Tổng quan thị trường Restaking, có bao nhiêu dự án đáng chú ý trong "năm质押" mà bạn không thể bỏ lỡ?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Tổng quan thị trường Restaking, có bao nhiêu dự án đáng chú ý trong "năm质押" mà bạn không thể bỏ lỡ?
Gần 50 dự án, Restaking có thể mang lại thị trường lớn?
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Peng SUN, Foresight News
Năm 2024, vẫn còn thiếu một đợt tăng giá lớn để biến dự đoán "năm tái thế chấp" thành hiện thực.
Từ hệ sinh thái Cosmos, Solana đến Ethereum, việc kiếm lợi nhuận từ thế chấp đã trở thành bí kíp làm giàu được cả ngành công nhận. Khi nhu cầu về thế chấp linh hoạt trên Ethereum và hiệu quả sử dụng vốn ngày càng tăng, kỳ vọng ra mắt token EigenLayer, airdrop lớn từ AltLayer và tin tức huy động vốn của Renzo đã trực tiếp làm bùng nổ cuộc chiến Restaking. Khái niệm Restaking do Sreeram Kannan, người sáng lập Eigenlayer, lần đầu tiên đề xuất, cho phép ETH đã được thế chấp trên Ethereum có thể được thế chấp lại trên các giao thức đồng thuận khác, chia sẻ tính bảo mật kinh tế của Ethereum nhằm đảm bảo an toàn khởi chạy và vận hành.
Hiện tại, các kế hoạch tích điểm airdrop từ các dự án LRT Ethereum như Renzo, ether.fi, Kelp DAO, Eigenpie, Swell, Puffer Finance đang thúc đẩy tâm lý FOMO trên thị trường. Ngoài những dự án chính thống này, liệu còn cơ hội nào khác trong lĩnh vực Restaking? Vì vậy, tác giả đã tổng hợp sơ bộ về lĩnh vực Restaking, gồm 47 dự án, trong đó có 20 giao thức Restaking Ethereum và 7 giao thức LRT đa chuỗi. Ngoài EigenLayer, các giao thức liên quan đến Ethereum, LRTFi và hạ tầng, tác giả cũng liệt kê một số dự án Restaking trên các blockchain khác như Cosmos, NEAR, Solana, Bitcoin, BNB Chain, Polygon, Berachain... để phục vụ độc giả.
Các giao thức Restaking
EigenLayer
-
Đã phát hành token chưa: Chưa phát hành
-
Hỗ trợ thế chấp loại tiền nào: ankrETH, cbETH, wBETH, oETH, swETH, stETH, ETHx, osETH, v.v.
-
Có tích điểm nhiều lớp không: Điểm tích lũy EigenLayer
EigenLayer là giao thức tái thế chấp Ethereum, cũng là dự án dẫn đầu trong lĩnh vực tái thế chấp, hỗ trợ các token LST như ankrETH, cbETH, wBETH, oETH, swETH, stETH, ETHx, osETH, và các trình xác thực Ethereum còn có thể dùng ETH gốc để tái thế chấp. Theo dữ liệu từ DefiLlama, TVL của EigenLayer đã vượt 2 tỷ USD, tăng hơn 7 lần kể từ ngày 18 tháng 12.
Gần đây, EigenLayer đã ra mắt mạng thử nghiệm giai đoạn hai cho EigenLayer và EigenDA, mạng chính sẽ ra mắt vào nửa đầu năm 2024. Giai đoạn ba sẽ giới thiệu AVS (Dịch vụ Xác thực Chủ động) ngoài EigenDA, dự kiến giai đoạn ba sẽ tiến vào mạng thử nghiệm và mạng chính vào năm 2024. Đồng thời, EigenLayer cũng lên kế hoạch cung cấp mô hình "chia sẻ an ninh" cho các DApp, cho phép các giao thức tham gia mạng bằng cách tận dụng nhóm thế chấp công cộng trên Ethereum. Ngoài ra, số tiền tái thế chấp ETH trên Ethereum trong EigenLayer (hiện tại vượt quá 1,7 tỷ USD) có thể được cung cấp đồng thời cho tất cả các dịch vụ đang phát triển trên mạng để tạo ra cơ chế bảo mật chung.
Tháng 2 năm 2023, đội ngũ đằng sau EigenLayer - EigenLabs đã huy động thành công 50 triệu đô la Mỹ trong vòng tài trợ Series A, Blockchain Capital dẫn đầu, với sự tham gia đầu tư từ Coinbase Ventures, Polychain Capital, Hack VC, Electric Capital, IOSG Ventures, v.v., điều khoản định giá không được tiết lộ.
EigenLayer chưa phát hành token, nhưng đã ra mắt "điểm tái thế chấp", phân bổ theo thời gian và số lượng ETH tái thế chấp của người dùng. Hiện tại, cửa sổ tái thế chấp của EigenLayer đã được kéo dài đến ngày 6-10 tháng 2, và giới hạn trên cho tất cả LST đã được gỡ bỏ.
Kelp DAO
-
Đã phát hành token chưa: Chưa phát hành
-
Hỗ trợ thế chấp loại tiền nào: ETHx, sfrxETH, stETH
-
Có tích điểm nhiều lớp không: Có
Kelp DAO là một nền tảng thế chấp linh hoạt đa chuỗi, người sáng lập trước đây đã tạo ra giao thức thế chấp linh hoạt Stader Labs, Stader là giao thức LSD lớn thứ hai trên Polygon và BNB Chain. Theo dữ liệu từ DefiLlama, TVL hiện tại của Kelp DAO là 255 triệu đô la Mỹ.
