Toàn cảnh đầu tư và nghiên cứu của CGV năm tài chính 2023: Tập trung sâu vào hệ sinh thái Bitcoin, Web3×AI, mô-đun hóa và các lĩnh vực khác
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Toàn cảnh đầu tư và nghiên cứu của CGV năm tài chính 2023: Tập trung sâu vào hệ sinh thái Bitcoin, Web3×AI, mô-đun hóa và các lĩnh vực khác
Năm 2023, CGV không chỉ đi sâu nghiên cứu thị trường tiền mã hóa sơ cấp, mở rộng danh mục đầu tư trong lĩnh vực Web3, mà còn công bố nhiều báo cáo nghiên cứu ngành chuyên sâu, tích cực khám phá các hướng công nghệ blockchain và ứng dụng mới nổi.
Chuyên sâu báo cáo Web3Năm 2023 là một năm đầy thách thức nhưng cũng không kém phần cơ hội đối với thị trường tiền mã hóa toàn cầu. Từ sự biến động liên tục của thị trường đến sự bùng nổ trong đổi mới công nghệ, lĩnh vực tiền mã hóa sau khi trải qua đợt điều chỉnh lớn trong năm trước đó đã thể hiện sức sống mới. Dù là biến động giá tài sản mã hóa hay các chính sách quản lý ngày càng trưởng thành, tất cả đều đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển lành mạnh lâu dài của ngành.
Là một tổ chức nghiên cứu và đầu tư hợp pháp tại Nhật Bản về lĩnh vực tiền mã hóa và Web3, Cryptogram Venture (CGV) luôn tuân thủ nguyên tắc “nghiên cứu dẫn dắt đầu tư”, dựa vào nguồn lực ngành phong phú và ảnh hưởng mạnh mẽ trên thị trường tiền mã hóa Nhật Bản, kết nối rộng rãi với cộng đồng nhà đầu tư và kỹ thuật Nhật Bản, hoạt động tích cực ở tuyến đầu thị trường. Năm 2023, CGV không chỉ đẩy mạnh nghiên cứu thị trường sơ cấp mã hóa, mở rộng danh mục đầu tư trong lĩnh vực Web3 mà còn công bố nhiều báo cáo nghiên cứu chuyên sâu, tích cực khám phá các công nghệ blockchain và ứng dụng mới nổi.
Ông Steve Chiu, người sáng lập CGV, cho biết từ năm 2020, chúng tôi đã chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của nhiều nhánh trong lĩnh vực mã hóa như DeFi, NFT, GameFi, metaverse... Năm 2023, từ những đột phá trong định danh phi tập trung (DID) và công nghệ chéo chuỗi, đến việc mở rộng ứng dụng bằng chứng không kiến thức (ZKP), cùng sự nổi lên của Ordinals và xu hướng bùng nổ liên tục của inscriptions, đã xuất hiện thêm nhiều xu hướng tiến hóa công nghệ mới, tất cả đều báo hiệu tiềm năng to lớn cho tương lai ngành mã hóa.
Trong năm 2023, CGV đã đầu tư thành công vào loạt dự án tiên phong như UniSat, Celestia, UXUY... và thu được lợi nhuận đầu tư đáng kể, thể hiện rõ khả năng nhạy bén nắm bắt xu hướng ngành và chính xác trong việc đánh giá chu kỳ thị trường. Đồng thời, CGV tích cực đầu tư vào các赛道 mới
Sinh thái mạng lưới Bitcoin (BTC Network Eco)
Chúng tôi luôn theo dõi sát sao sự phát triển của toàn bộ hệ sinh thái Bitcoin, không chỉ tập trung vào các giao thức phát hành tài sản như BRC, ARC mà còn chú ý tới các sản phẩm có giá trị lâu dài và bền vững: Taproot assets, mạng lớp hai của Bitcoin, ứng dụng Lightning Network, hạ tầng và ứng dụng giao thức Nostr, các giao thức mới như RGB và BitVM...
CGV cho rằng Bitcoin không chỉ đơn thuần là “vàng số” dùng để lưu trữ giá trị, mà cần phải mở rộng quy mô và nâng cấp để đón nhận nhiều ứng dụng bản địa hơn, thúc đẩy sự phát triển lâu dài của hệ sinh thái mạng Bitcoin.
