Kế hoạch nâng cấp坎昆 sắp tới, thời khắc trình diễn của L2 đã đến?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Kế hoạch nâng cấp坎昆 sắp tới, thời khắc trình diễn của L2 đã đến?
Cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các L2 sau nâng cấp Cancun hoàn toàn mới bắt đầu.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Haotian
Gần đây, thị trường layer2 cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng, rạng rỡ lên một phen, các token như $OP, $ARB, $METIS tỏa sáng rực rỡ, giống hệt khoảnh khắc "Show Time" trước thềm nâng cấp Cancun.
Tại sao cuộc cạnh tranh nội bộ giữa các dự án layer2 chỉ thực sự bắt đầu sau nâng cấp Cancun? Cấu trúc thị trường layer2 sẽ thay đổi ra sao sau đợt nâng cấp này? Dưới đây là quan điểm của tôi:
1) Đề xuất EIP-4844 Proto-Danksharding trong đợt nâng cấp Cancun của Ethereum chính thức được triển khai sẽ mang lại bước tiến chất lượng cho các dự án Rollup layer2.
Việc giới thiệu cấu trúc dữ liệu mới Blob giúp cải thiện đáng kể hạn chế trước đây khi phải phụ thuộc vào calldata để lưu trữ dữ liệu, đồng thời nâng cao khả năng sẵn sàng dữ liệu (Data Availability - DA) trên mạng chính Ethereum.
So với cấu trúc lưu trữ toàn nút của calldata, Blob được thiết kế để lưu trữ tạm thời bởi một số nút nhất định. Điều này giúp tăng mạnh giới hạn dữ liệu mà layer2 có thể gửi lên mạng chính mỗi lần, từ đó mở rộng TPS. Đồng thời, do chỉ lưu trữ tạm thời nên hiệu suất lưu trữ được cải thiện rõ rệt và chi phí lưu trữ giảm mạnh. Khả năng DA được nâng cao vì thời gian lưu trữ tạm thời 1 tháng hoàn toàn đủ để đáp ứng cửa sổ 7 ngày chứng minh gian lận (fraud proof) của OP-Rollup.
Kết quả là khối lượng giao dịch mà layer2 gửi lên mạng chính mỗi lần sẽ tăng mạnh, chi phí trung bình tính theo đầu người dùng cũng giảm đáng kể. Trước nâng cấp Cancun, các layer2 vẫn luôn tự hào về TPS cao nhưng phần lớn chỉ trong môi trường thử nghiệm; ngược lại, trải nghiệm tệ hại về phí Gas khiến người dùng cảm thấy layer2 "danh không phù hợp với thực tế".
Sau nâng cấp Cancun, các dự án layer2 không còn bị kìm hãm bởi nút thắt hiệu năng của mạng chính, không thể tiếp tục lấy lý do "bị giới hạn bởi mạng chính" làm cái cớ. Các chỉ số cứng như TPS và phí Gas sẽ trở thành tiêu chuẩn đánh giá trực tiếp, đồng thời cũng là yếu tố then chốt tái cấu trúc格局 cạnh tranh giữa các layer2.
Đây chính là lý do tôi luôn nhấn mạnh rằng: chỉ sau nâng cấp Cancun, cuộc đua thật sự giữa các layer2 mới thực sự bắt đầu;
2) Sau nâng cấp Cancun, cuộc chiến cạnh tranh gay gắt trong thị trường layer2 gia tăng, các tân binh liên tiếp xuất hiện thách thức格局 hiện tại của OP và ZK.
Vấn đề phi tập trung hóa Sequencer luôn là tâm điểm chú ý của thị trường. Kết quả là mọi người nhận ra rằng ngay cả OP-Rollup – đối thủ mạnh trong lĩnh vực layer2 – cũng chỉ đạt đến mức "phi tập trung mềm" dưới dạng đồng thuận xã hội kiểu liên minh Stack.
Dù sao đi nữa, dù bị chỉ trích về việc thiếu hành động trong việc phi tập trung hóa, Optimism dường như đã xoay chuyển tình thế nhờ thành công thị trường từ OP-Stack. Nhưng bạn có thể nói rằng OP-Rollup đại diện cho tất cả các loại Rollup được không? Rõ ràng là không. Xu hướng phát triển hợp lý hơn là những điểm mạnh của OP-Stack sẽ được nhân rộng, còn những khoảng trống mà OP-Stack để lại sẽ tự nhiên có người khác tiếp nối.
Hai ngày gần đây, MetisDAO – nhà cung cấp giải pháp Sequencer phi tập trung cho layer2 – biểu hiện ấn tượng trên thị trường thứ cấp với mức tăng hơn 100% trong 7 ngày, rất nổi bật. TVL (tổng giá trị khóa) của họ cũng tăng vọt lên 540 triệu USD, gần bằng zkSync. Vì sao?
