các token do VC phát hành.
Eddy Lazzarin, Giám đốc Công nghệ của a16z Crypto, từng đăng tweet ngày 25/4/2024 chỉ trích gay gắt memecoin, cho rằng chúng phá hoại "tầm nhìn dài hạn" của tiền mã hóa, làm tổn hại đến hình ảnh ngành trong mắt "công chúng, cơ quan quản lý và các doanh nhân", đồng thời đóng vai trò như một sòng bạc dành cho "một nhóm thiểu số".
Chris Dixon, đối tác quản lý kiêm CTO của a16z, cũng từng đăng bài chỉ trích memecoin, thẳng thắn gọi chúng là một sòng bạc.
Tuy nhiên gần đây, a16z đã hoàn toàn thay đổi thái độ phê phán memecoin hồi đầu năm, liên tục trực tiếp tham gia vào lĩnh vực MemeCoin.
Trước tiên, đồng sáng lập Andreessen Horowitz của a16z đã tặng 50.000 USD BTC cho tài khoản robot Truth Terminal trên X, tạo ra đợt bùng nổ gần đây của đồng GOAT (đồng tiền dê núi), đưa GOAT từ một dự án vô danh vươn lên mức vốn hóa cao kỷ lục đáng kinh ngạc là 850 triệu USD, khiến Truth Terminal trở thành triệu phú AI đầu tiên, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ xu hướng kết hợp AI + Meme.
Nguồn: Marc Andreessen
Sau đó vào sáng ngày 28/10, Marc đã đăng hai nội dung liên quan đến AI16Z, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng. Quỹ "AI16Z" này được tạo bởi tài khoản Twitter "Marc ‘AI’ ndreessen", khởi chạy quỹ trên daos.fun. Quỹ sử dụng hình thức đối thoại AI để quản lý khoảng 420 SOL vốn huy động, chuyên đầu tư vào memecoin và mô phỏng tính cách của Marc Andreessen.
Trước ngày 27/10, vốn hóa của quỹ này dao động khoảng 4 triệu USD. Tuy nhiên, sau khi Marc chia sẻ một bức tranh biếm họa chiếc áo phông in biểu tượng ai16z, vốn hóa AI16Z đã tăng vọt hơn 20 lần trong vòng 12 giờ, chạm mức cao gần 100 triệu USD.
Mặc dù một số nguồn tin liên hệ quỹ này với công ty đầu tư mạo hiểm nổi tiếng a16z và cho rằng quỹ có thể nhận được sự hỗ trợ từ công ty, nhưng Andreessen Horowitz chưa chính thức xác nhận mối liên hệ với dự án này. Do đó, hiện tại vẫn chưa rõ liệu token này thực sự nhận được sự hậu thuẫn từ a16z hay chỉ mượn tên tương tự để thu hút sự chú ý. Tuy nhiên điều chắc chắn là a16z không còn coi thường memecoin như trước.
DWF Labs
DWF Labs được thành lập năm 2022, là nhà đầu tư và làm thị trường Web3 thế hệ mới, đã đầu tư vào nhiều dự án nổi bật như dYdX, SushiSwap, Injective Protocol, Astar Network và Morpheus Network.
Theo thông tin liên quan, DWF Labs hiện đã đầu tư vào nhiều memecoin và bắt đầu sớm, từ năm 2023 đã nhiều lần đầu tư vào chú chó cưng "Floki" (FLOKI), và tiếp tục rót thêm 12 triệu USD vào năm 2024. Khoản tài trợ này hỗ trợ nhiều dự án phát triển của FLOKI như FlokiFi (tài chính phi tập trung), nền tảng giáo dục Floki University thuộc hệ sinh thái Floki Inu, và trò chơi metaverse Valhalla. Chuỗi đầu tư này không chỉ thúc đẩy giá FLOKI tăng mà còn giúp nó niêm yết thành công trên nhiều sàn giao dịch lớn.
