Báo cáo ngành công chuỗi tháng 2: DeFi cất cánh, lớp 2 của Bitcoin nổi lên bất ngờ
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Báo cáo ngành công chuỗi tháng 2: DeFi cất cánh, lớp 2 của Bitcoin nổi lên bất ngờ
Các mảng như AI, DePin, trò chơi Web3 và Meme luân chuyển rõ rệt, đặc biệt là mảng DeFi.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: [email protected]
Tháng Hai chứng kiến đà tăng mạnh mẽ của thị trường tiền mã hóa, chủ yếu nhờ giá trị Bitcoin và Ethereum tăng hơn 45%. Tinh thần lạc quan này cũng lan sang các token khác, với giá trị 10 token hàng đầu đều tăng hơn 25%.
Lĩnh vực lưu trữ dữ liệu blockchain đã đạt được tiến triển đáng kể. Đồng thời, nhiều phân nhánh trong hệ sinh thái blockchain như AI, DePin, Web3 Gaming và Meme cho thấy xu hướng luân phiên rõ rệt, đặc biệt là mảng DeFi, nơi các dự án như Uniswap và EigenLayer dẫn dắt đổi mới ngành.
Hơn nữa, các giải pháp Layer 2 trên Ethereum như Blast và Starknet, cùng với hệ sinh thái Layer 2 trên Bitcoin do Merlin Chain dẫn đầu, đều ghi nhận những bước tiến vượt bậc.
Tổng quan thị trường tiền mã hóa
Sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường tiền mã hóa trong tháng Hai bắt nguồn từ nhiều yếu tố. Trong đó, ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ đã thu hút dòng vốn lên tới 6 tỷ USD trong tháng Hai, con số này thể hiện niềm tin vững chắc của nhà đầu tư vào tiền mã hóa như một công cụ lưu trữ giá trị hiệu quả. Ngoài ra, kỳ vọng về nâng cấp Cancun của Ethereum vào tháng Ba và sự kiện halving của Bitcoin vào tháng Tư càng thúc đẩy giá tăng thêm. Những yếu tố này cùng nhau tạo nền tảng vững chắc cho đà tăng của thị trường tiền mã hóa.
Tuy nhiên, các động lực thị trường rộng hơn như lo ngại lạm phát và chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể gây thách thức cho đà tăng trưởng liên tục. Lạm phát tăng trong tháng Hai đồng nghĩa với việc khả năng cắt giảm lãi suất của Mỹ có thể bị trì hoãn đến cuối năm nay hoặc muộn hơn, điều này khiến tăng trưởng bền vững của thị trường tiền mã hóa trở nên bất định.
Tổng quan về chuỗi công khai
Khi tháng Hai khép lại, tổng vốn hóa thị trường của các tiền mã hóa trên chuỗi công khai vọt lên mức 1,9 nghìn tỷ USD, tăng 42% so với tháng Một. Trong làn sóng tăng trưởng này, Bitcoin, Ethereum, BNB Chain và Solana nổi bật là những nhân tố dẫn dắt, chiếm lần lượt 64,0%, 21,4%, 3,3% và 3,0% thị phần.
Nguồn dữ liệu: Tỷ lệ vốn hóa thị trường token chuỗi công khai - Footprint Analytics
Bitcoin và Ethereum đều thể hiện đà tăng trưởng ấn tượng. Trong đó, Bitcoin tăng mạnh 46,5%, đóng cửa tháng ở mức 62.404 USD, lần đầu tiên vượt ngưỡng 60.000 USD kể từ quý IV năm 2021 và chỉ còn cách đỉnh lịch sử 9%. Ethereum còn thể hiện tốt hơn, tăng 48,1%, đóng cửa tháng ở mức 3.383 USD.
Nguồn dữ liệu: Giá Bitcoin và Ethereum - Footprint Analytics
Trong bối cảnh giá Bitcoin và Ethereum tăng hơn 45%, các token khác cũng thể hiện rất tích cực. Giá trị trung bình của 10 token hàng đầu tăng hơn 25%. Đặc biệt, Arweave (AR) tăng tới 205,8%; Stacks (STX) và Filecoin (FIL) lần lượt tăng 88,3% và 57,1%.
Nguồn dữ liệu: Vốn hóa và giá token chuỗi công khai - Footprint Analytics
Trong tháng vừa qua, lĩnh vực lưu trữ dữ liệu blockchain đạt được tiến triển đáng kể. Ngày 14 tháng Hai, giải pháp lưu trữ dữ liệu phi tập trung Arweave chính thức ra mắt Arweave AO và lên kế hoạch triển khai mạng thử nghiệm trước ngày 27 tháng Hai. Arweave AO sẽ cải thiện khả năng mở rộng của blockchain thông qua kiến trúc mô-đun, từ đó thúc đẩy tốc độ xử lý giao dịch cao hơn và xử lý song song hiệu quả hơn.
Ngoài ra, mạng lưu trữ phi tập trung Filecoin ngày 16 tháng Hai thông báo hoàn tất tích hợp với Solana. Hợp tác này nhằm tận dụng cơ sở hạ tầng của Filecoin để nâng cao khả năng truy cập dữ liệu lịch sử của Solana.