Từ năm 2023 đến nay, các dự án trọng điểm đã đầu tư và hợp tác (một phần) bao gồm:
UXUY: Sàn giao dịch đa chuỗi phi tập trung thế hệ tiếp theo dựa trên ví MPC&AA. UXUY ra mắt DID dựa trên mạng Lightning, tương thích với hệ sinh thái EVM DID, theo triết lý “Your Crypto, You Control”, tích cực tham gia xây dựng hệ sinh thái Bitcoin Layer2. UXUY cung cấp dịch vụ giao dịch tức thì giữa các chuỗi công cho tiền điện tử và tài sản mã hóa. Qua chức năng giao dịch xã hội lấy “ý định làm trung tâm”, tạo lập nhóm thanh khoản lấy “stablecoin” làm trung tâm, giải pháp Gas chung GasPool, mang lại trải nghiệm giao dịch giống như CEX cho người dùng.
DLC.Link: Giải pháp tài chính chéo chuỗi tự lưu ký dành cho Bitcoin. Lần đầu tiên áp dụng cách thức an toàn và hiệu quả để đưa BTC vào các chuỗi công có hỗ trợ hợp đồng thông minh (như Ethereum) và tận dụng trực tiếp cơ sở hạ tầng DeFi hoàn thiện của chúng. Người dùng khóa Bitcoin trên chuỗi lưu ký, có thể được sử dụng bởi Ethereum và các chuỗi hợp đồng thông minh khác. Cầu nối “không cần tin cậy” này mở ra khả năng cho vay, giao dịch, sản phẩm phái sinh… Dự kiến tháng 2 năm 2024 sẽ chính thức ra mắt dlcBTC dưới dạng không lưu ký.
UniSat: Với tư cách là người đi đầu trên thị trường, liên tục mã nguồn mở và tối ưu hóa hạ tầng Bitcoin lấy chỉ mục hiệu suất cao làm cốt lõi, thúc đẩy phát triển giao thức bản địa, ví của họ chiếm vị trí quan trọng trong thị trường giao dịch Ordinals hiện nay. Theo dữ liệu mới nhất từ Dune Analytics, ví UniSat chiếm khoảng 10-20% khối lượng giao dịch và thời gian giao dịch trên thị trường, đồng thời có khoảng 60.000 người dùng độc lập. Ngoài ra, brc20-swap vừa ra mắt gần đây của UniSat, với tư cách là nền tảng trao đổi bản địa Ordinals đầu tiên trong ngành, mang lại cơ hội triển khai cặp giao dịch mới và tăng tính thanh khoản cho người dùng.
TNA: TNA là giao thức phát hành và quản lý tài sản tên Bitcoin dựa trên giao thức Taproot assets (“TAP”). Được thiết kế đặc biệt để dễ dàng tích hợp với mạng Lightning và các mạng Bitcoin tiềm năng khác, mở ra cánh cửa cho loạt tiện ích như địa chỉ Bitcoin thân thiện người dùng, định danh nền tảng xã hội và định danh phi tập trung (DID). Điều này không chỉ tăng cường tính hữu ích trong hệ sinh thái Bitcoin mà còn cải thiện trải nghiệm người dùng.
BEL2: BeL2 là mạng lớp hai của Bitcoin (BTC), nỗ lực cách mạng hóa hệ sinh thái bằng cách kích hoạt chức năng hợp đồng thông minh cho BTC và các tài sản đổi mới khác trên Bitcoin. Động thái này sẽ đưa Bitcoin và các tài sản đổi mới liên quan bước vào kỷ nguyên đột phá của hợp đồng thông minh. Điểm khác biệt của BeL2 so với các dự án lớp hai Bitcoin khác là khả năng vô song trong việc tích hợp mọi tài sản đổi mới của Bitcoin vào lĩnh vực hợp đồng thông minh, đánh dấu bước tiến lớn trong công nghệ blockchain.
Từ năm 2023 đến nay, các báo cáo nghiên cứu đã phát hành về hệ sinh thái Bitcoin và xu hướng thị trường thứ cấp Bitcoin bao gồm:
CGV Tendency｜Sau thất bại đột phá, Bitcoin còn có thể tiếp tục tăng?
CGV Tendency｜Tại sao vẫn lạc quan về hiệu suất BTC nửa cuối năm?
CGV Tendency｜Gần cuối quý II, có cơ hội tăng trưởng
CGV Tendency｜Tận dụng cơ hội điều chỉnh Q1, kiên trì sẽ có phần thưởng
Bước sang năm 2024, CGV lần lượt triển khai đầu tư và hợp tác thị trường với các dự án như giải pháp lớp hai Bitcoin BEVM, hạ tầng chéo chuỗi Bitcoin Xlink, sàn giao dịch tài sản Taproot NostrAssets, giao thức stablecoin Bitcoin BitSmiley… nhằm phong phú và hoàn thiện hơn nữa bố cục kinh doanh trong hệ sinh thái BTC.