Thêm nữa, vào ngày 3/6/2024, DWF Labs đã đầu tư 5 triệu USD vào Milady Meme Coin (LADYS). Khoản vốn nhằm hỗ trợ sự tăng trưởng của Milady Meme Coin trên thị trường memecoin, nâng cao năng lực phát triển và thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng.
Tháng 8/2024, DWF Labs hợp tác cùng Floki và chuỗi BNB ra mắt độc quyền memecoin Simon's Cat trên chuỗi BNB.Simon's Cat là loạt phim hoạt hình về mèo nổi tiếng toàn cầu, đồng thời cũng là một meme mèo cực kỳ phổ biến.
Tháng 9/2024, DWF Labs tuyên bố hợp tác với GraFun, nhằm hỗ trợ token ra mắt trên nền tảng GraFun, mục đích là tăng thanh khoản cho các dự án memecoin ra mắt trên nền tảng này.
Andrey Grachev, đối tác quản lý của DWF Labs, từng bày tỏ sự nhiệt tình lớn với hợp tác này: «Hợp tác với GraFun là cơ hội thú vị để hỗ trợ thế hệ tiếp theo các dự án memecoin trên BNB Chain.»
BigGra của GraFun cũng đồng tình, ông nói: «Hợp tác với DWF Labs là cột mốc quan trọng đối với cả GraFun lẫn hệ sinh thái memecoin. Chúng tôi tin rằng mối quan hệ hợp tác này sẽ mang lại giá trị to lớn cho cộng đồng chúng tôi và thị trường rộng lớn hơn.»
Adrei Grachev cũng từng đăng trên nền tảng X: «Thị trường memecoin đã trở thành một phần trưởng thành và vững chắc trong ngành. Nó tận dụng cực đoan cảm xúc sợ hãi và tham lam, giúp các nhà đầu tư và trader thông minh kiếm được khối tài sản khổng lồ. DWF Labs đã thể chế hóa việc đầu tư vào memecoin từ vài năm trước, và đây vẫn là một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.»
Binance Labs
Binance Labs là tổ chức đầu tư blockchain và tiền mã hóa hàng đầu toàn cầu, trực thuộc CEX tiền mã hóa Binance, thành lập năm 2018. Hiện đã đầu tư vào nhiều dự án tiền mã hóa nổi bật như Coinbase, Polygon, Injective Protocol, Elrond, Terra và 1inch.
Sớm từ năm 2023, Binance Labs đã đầu tư vào nhiều memecoin và duy trì nhiệt huyết tham gia vào lĩnh vực MemeCoin trong năm 2024. Tháng 1/2024, Binance Labs đầu tư vào token gốc hệ sinh thái Memeland – MEME. Memeland tập trung vào NFT và chức năng xã hội, dự án này từng được đưa vào Binance Launchpool vào tháng 10/2023.
Sau đó, Binance Labs hỗ trợ thúc đẩy sự phát triển của dự án Whyanelephant, một con voi nhảy múa, gắn mác vô lý, phóng khoáng, cảm xúc thất thường, đại diện cho mỗi người trong thị trường tiền mã hóa.
Coinbase Ventures
Coinbase Ventures được thành lập năm 2018, có trụ sở tại San Francisco, California, là bộ phận đầu tư của Coinbase, Inc., chuyên đầu tư vào các công ty khởi nghiệp sớm trong lĩnh vực tiền mã hóa và công nghệ blockchain. Hiện đã đầu tư vào các dự án như Compound, Chainlink, Dapper Labs, Etherscan và Ripple.
Đối với memecoin, Coinbase Ventures tham gia rất sớm, từ năm 2018 đã bắt đầu hỗ trợ Dogecoin, mặc dù số tiền cụ thể không được tiết lộ, nhưng dự án này đã tích lũy được lượng lớn ủng hộ trong cộng đồng. Năm 2021, Coinbase Ventures đầu tư vào Shiba Inu, và công ty mẹ Coinbase vào cuối năm 2023 đã tuyên bố bổ sung Bonk vào danh sách tài sản giao dịch được.
Tin mới nhất là sau khi GOAT gây sốt, CEO Coinbase Brian Armstrong đề xuất thiết lập ví tiền mã hóa cho Truth Terminal.