Về TVL, ngành chuỗi công khai đạt mức 97,7 tỷ USD khi kết thúc tháng Hai. Trong đó, TVL của Bitcoin tăng vọt lên 2,05 tỷ USD, tăng 600% so với tháng Một. Sự tăng trưởng mạnh mẽ này chủ yếu nhờ tiến triển công nghệ Layer 2 trên Bitcoin và hoạt động stake phát triển mạnh, đặc biệt là dự án Merlin's Seal nổi bật.
Nguồn dữ liệu: TVL chuỗi công khai - Footprint Analytics
Tháng Hai, ngành blockchain thể hiện đà tăng mạnh, với các phân khúc như AI, DePin, Web3 Gaming, Meme và DeFi luân phiên tăng điểm. Mảng DeFi cuối cùng cũng phục hồi mạnh mẽ, với các dự án như Uniswap và EigenLayer tỏa sáng.
Ngày 23 tháng Hai, Quỹ Uniswap đề xuất thay đổi cơ chế phí nhằm hỗ trợ người nắm giữ token UNI. Đề xuất này, được gọi là "fee switch", dù gây tranh cãi nhưng vẫn nhận phản ứng tích cực từ thị trường, thúc đẩy giá token UNI tăng và cải thiện chung hiệu suất ngành DeFi.
Bên cạnh đó, dự án Ethereum EigenLayer thu hút sự chú ý nhờ tính năng restake và nhận được khoản đầu tư 100 triệu USD từ a16z Crypto. Khoản vốn này giúp TVL của EigenLayer vươn trên 10 tỷ USD, đưa nó vào nhóm ba dự án DeFi hàng đầu.
Layer 2
Cùng với sự sôi động của thị trường tiền mã hóa và kỳ vọng về ETF Ethereum, TVL của các giải pháp Layer 2 trên Ethereum đạt tăng trưởng ấn tượng. Arbitrum và Optimism tiếp tục dẫn đầu, với TVL tăng lần lượt 31,1% và 22,1%.
TVL của Blast cũng tăng kinh ngạc 106,4%, đạt 2,8 tỷ USD. Cuộc thi dApp Big Bang trên nền tảng này thành công lớn, làm gia tăng đáng kể hoạt động mạng và thúc đẩy một số dApp chuyển từ các blockchain khác sang Blast. Ngoài ra, Blast đã xác nhận mainnet sẽ chính thức ra mắt vào ngày 1 tháng Ba.
Starknet ra mắt Chương trình Provisions – sự kiện airdrop lớn nhất trong lịch sử tiền mã hóa đến nay – góp phần thúc đẩy mạnh hoạt động mạng, giúp TVL tăng gần 900%.
Nguồn dữ liệu: Tổng quan Layer 2 Ethereum - Footprint Analytics
Hệ sinh thái Layer 2 trên Bitcoin giờ đây không thể xem nhẹ. Trong tháng Hai, sự mở rộng nhanh chóng của Merlin Chain đã giúp TVL DeFi trên Bitcoin vượt mốc 2 tỷ USD. Sự tăng trưởng đáng kể này chủ yếu nhờ chiến dịch khởi chạy công bằng Merlin's Seal được ưa chuộng. Đồng thời, Lightning Network, Stacks và Rootstock cũng đang nổi lên trong lĩnh vực giải pháp Layer 2 trên Bitcoin.
Hơn nữa, một làn sóng dự án mới đang đạt tiến triển lớn trong lĩnh vực Layer 2 trên Bitcoin, với trọng tâm là tương thích hợp đồng thông minh EVM. Xu hướng này sẽ mở rộng đáng kể mục đích sử dụng của Bitcoin, vượt xa khỏi chức năng thanh toán. Các dự án như Conflux, Bitfinity và Botanix đang dẫn dắt cuộc chuyển mình này, hướng tới đa dạng hóa ứng dụng và chức năng trên mạng Bitcoin.
Blockchain Gaming
Bảng xếp hạng game tháng Hai cho thấy Ronin, BNB Chain và Polygon thể hiện tốt về mức độ hoạt động người dùng, chiếm lần lượt 29,1%, 13,4% và 13,1% thị phần. Về khối lượng giao dịch, Ethereum, BNB Chain và Ronin dẫn đầu, thể hiện hiệu suất thị trường mạnh mẽ.
Nguồn dữ liệu: Tỷ lệ người chơi game hoạt động trên chuỗi công khai - Footprint Analytics
Các chuỗi công khai đang tận dụng cơ hội tăng trưởng thông qua hợp tác sâu sắc với các nhà sáng tạo nội dung. Trước thách thức quy định tại địa phương, các nhà phát triển game Web3 Hàn Quốc đang tích cực hướng tầm nhìn ra thị trường toàn cầu để tìm kiếm không gian phát triển rộng lớn hơn cho game blockchain của họ.