Sự kết hợp AI và Web3 (Web3×AI)
Sự kết hợp giữa Web3 và AI đang trở thành xu hướng tất yếu, hai lĩnh vực này không còn là những đường thẳng song song phát triển riêng biệt mà ngày càng đan xen chặt chẽ. CGV không ngừng khám phá các dự án đổi mới kết hợp công nghệ AI với các ứng dụng trong DeFi, NFT, năng lực tính toán, quản lý dữ liệu của Web3, khai phá ranh giới đổi mới giữa Web3 và AI, tìm kiếm và hỗ trợ nhiều giải pháp Web3×AI thực tiễn và tiên tiến hơn.
Từ năm 2023 đến nay, các dự án trọng điểm Web3×AI đã đầu tư (một phần), cùng các hoạt động khởi xướng bao gồm:
CharacterX: Nền tảng đổi mới mạng nhân vật AI phi tập trung, nơi người dùng có thể trò chuyện, sáng tạo, đầu tư và kiếm tiền thông qua các nhân vật AI. Nền tảng này không chỉ là một ứng dụng mà còn là một hệ sinh thái động, nhằm cung cấp môi trường bền vững cho người sáng tạo, người tiêu dùng và nhà đầu tư AI thông qua cơ chế NFT không thể thay thế (AI NFT) sáng tạo.
AIFocus Accelerator: Ngày 1 tháng 12 năm 2023, CGV phối hợp với Web3 Labs chính thức khởi động chương trình tăng tốc dự án khởi nghiệp chuyên về lĩnh vực giao thoa giữa Web3 và trí tuệ nhân tạo (AI) – AIFocus Accelerator tại Hồng Kông, nhằm cung cấp hỗ trợ toàn diện về công nghệ, vốn và tài nguyên cho các đội ngũ đổi mới có tầm nhìn chiến lược và tiềm năng thương mại hóa trong lĩnh vực kết hợp Web3 và AI.
Deeper network: Một công ty đổi mới chuyên về Web3 và an ninh mạng. Thành lập năm 2018, trụ sở tại Thung lũng Silicon, công ty này đã tích hợp đổi mới trong lĩnh vực an ninh mạng, chia sẻ mạng và công nghệ blockchain. Deeper Network Inc. nỗ lực xây dựng và triển khai một cơ sở hạ tầng internet thế hệ mới, theo triết lý “do người dùng, vì người dùng”, ưu tiên quyền riêng tư cá nhân của mỗi người dùng, đảm bảo họ hoàn toàn làm chủ lưu lượng và dữ liệu của mình.
DOKO.ai: Nền tảng đầu tiên sử dụng thông tin kiến thức Web3 trong các tình huống AI. Người dùng có thể tận dụng NFT đang nắm giữ để ngẫu nhiên khởi động cuộc trò chuyện trong cộng đồng, hỏi bất kỳ thông tin Web3 nào họ cần. Trò chuyện AI của DOKO tích hợp mô hình đào tạo đặc thù Web3, có chiến lược phân tích thị trường giao dịch tiền mã hóa cụ thể và hỗ trợ mô hình đào tạo độc lập.
Từ năm 2023 đến nay, các báo cáo nghiên cứu liên quan Web3×AI đã phát hành bao gồm:
CGV Research｜Từ song song đến kết hợp: Khám phá sự phục hưng kinh tế số do Web3 và AI dẫn dắt
CGV Research | AIxDePIN: Va chạm giữa các赛道 nóng sẽ tạo ra những cơ hội mới nào?
Bước sang năm 2024, CGV lần lượt triển khai đầu tư và hợp tác thị trường với các dự án như thị trường ứng dụng AI và bộ chỉ mục thanh toán AIBS, giao thức Layer2 dành cho AI Network3, nền tảng thu thập và gán nhãn dữ liệu trí tuệ nhân tạo phân tán Alaya… nhằm phong phú và hoàn thiện hơn nữa bố cục kinh doanh trong lĩnh vực kết hợp AI và Web3.
Ngăn xếp công nghệ mô-đun (modular tech stack) và hệ sinh thái Ethereum
Ngăn xếp công nghệ mã nguồn mở, mô-đun giúp giải phóng đổi mới, cho phép các dự án mới xây dựng cơ sở底层 với chuyên môn hóa cao hơn để tăng khả năng cạnh tranh. Đồng thời, chúng tôi tập trung vào các ứng dụng đổi mới trên mạng lớp hai Ethereum như: DeFi, dịch vụ chéo chuỗi và cầu nối, GameFi, Sociafi, nền tảng NFT, ứng dụng metaverse… cung cấp cơ hội tăng trưởng và đổi mới mới cho người dùng và nhà phát triển.