Kelp DAO hiện đang xây dựng giải pháp LRT trên EigenLayer, token tái thế chấp là rsETH, hiện tại hỗ trợ các LST bao gồm ETHx (Stader), sfrxETH (Frax) và stETH (Lido). Người dùng có thể đổi các tài sản trên lấy rsETH thông qua tái thế chấp, giá reETH hiện tại là cơ sở giá cho các phần thưởng khác nhau và LST đã được thế chấp. rsETH có thể được sử dụng trong các giao thức DeFi khác.
Hiện tại, Kelp DAO đã ra mắt chương trình khuyến khích Kelp Miles. Kelp Miles dùng để theo dõi đóng góp của người dùng đối với Kelp và dùng để xác định tỷ lệ phân phối phần thưởng trong tương lai. Kelp Miles phụ thuộc vào số lượng LST tái thế chấp và số ngày thế chấp của người dùng. Người dùng thế chấp LST từ ngày 12 tháng 12 năm 2023 đến ngày 1 tháng 1 năm 2024 có thể nhận được Kelp Miles nhân 1,25 trong 3 tháng tới. Người dùng thế chấp LST sau ngày 1 tháng 1 sẽ nhận thưởng Kelp Miles bình thường.
Ngoài ra, tất cả người dùng tái thế chấp trên Kelp trước khi giới hạn gửi tiền vào EigenLayer đóng lại đều đủ điều kiện nhận EigenLayer Points, điểm này sẽ được phân bổ theo số lượng LST mà người dùng gửi vào.
ether.fi
-
Đã phát hành token chưa: Chưa phát hành
-
Hỗ trợ thế chấp loại tiền nào: ETH
-
Có tích điểm nhiều lớp không: Có
ether.fi là một nền tảng thế chấp linh hoạt, đã ra mắt token eETH vào ngày 15 tháng 11 năm 2023, cho phép người dùng thế chấp ETH để nhận phần thưởng thế chấp và tự động tái thế chấp ETH trên EigenLayer mà không cần thao tác thủ công. eETH có thể được sử dụng trong các giao thức DeFi như Pendle, Curve, Balancer, Maverick, Gravita, Term Finance, Smmelier. Người dùng có thể bao bọc eETH thành weETH, weETH trong tương lai cũng có thể được sử dụng trong các DApp như Balancer, Gravita, Pendle, Aura, Maverick. Ngoài ra, ether.fi sẽ ra mắt Staders, có thể dùng để thế chấp eETH. Theo dữ liệu từ DefiLlama, TVL hiện tại của ether.fi là 507 triệu đô la Mỹ.
ether.fi đã ra mắt điểm trung thành, người nắm giữ eETH hoặc weETH có thể nhận 100% điểm trung thành và điểm EigenLayer, điểm trung thành có thể dùng cho quản trị phi tập trung, không thể chuyển nhượng. Điểm trung thành = ETH thế chấp * 1000 * số ngày thế chấp.
Eigenpie
-
Đã phát hành token chưa: Chưa phát hành
-
Hỗ trợ thế chấp loại tiền nào: swETH, wBETH, mETH, sfrxETH, rETH, stETH, v.v.
-
Có tích điểm nhiều lớp không: Sắp ra mắt điểm EigenLayer
Eigenpie là tổ chức SubDAO dưới giao thức sinh lời đa chuỗi Magpie, cung cấp dịch vụ tái thế chấp linh hoạt, người dùng có thể tái thế chấp các tài sản LST như swETH, wBETH, mETH, sfrxETH, rETH, stETH vào Eigenpie. Từ khi mở cửa sổ tiền gửi LST vào ngày 28 tháng 1, TVL đã vượt 100 triệu đô la Mỹ, hiện tại là 116 triệu đô la Mỹ, cửa sổ tiền gửi mở đến 03:00 ngày 10 tháng 2 theo giờ Bắc Kinh.
Trước đó, ngày 23 tháng 1, Eigenpie công bố kinh tế học token EGP, nguồn cung tối đa 10 triệu, phân bổ gồm IDO (40%), khuyến khích cộng đồng (35%), kho bạc Magpie (15%) và airdrop cho người ủng hộ sớm (10%). Eigenpie cam kết giới thiệu token EGP thông qua khởi chạy công bằng, không có sự tham gia của VC hay bán trước, đảm bảo cơ hội bình đẳng cho tất cả người tham gia. Nhóm từ bỏ phân bổ token, phân bổ 15% token EGP cho kho bạc Magpie.
Eigenpie đã ra mắt hệ thống thưởng điểm, mỗi giờ người dùng gửi 1 ETH LST sẽ nhận được 1 điểm Eigenpie. Trong 15 ngày đầu tiên tiền gửi, người gửi sẽ nhận được gấp đôi điểm. Điểm này có thể dùng để nhận airdrop, tham gia IDO.
Renzo
-
Đã phát hành token chưa: Chưa phát hành
-
Hỗ trợ thế chấp loại tiền nào: ETH
-
Có tích điểm nhiều lớp không: Có
Renzo là một giao thức thế chấp Ethereum được xây dựng trên nền tảng EigenLayer, mạng chính đã ra mắt vào ngày 18 tháng 12 năm ngoái và ra mắt chức năng tái thế chấp ETH gốc, người dùng có thể kiếm lợi nhuận từ tái thế chấp ETH và 100% điểm tích lũy EigenLayer. Mỗi khi người dùng gửi một LST hoặc ETH, sẽ được đúc ra lượng ezETH tương ứng. Renzo vận hành một cơ sở hạ tầng xác thực Ethereum phân tán được hỗ trợ bởi Figment và P2P.org, có thể tham gia không giới hạn vào EigenLayer. Khi người dùng gửi ETH gốc, cần đạt mức tối thiểu 32 ETH mới có thể thế chấp thông qua nút xác thực chuỗi tín hiệu Ethereum. Renzo cũng sẽ ra mắt chức năng Trade. Theo dữ liệu từ DefiLlama, TVL của Renzo khoảng 155 triệu đô la Mỹ.