Sau đó, Coinbase Ventures đã công bố một đề xuất, trình bày rằng sự kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo và công nghệ blockchain sẽ định hình tương lai. Coinbase viết trong bài đăng: «Tương lai của trí tuệ nhân tạo có thể được xây dựng trên nền tảng công nghệ blockchain, vì tài sản mã hóa có thể giúp nâng cao khả năng tiếp cận, tính minh bạch và các trường hợp sử dụng của các công nghệ mới nổi. Sự kết hợp giữa hiệu quả, không biên giới và khả năng lập trình của tiền mã hóa với trí tuệ nhân tạo có tiềm năng thay đổi cách con người và máy móc tương tác với nền kinh tế số.»
Có thể thấy, với tư cách là một tổ chức quan trọng của Coinbase trên thị trường tiền mã hóa, ngoài việc ra mắt chuỗi Layer2 base cực kỳ nổi bật và trở thành đơn vị lưu ký cho tất cả các ETF Bitcoin giao ngay, thì việc tham gia và bố trí chiến lược ở lĩnh vực memecoin cũng diễn ra rất sớm.
Crypto Labs
Crypto Labs là công ty đầu tư mạo hiểm thành lập năm 2018, có trụ sở tại Singapore, đã đầu tư vào nhiều dự án tiền mã hóa nổi bật như Ripple, Filecoin, Dapper Labs, SushiSwap, Aave và Chainlink.
Ngày 9/10/2024, nền tảng phát hành công bằng memecoin trên công chuỗi TON - PPKING tuyên bố hoàn tất vòng hạt giống huy động 2 triệu USD, do Crypto Labs dẫn dắt, dự án hướng tới xây dựng một nền tảng tài chính phi tập trung hiệu quả, an toàn và giải trí cao thông qua cơ chế DeFi sáng tạo và tích hợp sâu văn hóa MEME, khoản vốn mới sẽ hỗ trợ giao dịch memecoin và cung cấp thanh khoản.
Pantera Capital
Pantera Capital là công ty đầu tư mạo hiểm thành lập năm 2013, có trụ sở tại California, do Dan Morehead – cựu trader Goldman Sachs – sáng lập, có kinh nghiệm tài chính phong phú. Hiện đã đầu tư vào nhiều dự án tiền mã hóa nổi bật như Bitcoin, Ethereum, Chainlink, Dapper Labs và Polkadot.
Pantera Capital cũng sớm thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ đến lĩnh vực memecoin, đã đầu tư vào Shiba Inu từ năm 2021.
Paul Veradittakit, đối tác của Pantera, nhấn mạnh rằng memecoin đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút người dùng trẻ tuổi tham gia Web3. Ông xem memecoin như một "con ngựa thành Troy" cho việc áp dụng tiền mã hóa, tận dụng tính lan truyền virus để tương tác với DeFi, NFT và các dịch vụ phi tập trung khác. Bằng cách giúp ứng dụng blockchain và tiền mã hóa dễ tiếp cận hơn với đại chúng, Pantera cho rằng memecoin có giá trị quan trọng trong việc vượt qua giới hạn phân phối mà NFT đang gặp phải, có thể thông qua tiêu chuẩn ERC-404 để thực hiện quyền sở hữu chia nhỏ NFT.
Những tháng gần đây, các lãnh đạo Pantera đề cập rằng memecoin đang giúp các nền tảng như Solana xây dựng cơ sở người dùng hoạt động hơn. Đối với lĩnh vực MemeCoin, Pantera cũng duy trì thái độ tích cực và chủ động tham gia.
OKX Ventures
OKX Ventures là bộ phận đầu tư mạo hiểm của nền tảng OKX, đã đầu tư vào nhiều dự án tiền mã hóa đầu ngành nổi bật như Solana, Polygon, Tether, SushiSwap.
OKX Ventures tham gia vào hoạt động đầu tư memecoin khá sớm, vào tháng 5/2021, OKX Ventures đã tham gia đầu tư vào SHIB trong làn sóng sốt này. Sau đó còn tham gia đầu tư vào Floki Inu, BabyDogeCoin.