CGV cho rằng, cùng với sự phát triển của các ứng dụng lớp hai Ethereum như Blast, Optimism, Ethereum có thể tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực ứng dụng phi tập trung và hợp đồng thông minh.
Từ năm 2023 đến nay, các dự án trọng điểm đã đầu tư về ngăn xếp công nghệ mô-đun và hệ sinh thái Ethereum (một phần), cùng các hoạt động khởi xướng bao gồm:
Celestia: Mạng blockchain mô-đun đầu tiên trong ngành, tập trung xây dựng lớp khả dụng dữ liệu có thể mở rộng, thực hiện nâng cấp từ blockchain đơn thể sang kiến trúc blockchain mô-đun có thể mở rộng. Celestia mở rộng thông qua việc tách biệt thực thi khỏi đồng thuận và giới thiệu mẫu dữ liệu nguyên bản mới về khả dụng dữ liệu. Điều này cho phép mỗi nhà phát triển triển khai blockchain riêng của mình dễ dàng như triển khai một hợp đồng thông minh mới.
Kế hoạch đầu tư đặc biệt cho hệ sinh thái Blast: Ngày 27 tháng 11 năm 2023, CGV tuyên bố sẽ đầu tư 5 triệu USD để đầu tư đặc biệt vào các dự án Blast, cùng thúc đẩy xây dựng và phát triển mạng Blast. Blast là giải pháp lớp hai (Layer2) tương thích Ethereum dựa trên công nghệ Optimistic Rollup. Các đóng góp viên của Blast đã gây quỹ 20 triệu USD từ các tổ chức như Paradigm, Standard Crypto, Mechanism Capital. Tính tương thích EVM và các nguồn lực hỗ trợ dành cho nhà phát triển của Blast sẽ thu hút thêm nhiều nhà phát triển và người dùng, thúc đẩy sự phồn thịnh và đa dạng hóa hệ sinh thái Blast.
zkPass: Giao thức bảo vệ quyền riêng tư dùng để xác minh dữ liệu cá nhân, dựa trên MPC, ZKP và TLS ba bên. zkPass cho phép người dùng chọn lọc chứng minh dữ liệu có thể xác minh của họ trên Web2 và Web3 cho bên thứ ba thông qua zkSBTs, bao gồm danh tính hợp pháp, dữ liệu tài chính, hồ sơ y tế, dữ liệu xã hội, kinh nghiệm làm việc, bằng cấp giáo dục và kỹ năng… mà không cần tải lên tệp hoặc tiết lộ bất kỳ chi tiết riêng tư nào.
Từ năm 2023 đến nay, các báo cáo nghiên cứu liên quan ngăn xếp công nghệ mô-đun và hệ sinh thái Ethereum đã phát hành bao gồm:
CGV Research | Sự xuất hiện của Ethereum Rollup và Rollup as a Service (RaaS)
CGV Research | Phân tích sâu thị trường MEV từ “trò chơi tổng bằng không” đến “tam quyền phân lập”
CGV Research | Layer3 có thể kích hoạt sự bùng nổ hệ sinh thái chuỗi ứng dụng?
CGV Research｜ZK Bridge có thể “kết thúc chiến tranh chéo chuỗi”?
Bước sang năm 2024, CGV lần lượt triển khai đầu tư và hợp tác thị trường với các dự án như giao thức dữ liệu riêng tư dựa trên công nghệ ZK zkpass, DEX đầu tiên trong hệ sinh thái Blast SphereX… nhằm phong phú và hoàn thiện hơn nữa bố cục kinh doanh trong lĩnh vực ngăn xếp công nghệ mô-đun và hệ sinh thái Ethereum.
Ứng dụng đại trà của tiền mã hóa (crypto massive adoption)
Trong thời đại kinh tế số thay đổi nhanh chóng hiện nay, việc ứng dụng đại trà tiền mã hóa đã trở thành tâm điểm quan tâm toàn cầu. Cùng với sự phát triển và hoàn thiện liên tục của công nghệ blockchain, cũng như sự phổ biến ngày càng tăng của tiền kỹ thuật số, chúng ta đang chứng kiến một cuộc cách mạng tài chính số chưa từng có. Các nhà đổi mới và doanh nhân khắp nơi trên thế giới đang tích cực khám phá và thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực này, không chỉ trong giao dịch và lưu trữ tiền mã hóa mà còn trong các ứng dụng rộng rãi hàng ngày trong thương mại, dịch vụ tài chính và quản trị xã hội.