Ngày 16 tháng 1 năm 2024, Renzo hoàn thành vòng gây vốn hạt giống 3,2 triệu đô la Mỹ, Maven11 dẫn đầu, OKX Ventures, IOSG Ventures, Figment Capital, SevenX Ventures cùng tham gia đầu tư, định giá đạt 25 triệu đô la Mỹ.
Renzo đã ra mắt chương trình tích điểm ezPoints, người dùng nắm giữ ezETH mỗi giờ nhận được 1 ezPoints, người dùng sớm sẽ nhận thêm phần thưởng. Người cung cấp thanh khoản cho cặp ezETH/WETH sẽ nhận thưởng ezPoints gấp đôi, đồng thời có thể mời người dùng mới kiếm ezPoints.
Puffer Finance
-
Đã phát hành token chưa: Chưa phát hành
-
Hỗ trợ thế chấp loại tiền nào: stETH, wstETH
-
Có tích điểm nhiều lớp không: Có
Puffer Finance là một giao thức tái thế chấp linh hoạt gốc được xây dựng trên nền tảng Eigenlayer, giao thức gồm những người thế chấp và nhà vận hành nút (NoOps), người dùng chỉ cần nắm giữ 1 ETH có thể vận hành xác thực viên và giữ 100% phần thưởng PoS (bao gồm phần thưởng thực thi và phần thưởng đồng thuận). NoOps có thể ủy thác ETH trong xác thực viên của họ cho nhà vận hành tái thế chấp (ReOps) để đổi lấy phần thưởng tái thế chấp, nhà vận hành nút (NoOps) còn có thể tự chọn chiến lược MEV của mình. Những người thế chấp thì có thể gửi bất kỳ số lượng ETH nào để nhận được token tái thế chấp linh hoạt gốc (nLRT) pufETH. pufETH còn áp dụng cơ chế cToken của Compound, không chỉ tương thích hoàn toàn với các giao thức DeFi mà giá trị pufETH còn tăng lên khi giao thức đúc vé xác thực (tickets) và phần thưởng PoS tái thế chấp tăng lên.
Điểm khác biệt của nLRT Puffer so với các LRT khác là nLRT có thể nhận phần thưởng PoS truyền thống và phần thưởng tái thế chấp, trong khi các giao thức tái thế chấp khác chỉ cung cấp điểm thưởng liên quan đến token gốc của họ.
Nguồn ảnh: Tài liệu Puffer
Ngày 1 tháng 9 năm 2023, Rocket Pool, StakeWise, Stader Labs, Diva Stake, Puffer Finance và Swell Network cùng nhiều nhà cung cấp thế chấp linh hoạt Ethereum khác đã cam kết (hoặc đang cam kết) giới hạn lượng nắm giữ của họ không vượt quá 22% tổng lượng thế chấp, nhằm đối phó với vấn đề tập trung hóa ngày càng tăng trong thị trường thế chấp Ethereum.
Tháng 8 năm 2023, Puffer Finance hoàn thành vòng gây vốn hạt giống 5,5 triệu đô la Mỹ, Lemniscap và Lightspeed Faction dẫn đầu, Brevan Howard Digital, Bankless Ventures, Animoca Ventures, KuCoin Ventures, DACM, LBank Labs, SNZ, Canonical Crypto, 33DAO, WAGMI33, Concave và các nhà đầu tư thiên thần bao gồm đối tác Lightspeed Anand Iyer, người sáng lập Eigen Layer Sreeram Kannan, giám đốc kinh doanh đặt cược Coinbase Frederick Allen, người đồng sáng lập Cobo và F2pool Shen Yu, nhà đóng góp cốt lõi Curve Ông Khối, chủ tịch hiệp hội blockchain Bắc Mỹ Ramble, giám đốc chiến lược Eigen Layer Calvin Liu, giám đốc thương mại Obol Richard Malone, lãnh đạo cộng đồng đặt cược Ladislaus von Daniels cùng tham gia đầu tư.
Ngày 30 tháng 1 năm 2024, Binance Labs tuyên bố đầu tư vào giao thức LSD Puffer Finance, số tiền đầu tư cụ thể không được tiết lộ.
Puffer Finance sắp mở chức năng thế chấp ETH, stETH, USDT và USDC, người dùng đồng thời nhận điểm thưởng Puffer và EigenLayer. Ngoài ra, Puffer Finance đã bắt đầu sự kiện Crunchy Carrot vào ngày 30 tháng 1, người dùng có thể liên kết tài khoản Twitter và ví, chọn 'Family' rồi retweet bài đăng sự kiện để nhận điểm, và có thể xem bảng xếp hạng điểm. Hiện tại, Puffer Finance đã kết thúc sớm giai đoạn thế chấp đầu tiên, giai đoạn thế chấp thứ hai đã bắt đầu, TVL đã vượt 150 triệu đô la Mỹ.
Swell Network
-
Đã phát hành token chưa: Chưa phát hành
-
Hỗ trợ thế chấp loại tiền nào: ETH
-
Có tích điểm nhiều lớp không: Có
Swell Network là một giao thức thế chấp Ethereum, đã ra mắt token tái thế chấp rswETH (Restaked Swell Ether) vào ngày 30 tháng 1 năm nay, cung cấp quyền truy cập không giới hạn vào điểm tích lũy tái thế chấp EigenLayer, có thể sử dụng trong DeFi, đồng thời tiếp tục tích lũy phần thưởng tái thế chấp. Hiện tại, phiên bản rswETH 1.0 cho phép người dùng gửi ETH để nhận rswETH và tích lũy phần thưởng tái thế chấp dưới dạng Pearls và điểm tích lũy tái thế chấp EigenLayer. Theo dữ liệu từ DefiLlama, TVL của Swell là 457 triệu đô la Mỹ, TVL tái thế chấp linh hoạt của Swell là 4,43 triệu đô la Mỹ.