Thêm nữa, OKX đã bắt đầu sớm hỗ trợ niêm yết các memecoin hàng đầu trong năm nay, cho thấy OKX Ventures dựa trên nền tảng giao dịch nên nhạy bén hơn với memecoin.
Các tổ chức khác
Nói chung, do không thể trực tiếp phát hành memecoin để kiếm lời, phần lớn các quỹ đầu tư mạo hiểm đều tham gia thông qua hình thức đầu tư hợp tác với các dự án, và họ đầu tư vào những memecoin nổi bật, có bối cảnh và câu chuyện hấp dẫn.Một số quỹ đầu tư ban đầu không thể tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp nên từng có tâm lý chống đối; ngoài ra cũng có một số quỹ đang tích cực bố trí các launchpad trên các chuỗi công khai khác nhau,để tiếp tục hỗ trợ sự lan tỏa và sức sống của memecoin.
Theo dữ liệu RootData, thống kê chưa đầy đủ cho thấy từ năm 2024 đến nay, đã xuất hiện hơn 10 dự án Meme Launchpad hoặc dự án có chức năng Meme Launchpad, hỗ trợ nhiều chuỗi công khai khác nhau, trong đó các dự án Meme Launchpad hỗ trợ Base và Solana là nhiều nhất, phía sau những điều này cũng có thể thấy bóng dáng một số quỹ đầu tư mạo hiểm.
Kết luận
Nhìn lại cuộc đấu giữa token VC và memecoin, có thể thấy đa số token quản trị do VC hậu thuẫn do định giá cao nhưng lưu thông thấp nên nhà đầu tư nhỏ khó có không gian sinh lời. Trong bối cảnh này, bất mãn của nhà đầu tư nhỏ đối với việc VC thao túng thị trường ngày càng gia tăng, với lời than: «Những đồng tiền VC này là bữa tiệc của vốn, ác mộng của nhà đầu tư nhỏ, thà ôm đồm coin rác còn hơn ôm đồm coin VC». Đáp lại điều này, memecoin – với sức lan tỏa mạnh, ngưỡng tham gia thấp, thân thiện và hiệu ứng làm giàu nhanh – đã ra đời đúng lúc.
Mặc dù hiện tượng này từng khiến VC và nhà đầu tư nhỏ đối đầu nhau vào đầu năm. Một số VC chỉ trích memecoin gây rối loạn thị trường, trong khi nhà đầu tư nhỏ phản pháo lại rằng VC làm điều ác quá nhiều.Tuy nhiên, do xu hướng phát triển hiện tại của memecoin, các VC buộc phải xem xét lại thị trường và điều chỉnh chiến lược đầu tư.
Dù một số VC vẫn khinh thường memecoin, nhưng không thể phủ nhận rằng memecoin đã trở thành yếu tố then chốt kích hoạt hệ sinh thái các chuỗi công khai. Sau khi hàng loạt CEX hàng đầu lần lượt niêm yết memecoin, lượng người dùng đổ về tăng mạnh, khiến các chuỗi như Base, Blast, Solana trở nên sôi động. Tính đến ngày 5/11/2024, vốn hóa memecoin đạt khoảng 61 tỷ USD. Trong tương lai, khi kết hợp với sức mạnh AI, memecoin có thể bộc lộ tiềm năng lớn hơn nữa, trở thành người thay đổi luật chơi thực sự trên thị trường.
Cuối cùng, theo thống kê từ mạng xã hội một số KOL trước đây, phần lớn người tham gia memecoin đều chịu mức độ thua lỗ nhất định, các tình huống cực đoan thường đi kèm rủi ro cao, bước tiếp theo của cơn sốt memecoin là tiếp tục tăng mạnh hay đi theo vết xe đổ của NFT hiện vẫn chưa rõ, nhắc lại mọi người, hãy DYOR kỹ lưỡng trước mọi quyết định đầu tư.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
白话区块链