Từ năm 2023 đến nay, các dự án trọng điểm đã đầu tư về ứng dụng đại trà tiền mã hóa (một phần) bao gồm:
Gameta: Một hệ sinh thái trò chơi NFT đa tầng, cung cấp trải nghiệm trò chơi và giải trí Web3 toàn diện từ siêu giải trí đến nhập vai cho người chơi. Triết lý của họ là xây dựng một nền tảng đa chức năng kết hợp trò chơi, thông tin và đầu tư. Gameta cam kết dẫn dắt hàng tỷ người dùng Web2 bước vào thế giới Web3, thu hút người dùng Web2 bằng loạt trò chơi siêu giải trí, cung cấp trải nghiệm trò chơi và giải trí Web3. Số lượng người dùng hoạt động trên BNB Chain đứng đầu, cũng là người thắng giải Most Valuable Builder incubation program của Binance Labs.
Anima: Nhà cung cấp dịch vụ công nghệ AR blockchain, cung cấp giải pháp công nghệ NFT dựa trên sáng tạo nghệ thuật AR. Thành lập năm 2021. Hiện đã phát hành tài sản số AR trên chuỗi đầu tiên [Onlybots], thú cưng LEGO hỗ trợ AR, người dùng có thể sưu tầm và giao dịch; [Mirror], tuyển tập tác phẩm điêu khắc AR; [Boombox] loa AR; [Cernan] tượng vũ trụ AR...
Marquee: Dự án bảo hiểm và sản phẩm phái sinh quyền chọn Web3, người dùng có thể mua bảo hiểm giá token hoặc bảo hiểm hợp đồng thông minh để phòng hộ biến động giá tài sản kỹ thuật số hoặc lỗ hổng bảo mật. Người dùng cũng có thể trở thành người bảo hiểm, nhận được nhiều phần thưởng. Marquee cam kết phi tập trung, kết hợp quản trị DAO và hợp đồng thông minh, xây dựng một nền tảng bảo hiểm và sản phẩm phái sinh DeFi mà ai cũng có thể sử dụng.
SkyArk: SkyArk Chronicles là một trò chơi JRPG kỳ ảo Triple A với NFT tương tác được. SkyArk Chronicles là bộ ba bao gồm 2 GameFi (“House of Heroes” và “Legends Arise”) và 1 Metaverse SocialFi (“Mirrorverse”). Studio phát triển SkyArk Studio là một studio trò chơi blockchain đặt tại Singapore, nhằm xây dựng một hệ sinh thái ươm tạo dự án mã hóa và tận dụng nguồn lực độc quyền của SkyArk Studio để bắt chước thành công của Animoca - kỳ lân Hồng Kông.
Từ năm 2023 đến nay, các báo cáo nghiên cứu liên quan ứng dụng đại trà tiền mã hóa đã phát hành bao gồm:
CGV Research ｜Telegram VS X: Ai sẽ thống trị cuộc đua siêu ứng dụng thời Web3?
CGV Research ｜Stablecoin chống lạm phát: Tại sao được Vitalik coi là một trong ba xu hướng hàng đầu của tiền mã hóa năm 2023?
CGV Research｜TON tái sinh: Tiến bộ công nghệ và triển vọng tương lai của Mạng mở Telegram
CGV Research｜Phân tích sâu quá khứ, hiện tại và tương lai của trò chơi toàn chuỗi
CGV Research｜Con đường hướng tới một tỷ người dùng cho ứng dụng Web3
Nhìn về tương lai năm 2024, chúng tôi thấy một thế giới đầy đổi mới và vô hạn khả năng. Công nghệ blockchain và các lĩnh vực liên quan — hệ sinh thái Bitcoin, sự kết hợp AI và Web3, ứng dụng lớp hai Ethereum, mạng DePIN, hệ sinh thái TON và Solana, cũng như các ngăn xếp công nghệ blockchain mới nổi… đang phát triển mạnh mẽ.
Mỗi bước tiến trong lĩnh vực tiền mã hóa và Web3 đều đánh dấu một bước tiến gần hơn đến một tương lai kỹ thuật số phi tập trung, hiệu quả và an toàn hơn.
Năm 2024, hãy cùng nhau kỳ vọng!
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@CGVFOF