Ngày 14 tháng 3 năm 2022, Swell Network hoàn thành gây vốn 3,75 triệu đô la Mỹ, Framework Ventures dẫn đầu.
Token gốc SWELL của Swell Network chưa ra mắt, kinh tế học token cũng chưa công bố.
Stakestone
-
Đã phát hành token chưa: Chưa phát hành
-
Hỗ trợ thế chấp loại tiền nào: ETH
-
Có tích điểm nhiều lớp không: Hiện chưa có
Stakestone là giao thức thế chấp LST đa chuỗi một cửa, đối trọng với Lido, có thể mang lại lợi nhuận thế chấp gốc và tính thanh khoản cho Layer2, không chỉ hỗ trợ các nhóm thế chấp hàng đầu mà còn tương thích với tái thế chấp, và sẽ tích hợp EigenLayer. StakeStone hỗ trợ tái thế chấp ETH trên chuỗi tín hiệu và tái thế chấp LST, hướng tới trở thành giao thức dẫn đầu trong lĩnh vực tái thế chấp.
Theo dữ liệu từ DefiLlama, từ ngày 15 tháng 12 năm 2023 đến ngày 3 tháng 1 năm 2024, trong vòng vỏn vẹn 3 tuần, TVL của StakeStone tăng vọt từ 4,17 triệu đô la Mỹ lên 542 triệu đô la Mỹ, hiện tại TVL là 669 triệu đô la Mỹ. StakeStone còn tham gia sâu vào chương trình khuyến khích của Manta, trong TVL 900 triệu đô la Mỹ của Manta New Paradigm, StakeStone cung cấp 720 triệu đô la Mỹ tính thanh khoản.
LST gốc của StakeStone là STONE, hiện đã chính thức nâng cấp thành LRT đa chuỗi. STONE là một OFT dựa trên LayerZero, có thể được sử dụng liền mạch trên thị trường thanh khoản đa chuỗi thông qua STONE-Fi, chẳng hạn như DEX, AMM, cho vay, stablecoin, phái sinh, GameFi, SocialFi, v.v. STONE không sử dụng cơ chế rebase, nhưng về mặt sinh lời thì tương tự như wstETH của Lido. Nói cách khác, số lượng STONE sẽ không thay đổi theo lợi nhuận sinh ra từ việc thế chấp ETH, mà giá trị của nó sẽ tăng lên khi lợi nhuận thế chấp ETH tăng. Điều này tương tự về công dụng với mô hình cToken của Puffer.
StakeStone chưa phát hành token, dự kiến đội ngũ sẽ ra mắt các hoạt động airdrop liên quan. Hiện tại, người dùng có thể thế chấp ETH trên StakeStone và kiếm lợi nhuận từ các giao thức trong hệ sinh thái STONE-Fi.
ClayStack
-
Đã phát hành token chưa: Chưa phát hành
-
Hỗ trợ thế chấp loại tiền nào: ETH, rETH, stETH
-
Có tích điểm nhiều lớp không: Có
ClayStack là một nền tảng thế chấp linh hoạt, đã tham gia lĩnh vực tái thế chấp Ethereum thông qua EigenLayer vào ngày 24 tháng 1. ClayStack đã đổi tên token thế chấp linh hoạt csETH của Ethereum thành token tái thế chấp và sẽ sử dụng giao thức tái thế chấp Ethereum EigenLayer để cung cấp dịch vụ mới. Hiện tại ClayStack hỗ trợ tái thế chấp ETH, rETH, stETH vào giao thức. Theo dữ liệu từ DefiLlama, TVL hiện tại của ClayStack là 3,96 triệu đô la Mỹ.
CLAY là token gốc của ClayStack, kế hoạch phát hành sẽ được công bố vào tháng 2, và trước khi phát hành token sẽ cung cấp điểm thưởng theo tỷ lệ 1:1 cho người dùng. Tổng nguồn cung CLAY là 100 triệu, 5% token sẽ được phân bổ cho cộng đồng thông qua chương trình IGD (Đa dạng hóa Quản trị Ban đầu).
Người dùng có thể thế chấp ETH hoặc LST để kiếm điểm CLAY và điểm EigenLayer, không giới hạn. Trong thời gian IGD, người dùng có thể nhận thêm phần thưởng CLAY. Khi tiền gửi ETH hàng tuần tăng lên, nhu cầu csETH cũng tăng theo, và phân bổ điểm CLAY cũng sẽ tăng.
Inception
-
Đã phát hành token chưa: Chưa phát hành
-
Hỗ trợ thế chấp loại tiền nào: stETH, rETH, ankrETH, cbETH, wBETH, oETH, osETH, swETH, ETHx, sfrxETH, mETH, v.v.
-
Có tích điểm nhiều lớp không: Không
Inception là một giao thức tái thế chấp linh hoạt cách ly (isolated), hỗ trợ tái thế chấp các LST như stETH, rETH, ankrETH, cbETH, wBETH, oETH, osETH, swETH, ETHx, sfrxETH, mETH, v.v. và phát hành token tái thế chấp linh hoạt cách ly (iLRTs). iLRT có thể được sử dụng trong các giao thức DeFi và duy trì sự cách ly với LST cơ sở.
Inception đã ra mắt trên mạng chính Ethereum, hiện tại TVL là 65 nghìn đô la Mỹ. Inception còn sẽ mở rộng sang các mạng Layer2 khác và tích hợp nhiều giao thức DeFi.
Theo lộ trình, Inception sẽ khởi động vòng gọi vốn riêng tư vào quý 1 năm 2024, ra mắt mạng chính, quý 2 khởi động TGE và phát triển LRT đa chuỗi. InceptionLRT sẽ ra mắt token gốc ING, hiện quy tắc phân bổ token là: vòng Pre-Seed phân bổ 2,5%, 9% cho vòng hạt giống, 10% cho vòng riêng tư, 6% cho kho bạc, 6% cho cố vấn, 3% cho marketing, 15% cho thành viên đội ngũ, 48,5% cho khuyến khích thanh khoản.