Oasys là một ví dụ điển hình trong xu hướng này, cung cấp cả mạng Layer 1 và mạng Layer 2 dựa trên Ethereum, mang lại sự hỗ trợ kỹ thuật đa dạng cho các nhà phát triển game. Gần đây, Oasys thông báo hợp tác chiến lược với Com2uS – nhà phát triển game nổi tiếng Hàn Quốc, sau đó tiếp tục hợp tác với Metabora SG – đơn vị Web3 Gaming thuộc tập đoàn internet khổng lồ Kakao của Hàn Quốc.
Ngoài ra, việc mở rộng hệ sinh thái thông qua sự tăng trưởng tương hỗ giữa game và nền tảng blockchain là một chiến lược tăng trưởng khác của các chuỗi công khai. Game Web3 Pixels chuyển từ Polygon sang Ronin vào cuối tháng 10 năm 2023, tận dụng tối đa khả năng tương tác và hỗ trợ marketing tuyệt vời của Ronin. Sự thay đổi này làm tăng đáng kể độ nhận diện và hoạt động trên chuỗi của trò chơi. Riêng trong tháng Hai, Pixels đạt hơn 1,5 triệu tương tác trên chuỗi, số lượng người dùng cũng tiến gần đến mốc 1 triệu. Xu hướng tăng trưởng này rõ ràng mang lại ảnh hưởng tích cực cho Ronin, làm nổi bật lợi ích đôi bên cùng có lợi từ hợp tác.
NFT
Trong tháng Hai, Ethereum tiếp tục dẫn đầu thị trường NFT với khối lượng giao dịch đạt 810 triệu USD, chiếm 97,1% tổng khối lượng thị trường. Dù con số này giảm so với tháng Một, thị phần của Ethereum lại tăng nhẹ. Trong khi đó, hiệu suất của Polygon không mấy khả quan. Khối lượng giao dịch giảm mạnh từ 110 triệu USD xuống còn 20,4 triệu USD, khiến thị phần sụt giảm từ 10,4% xuống còn 2,4%.
Nguồn dữ liệu: Khối lượng giao dịch NFT theo tháng trên chuỗi công khai - Footprint Analytics
Số lượng người dùng độc lập (số ví) trên Ethereum giảm từ 163.000 xuống còn 150.000, tuy nhiên thị phần lại tăng từ 42,7% lên 46,9%. Số lượng người dùng của Polygon cũng giảm xuống còn 129.000, kéo thị phần xuống 40,4%. Trong khi đó, thị phần của BNB Chain tăng nhẹ 9,7%, đạt 31.000 người dùng.
Tình hình đầu tư vào chuỗi công khai
Tháng Hai, ngành chuỗi công khai ghi nhận 11 sự kiện huy động vốn, thu về tổng cộng 150 triệu USD. So với tháng Một, cả về số lượng lẫn quy mô đầu tư đều tăng mạnh.
Sự kiện huy động vốn chuỗi công khai tháng 2 năm 2024
Trong lĩnh vực Layer 1, Flare huy động được 35 triệu USD trong vòng tài trợ riêng do Kenetic và Aves Lair dẫn dắt. Flare tự định vị là một mạng lưới lấy dữ liệu làm trung tâm, tập trung thúc đẩy phát triển các giao thức hợp đồng thông minh và oracle định giá.
Trong lĩnh vực Layer 2 Ethereum, Karak nổi bật với vòng Series A huy động 48 triệu USD, trở thành sự kiện huy động vốn lớn nhất tháng. Karak giới thiệu một khuôn khổ quản lý rủi ro tiên tiến dành cho hệ sinh thái blockchain, Web3 và tài chính toàn cầu. Ngoài ra, các giải pháp Layer 2 Ethereum như AltLayer và LightLink cũng thành công trong việc huy động vốn.
Đà tăng trưởng này cũng lan sang các nền tảng Layer 2 trên Bitcoin, khi QED Protocol, Citrea và Merlin Chain đều nhận được đầu tư mới trong tháng Hai, cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng của thị trường đối với các giải pháp mở rộng Bitcoin.
Sự kiện nổi bật tháng này
-
Sei Labs lên kế hoạch ra mắt nâng cấp Sei V2 vào nửa đầu năm 2024.
-
Nhà cung cấp hạ tầng Web3 Particle Network thông báo Launchpad đầu tiên của họ sẽ niêm yết token MERL của mạng Layer 2 trên Bitcoin – Merlin Chain.
-
Dự án Bitcoin Cats chính thức ra mắt mạng thử nghiệm 1CAT Chain – giải pháp Layer 2 trên Bitcoin.
-
Dự án blockchain Layer 1 Nibiru Chain lên kế hoạch ra mắt mainnet công khai vào tháng Ba năm 2024.
-
Giao thức tài chính phi tập trung Frax Finance chính thức ra mắt giải pháp Layer 2 Fraxtal, xây dựng trên OP Bedrock và tương thích EVM.
-
Circle – đơn vị phát hành stablecoin USDC – quyết định ngừng hỗ trợ stablecoin này trên blockchain TRON.
-
Hai dự án blockchain Klaytn và Finschia tuyên bố sẽ sáp nhập vào quý II năm 2023 thông qua "Dự án Rồng" (Project Dragon), nhằm xây dựng mạng Web3 lớn nhất châu Á.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
Footprint Analytics