Sommelier Finance
-
Đã phát hành token chưa: Có
-
Hỗ trợ thế chấp loại tiền nào: eETH, stETH, swETH
-
Có tích điểm nhiều lớp không: Có
Sommelier Finance là một giao thức quản lý tài sản phi tập trung được xây dựng trên nền tảng Cosmos SDK, hiện đã ra mắt các kho tái thế chấp Turbo eETH, Turbo stETH, Turbo swETH, người dùng gửi tiền vào kho eETH còn có thể nhận điểm trung thành từ ether.fi.
Theo dữ liệu từ DefiLlama, TVL hiện tại của Sommelier là 60,23 triệu đô la Mỹ.
Token gốc SOMM của Sommelier có tổng nguồn cung 500 triệu, đã hoàn thành phân bổ cho tất cả nhà đầu tư vào tháng 8 năm 2023.
Astrid
-
Đã phát hành token chưa: Chưa phát hành
-
Hỗ trợ thế chấp loại tiền nào: stETH, rETH hoặc cbETH
-
Có tích điểm nhiều lớp không: Hiện chưa có
Astrid là giao thức tái thế chấp linh hoạt Ethereum được hỗ trợ bởi EigenLayer, người dùng gửi LST (stETH, rETH hoặc cbETH) vào nhóm tái thế chấp và nhận token tái thế chấp linh hoạt (LRT) của Astrid, bao gồm rstETH, rrETH hoặc rcbETH. LST sẽ được tái thế chấp trên EigenLayer và được ủy quyền cho nhiều nhà vận hành thông qua biểu quyết của Astrid DAO. Phần thưởng mà người dùng kiếm được sẽ được tính lãi kép, tái thế chấp lại vào EigenLayer và phân phối thông qua việc điều chỉnh lại số dư, người dùng nắm giữ LRT sẽ thấy số dư của mình tự động điều chỉnh.
Hiện tại, Astrid đã ra mắt mạng thử nghiệm và đã ra mắt điểm tích lũy tái thế chấp. Điểm tích lũy Astrid sẽ được quyết định theo số ETH tái thế chấp và thời gian thế chấp của người dùng, tổng điểm là tổng điểm stETH và điểm rETH.
GenesisLRT
-
Đã phát hành token chưa: Chưa phát hành
-
Hỗ trợ thế chấp loại tiền nào: ETH
-
Có tích điểm nhiều lớp không: Hiện chưa có
GenesisLRT là một nền tảng tái thế chấp, cho phép thế chấp ETH vào nhiều mạng để đổi lấy token tái thế chấp genETH. Hiện tại, GenesisLRT đã ra mắt mạng thử nghiệm, mạng chính chưa khởi động. Theo trang web chính thức, TVL tái thế chấp ETH trên mạng thử nghiệm Genesis là 147 triệu đô la Mỹ.
Theo lộ trình, GenesisLRT sẽ hoàn thành vòng gọi vốn hạt giống và vòng gọi vốn riêng tư 3 triệu đô la Mỹ vào quý 1, triển khai token quản trị Genesis GEN, quý 2 khởi động TGE và airdrop token GEN, nửa cuối năm sẽ phát triển LRT đa chuỗi và LRT mô-đun.
Restaking Cloud - K2
Restaking Cloud - K2 là một giao thức tái thế chấp linh hoạt Ethereum, hiện đã ra mắt mạng thử nghiệm, hiện tại hỗ trợ tái thế chấp kETH, stETH, rETH, dETH và ETH để đổi lấy K2, nhưng TVL là 0.
Rest Finance
-
Đã phát hành token chưa: Chưa phát hành
-
Hỗ trợ thế chấp loại tiền nào: ETH, stETH, rETH, cbETH, v.v.
-
Có tích điểm nhiều lớp không: Có
Rest Finance là một giải pháp thế chấp linh hoạt được tăng cường bởi ACM (Quản lý Tài sản Thế chấp Thuật toán), người dùng có thể thế chấp ETH, stETH, rETH, cbETH và các LST khác để nhận token tái thế chấp linh hoạt restETH, người nắm giữ restETH sẽ nhận thưởng LST và thưởng AVS EigenLayer theo thời gian thực. ACM có thể cung cấp tính thanh khoản sâu cho giao thức, tăng lợi suất, tăng cường ổn định neo.
Rest Finance đã ra mắt vào ngày 29 tháng 1, nhưng theo trang web chính thức, TVL hiện tại của Rest Finance là 0.
Token gốc của Rest Finance là REST, hiện chưa phát hành, tổng nguồn cung là 100 triệu, FDV là 20 triệu đô la Mỹ. 10% tổng nguồn cung REST sẽ được phân bổ cho Quỹ Nhà đầu tư, 20% cho người đóng góp, 5% cho kho bạc DAO, 5% cho thanh khoản ban đầu, 60% cho phát hành token. Token call option REST là oREST, người nắm giữ có thể mua REST với chiết khấu giá thị trường, việc thực hiện oREST sẽ dẫn đến việc thanh toán phí bảo hiểm trực tiếp cho giao thức.
Restake Finance DAO (RestakeFi)
-
Đã phát hành token chưa: Chưa phát hành
-
Hỗ trợ thế chấp loại tiền nào: LST
-
Có tích điểm nhiều lớp không: Có
RestakeFi là một nền tảng tái thế chấp linh hoạt mô-đun được hỗ trợ bởi EigenLayer, người dùng có thể gửi LST của họ vào RestakeFi để nhận token tái thế chấp rstETH. Người nắm giữ rstETH có thể nhận phần thưởng gốc EigenLayer và phần thưởng thế chấp Ethereum. Đồng thời, rstETH còn có thể được giao dịch trên DEX và sẽ được tích hợp vào các giao thức DeFi. Theo tài liệu chính thức, RestakeFi trước tiên sẽ tích hợp stETH vào giao thức của mình, sau đó mới hỗ trợ các LST khác.
Hiện tại, Restake đã ra mắt mạng thử nghiệm, mạng chính chưa phát hành.
Tháng 9 năm 2023, RestakeFi hoàn thành vòng gọi vốn hạt giống 500 nghìn đô la Mỹ, AlfaDAO, DCD, Yields and More, Moni cùng tham gia đầu tư.
StakeEase
-
Đã phát hành token chưa: Chưa phát hành
-
Hỗ trợ thế chấp loại tiền nào: LST
-
Có tích điểm nhiều lớp không: Không
StakeEase là một bộ tổng hợp tái thế chấp đa chuỗi, được hỗ trợ bởi khuôn khổ ý định xuyên chuỗi (CCIF) của Router, có thể hoàn thành quá trình tái thế chấp nhiều bước chỉ bằng một cú nhấp chuột. Ngày 18 tháng 1, StakeEase ra mắt mạng thử nghiệm Goerli Ethereum, hiện tại có thể hỗ trợ thế chấp ETH bằng Stader và tái thế chấp bằng Kelp.
StakeEase sắp ra mắt hệ thống điểm và ra mắt mạng chính, tích hợp thêm nhiều giao thức và LST.
YieldNest
YieldNest là một giao thức tái thế chấp linh hoạt được hỗ trợ bởi EigenLayer, chưa ra mắt sản phẩm.
Euclid Finance
-
Đã phát hành token chưa: Chưa phát hành
-
Hỗ trợ thế chấp loại tiền nào: ETH, LST
-
Có tích điểm nhiều lớp không: Có
Euclid Finance là một giao thức tái thế chấp linh hoạt đa chuỗi dựa trên EigenLayer, người dùng có thể tái thế chấp ETH, LST vào giao thức và nhận được LRT elETH, elETH có thể tự động tính lãi kép, người nắm giữ elETH có thể nhận phần thưởng tái thế chấp, điểm tích lũy EigenLayer và phần thưởng token quản trị Euclid ECL. Ngoài ra, nếu người dùng độc lập thế chấp ECL và tái thế chấp ETH hoặc LST, có thể tham gia vào mạng lưới nút vận hành.
Hiện chưa ra mắt sản phẩm, tình trạng token cũng chưa công bố.
Rio Network
Rio Network là một mạng lưới tái thế chấp linh hoạt, token tái thế chấp linh hoạt đầu tiên là reETH, sản phẩm Restake chưa ra mắt. Chorus One, Figment, HashKey Cloud, Kiln và Unit 410 là những nhà vận hành nút đầu tiên của Rio, sẽ vận hành xác thực viên ETH và duy trì AVS.
Theo tài liệu chính thức, Rio Network đã hoàn thành vòng gọi vốn hạt giống, được đồng dẫn đầu bởi Polygon Capital, Blockchain Capital và Breyer Capital.
Layerless
Layerless là một giao thức tái thế chấp linh hoạt đa chuỗi được hỗ trợ bởi EigenLayer và LayerZero, ra mắt vào ngày 4 tháng 1, chưa có trang web chính thức, sẽ ra mắt mạng thử nghiệm vào tuần đầu tiên tháng 2. Layerless đang tạo ra token tái thế chấp đa chuỗi (ORT), người dùng có thể gửi token LST được hỗ trợ bởi EigenLayer vào EigenLayer thông qua Layerless, token ORT nhận được sẽ có tính thanh khoản và có thể được sử dụng trong các giao thức DeFi.
LRTFi
Agilely
Agilely là một giao thức phái sinh tái thế chấp linh hoạt, đã đưa vào giao thức cho vay phi tập trung trên Arbitrum và ra mắt stablecoin sinh lời đa chuỗi USDA (Agilely USD) được hỗ trợ bởi LayerZero. USDA được đảm bảo bằng các tài sản thế chấp như ETH, wstETH, rETH, cbETH, sfrxETH, wBTC, ARB, GLP, GMX và LRT. Hiện tại, sản phẩm của nó đã hỗ trợ đúc USDA bằng ETH, wstETH, rETH, wBTC, sfrxETH, cbETH, chưa hỗ trợ tài sản như LRT. Người dùng có thể thế chấp các tài sản trên, tạo Vaults để vay USDA.
Agilely hiện hỗ trợ ba mạng: Arbitrum, BNB Chain, Polygon. Token AGL của Agilely chưa ra mắt, sẽ khởi động bán công khai và chương trình điểm.
Entangle
Entangle là một giao thức DeFi xuyên chuỗi, sản phẩm bao gồm Liquid Vaults, oracle, giao thức truyền thông Photon. Entangle đang cố gắng xâm nhập vào lĩnh vực tái thế chấp, người dùng có thể gửi token LP hoặc token thế chấp vào Liquid Vaults để nhận LSD được hỗ trợ 1:1, LSD này có thể dùng để tái thế chấp hoặc trao đổi. Entangle hiện đã hỗ trợ 11 mạng blockchain. Hiện tại, Entangle đã ra mắt mạng thử nghiệm và khởi động chương trình khuyến khích mạng thử nghiệm.
Tháng 1 năm 2024, Entangle hoàn thành vòng gọi vốn hạt giống và riêng tư 4 triệu đô la Mỹ, các tổ chức như Big Brain Holdings, Launch Code Capital, LBank Labs, Skynet EGLD Capital, Cogitent Ventures, Owl Ventures, Faculty Group, Seier Capital cùng tham gia đầu tư.
Token gốc của Entangle là NGL, chưa ra mắt.
Ion Protocol
Ion Protocol là một giao thức giải phóng tính thanh khoản cho người thế chấp, cũng là nền tảng cho vay đối với tài sản thế chấp và tái thế chấp, người dùng có thể gửi bất kỳ tài sản được hỗ trợ bởi trình xác thực nào (bao gồm LST, vị trí LP LST, vị trí tái thế chấp, vị trí tái thế chấp linh hoạt, vị trí LP LST thế chấp, sản phẩm chỉ số LST, v.v.) vào kho thế chấp và đúc allETH từ khoản gửi của họ.
Hiện tại, Ion Protocol đã khởi động mạng thử nghiệm V2.
Tháng 7 năm 2023, Ion Protocol hoàn thành vòng gọi vốn Pre-Seed 2 triệu đô la Mỹ, Portal Ventures và SevenX Ventures đồng dẫn đầu, các bên tham gia đầu tư bao gồm Foresight X, Bankless Ventures, Maelstrom Fund, Alexander, người sáng lập The Daily Gwei Anthony Sassano (sassal.eth) và đồng sáng lập Syncracy Capital Ryan Watkins.
Ngoài ra, Ion Protocol đã được chọn vào chương trình Accelerator Program đầu tiên của Foresight X vào tháng 3 năm 2023.
Pendle
-
Đã phát hành token chưa: Có
-
Hỗ trợ thế chấp loại tiền nào: eETH, reETH, ezETH
-
Có tích điểm nhiều lớp không: Có
Pendle là một giao thức lợi suất DeFi, gần đây đã ra mắt các bể LRT Pendle, hiện tại hỗ trợ eETH của Ether.fi, reETH của Kelp DAO và ezETH của Renzo Finance, người dùng mua token YT Pendle có thể nhận điểm tích lũy tương ứng từ giao thức LRT (gấp 2-3 lần) và điểm tích lũy EigenLayer (gấp 1 lần).
Equilibria
Equilibria là bộ tăng tốc lợi suất trên Pendle, tận dụng mô hình tăng lợi suất veToken/ được Pendle sử dụng, thông qua phiên bản mã hóa vePendle là ePENDLE để cung cấp lợi suất cao hơn cho LP, đồng thời cung cấp phần thưởng bổ sung cho người nắm giữ PENDLE. LP trên Pendle có thể gửi vào Equilibria để tăng lợi suất mà không cần nắm giữ bất kỳ vị trí vePENDLE nào. Người nắm giữ PENDLE có thể dùng PENDLE của họ để đúc ePENDLE, ePENDLE có thể tái thế chấp để kiếm lợi suất bổ sung.
Maverick Protocol
Maverick Protocol là một cơ sở hạ tầng DeFi, cho phép người cung cấp thanh khoản đạt được hiệu quả vốn cao thông qua chiến lược cung cấp thanh khoản (LP) theo yêu cầu của họ. Hiện đã hỗ trợ các tài sản LRT như rsETH, rswETH, weETH và các tài sản liên quan.
Tháng 6 năm 2023, Maverick Protocol hoàn thành vòng gọi vốn chiến lược 9 triệu đô la Mỹ, Founders Fund dẫn đầu, các bên tham gia đầu tư bao gồm Pantera Capital, Binance Labs, Coinbase Ventures và Apollo Crypto. Vòng gọi vốn này sẽ dùng để mở rộng quy mô giao thức, triển khai sang các chuỗi mới và hỗ trợ các nhà phát triển xây dựng trên cơ sở hạ tầng. Đồng thời, Maverick Protocol còn là dự án thứ 34 trên Binance Launchpool.
Davos
Davos là một dự án stablecoin được thế chấp quá mức, đã tích hợp LST và LRT làm tài sản thế chấp cho vị trí nợ thế chấp (CDP), người dùng gửi tài sản thế chấp có thể đúc và vay stablecoin đa chuỗi DUSD của họ. Đối với LST, tỷ lệ giá trị vay (LTV) của Davos được đặt ở mức 66%, đảm bảo DUSD vay được thế chấp quá mức 150%. Davos đã hỗ trợ mạng chính Ethereum, mạng chính Polygon, Arbitrum, Optimism, Polygon zkEVM, BNB Smart Chain, mạng chính Linea và Avalanche.
Theo dữ liệu từ DefiLlama, TVL của Davos khoảng 486 nghìn đô la Mỹ.
Tháng 1 năm 2023, Davos nhận được vòng gọi vốn Pre-Seed 500 nghìn đô la Mỹ, có sự tham gia đầu tư từ Polygon Ventures và người đồng sáng lập Polygon Sandeep Nailwal. Tháng 3 cùng năm, Davos nhận được đầu tư từ MH Ventures, LD Capital. Ngoài ra, Davos Protocol từng tham gia sự kiện Cryptopedia kỳ 7 của ví Web3 OKX vào tháng 9 năm 2023.
Ender Protocol
Ender Protocol là một giao thức thế chấp linh hoạt, cho phép người dùng đúc token lợi suất tập trung và token quyền lực thế chấp linh hoạt END, END được đảm bảo hoàn toàn bằng phần thưởng thế chấp linh hoạt từ khoản gửi trái phiếu Ender Bond. Ender sẽ ra mắt endETH và xây dựng giải pháp tái thế chấp trên ngăn xếp EigenLayer. Trong bài đăng Twitter ngày 31 tháng 1, Ender Protocol là một giao thức phái sinh cung cấp thanh khoản tái thế chấp siêu lưu động, đa năng, thế chấp lại, tách lợi suất, cung cấp lợi suất, trái phiếu LST, nén lợi suất biến hình, trái phiếu metaverse, metaverse được thúc đẩy bởi thế chấp linh hoạt, L2-EVOS, nhằm trở thành giao thức giao dịch lợi suất dựa trên lợi suất tương tự như Pendle.
Ender Protocol có thể đúc NFT Ender WL NFT#2 để nhận tư cách tham gia sớm và nhận airdrop ENDR, không có sự tham gia của VC và vòng gọi vốn riêng tư, token cũng sẽ không được phân bổ cho nhân viên nội bộ. Người dùng còn có thể tham gia hoạt động cung cấp thanh khoản Bond (BLP) để nhận airdrop.
Các blockchain tái thế chấp
Supermeta
Supermeta là một zkLayer2 chuyên dụng cho thế chấp linh hoạt, người dùng có thể gửi LSD được hỗ trợ vào cầu nối Layer2 của nó và nhận LST, đồng thời nhận phần thưởng tự động tính lãi kép ETH và EigenLayer. LRT của Supermeta có thể được dùng làm tài sản thế chấp hoặc tăng thanh khoản DEX gốc của Supermeta.
Hiện tại, sản phẩm Supermeta chưa ra mắt.
Tenet
Tenet là một blockchain tái thế chấp, giới thiệu cơ chế đồng thuận DiPoS, cho phép LSD từ các mạng khác tái thế chấp vào Tenet để bảo vệ mạng và tham gia quản trị. Token gốc của Tenet là TENET, có thể dùng để trả phí giao dịch. TENET còn có thể thế chấp cho các trình xác thực để đổi lấy token LSD tTENET. Người dùng thế chấp LSD của các mạng blockchain khác có thể đổi lấy tLSD. Đồng thời, Tenet áp dụng mô hình kinh tế token ve, TENET có thể bị khóa để tạo ra veTENET.
Tenet còn sở hữu giao thức stablecoin gốc, để hỗ trợ đúc tất cả tLSD trên Tenet. Stablecoin đô la của nó là LSDC (Liquid Stake Dollar), có thể dùng để trả khoản vay trên giao thức stablecoin Tenet, có thể đúc trong giai đoạn khai sinh bằng cách tái thế chấp LSD vào mạng xác thực Tenet. Người dùng có thể vay không lãi suất LSDC, hoặc kiếm lãi từ lợi nhuận tài sản thế chấp cơ sở.
Hiện tại, Tenet đã ra mắt phiên bản thử nghiệm mạng chính.
Karak
Karak là một Layer2 mô-đun, có cơ cấu quản lý rủi ro gốc, tái thế chấp và cơ sở hạ tầng AI. Hiện tại, người dùng có thể kiếm thưởng XP trên Subsea.
Ngày 13 tháng 12 năm 2023, nhà phát triển Karak Andalusia Labs hoàn thành vòng gọi vốn Series A 48 triệu đô la Mỹ, Lightspeed Venture Partners dẫn đầu, định giá vượt quá 1 tỷ đô la Mỹ. Các bên tham gia đầu tư bao gồm Mubadala Capital và Pantera Capital, Framework Ventures, Bain Capital Ventures và Digital Money Group.
Omni Network
Omni Network là một blockchain tái thế chấp, cho phép các nhà phát triển truy cập ứng dụng của họ trên tất cả Rollups, trình xác thực Omni cần tái thế chấp ETH để tham gia đồng thuận mạng. Omni giới thiệu một lớp trạng thái toàn cục thống nhất, được đảm bảo an toàn thông qua tái thế chấp của EigenLayer, tái thế chấp của nó có thể dùng để giao tiếp xuyên chuỗi, cho vay giữa các Rollup khác nhau.
Tháng 4 năm 2023, Omni Network hoàn thành gọi vốn 18 triệu đô la Mỹ, Pantera Capital, Two Sigma Ventures, Jump Crypto, Hashed, The Spartan Group cùng tham gia đầu tư.
Cơ sở hạ tầng tái thế chấp
Trong các dự án cơ sở hạ tầng tái thế chấp, bài viết này chỉ liệt kê sơ bộ một số dự án, về AVS, Rollup, nhà vận hành nút trong hệ sinh thái EigenLayer sẽ được tổng hợp chi tiết sau.
AltLayer
AltLayer là một giao thức Rollup như một dịch vụ. Tháng 12 năm 2023, EigenLayer và AltLayer hợp tác ra mắt Restaked Rollups. AltLayer mong muốn cung cấp Restaked Rollups như một gói đơn lẻ, để người dùng Rollup có thể hưởng lợi từ tích hợp điểm đơn. Restaked Rollups có thể tích hợp các chức năng như sắp xếp phi tập trung, xác định nhanh, khả năng tổ hợp vào một Rollup đơn lẻ.
AltLayer còn là một trong 8 đối tác đầu tiên sử dụng EigenDA để đạt được tính sẵn có dữ liệu.
Exocore
-
Đã phát hành token chưa: Chưa phát hành
-
Hỗ trợ thế chấp loại tiền nào: LST, sản phẩm chưa ra mắt
-
Có tích điểm nhiều lớp không: Không
Exocore là một giao thức tái thế chấp đa chuỗi, áp dụng thiết kế kiến trúc mô-đun, kết hợp cơ chế đồng thuận Byzantine Fault Tolerance (BFT) dựa trên Tendermint, cầu nối khách hàng nhẹ ZK và môi trường thực thi hoàn toàn tương thích EVM. Exocore cho phép tái thế chấp bất kỳ token nào trên tất cả các chuỗi được hỗ trợ, bao gồm token L1 gốc, token giao thức L2, LST, token LP DeFi, stablecoin và các tài sản mã hóa khác, cung cấp an ninh kinh tế mật mã cho các dịch vụ ngoài chuỗi. Exocore kết nối liền mạch với các blockchain L1, L2 bên ngoài thông qua cơ chế cầu nối xuyên chuỗi không cần tin cậy, không cần giới thiệu thêm giả định tin cậy. Đồng thời, Exocore giới thiệu khái niệm "liên minh tái thế chấp", các dịch vụ ngoài chuỗi có thể hình thành một liên minh để mở rộng lẫn nhau về an ninh kinh tế mật mã.
Exocore chưa ra mắt sản
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
Foresight News