Lý do kinh doanh cốt lõi rất đơn giản: nếu OP-Rollup đình trệ trong việc phi tập trung hóa Sequencer, thì người kế thừa đưa ra một giải pháp Sequencer phi tập trung hợp lý sẽ tìm được không gian thị trường cho mình.
Bởi vì vấn đề phi tập trung hóa Sequencer liên quan trực tiếp đến độ tin cậy khi layer2 gửi giao dịch, cũng ảnh hưởng đến an toàn tương tác giữa layer2 và mạng chính. Nếu bỏ qua vấn đề nền tảng này, thì dù TPS cao hay phí Gas thấp sau nâng cấp Cancun cũng chỉ là "lầu vọng nguyệt". Tôi không phủ nhận thành công của Optimism trong chiến lược Stack, nhưng vấn đề phi tập trung hóa Sequencer chắc chắn sẽ có người khác tìm ra cách phá vỡ.
Metis vận hành nhiều nút dự bị Sequencer thông qua cơ chế POS đặt cược, các nút cạnh tranh phần thưởng tạo khối thông qua cơ chế bầu chọn, đồng thời bị phạt Slash nếu hành xử độc hại. Cơ chế đồng thuận POS này buộc mọi Sequencer trở thành cộng đồng lợi ích liên kết chặt chẽ, Quỹ Metis sử dụng phần thưởng token, chi ra tới 4,6 triệu token $METIS để khuyến khích đào Sequencer, triển khai dự án mới và các hoạt động sinh thái tiếp theo.
So với Optimism, vốn hóa thị trường của Metis vẫn còn thấp, không cần đối đầu trực diện với OP, chỉ riêng ưu thế về Sequencer phi tập trung cũng đủ mở ra một thị trường rộng lớn.
Metis chỉ là một ví dụ điển hình nổi bật gần đây. Theo tôi, sau nâng cấp Cancun, quy mô thị trường layer2 sẽ tiếp tục mở rộng. Những nhà cung cấp layer2 mới nổi muốn giành miếng bánh từ hai gã khổng lồ OP và ZK sẽ tung hết chiêu bài, đẩy cuộc đua layer2 lên một tầm cao mới, và tất nhiên, nhiều cơ hội hơn sẽ nằm ở các layer2 mới nổi.
3) Layer2 dần tiến hóa theo hướng mô-đun, tính chính thống sẽ bị phá vỡ, layer2 hẹp sẽ bị thay thế bởi layer2 mở rộng.
Tôi từng đề cập trong nhiều bài viết rằng cốt lõi của layer2 là khả năng DA (sẵn sàng dữ liệu) của Ethereum. Nếu các nút đầy đủ trên mạng chính không tham gia xác minh tính an toàn dữ liệu của layer2, mạng chính thực chất chỉ đóng vai trò "bảng thông báo", và layer2 sẽ không kế thừa được tính bảo mật của mạng chính. Do đó, những giải pháp phụ thuộc vào DA của Ethereum được gọi là layer2 hẹp, còn những giải pháp vượt ra ngoài phạm vi DA của Ethereum đều được gọi là layer2 mở rộng (theo cách cực đoan, thậm chí có thể không công nhận chúng là layer2).
Nhưng khi thị trường layer2 đạt đến một quy mô nhất định, tính chính thống thuần túy của layer2 Ethereum có thể bị phá vỡ. Cũng giống như việc Fraud Proof của OP-Rollup chưa từng được kiểm chứng thực tế qua thử thách nào nhưng vẫn bị thị trường lựa chọn phớt lờ. Công nghệ chỉ là một mắt xích trong logic kinh doanh, thị trường và hệ sinh thái mới là người quyết định, ví dụ như Optimism luôn tạo nên điều kỳ diệu dưới danh nghĩa "lạc quan".
Điều này có nghĩa là sau nâng cấp Cancun, các giải pháp DA bên thứ ba sẽ xâm nhập vào layer2, bao gồm giải pháp DA của @CelestiaOrg, giải pháp Sequencer chia sẻ của @EspressoSys, v.v. Dù ai cũng miễn cưỡng, nhưng logic thương mại của xu hướng mô-đun hóa sẽ dần phá vỡ tuyến phòng thủ mà mạng chính Ethereum cố gắng duy trì.
Trọng tâm triển khai OP-Stack là hiện thực hóa Sequencer chia sẻ. Trong tương lai, càng nhiều đồng minh chiến lược OP tham gia thì lợi ích họ nắm giữ thông qua Sequencer càng lớn, nhưng đồng thời cũng bị ràng buộc bởi nhiều lợi ích khác nhau hơn, tạo thành một đồng thuận xã hội trở thành rào cản mới ngoài công nghệ, giữ vững vị trí "đàn anh" cho Optimism;
Trọng tâm của ZK-Stack là hiện thực hóa hệ thống Prover chia sẻ, cả khả năng DA nội tại và các giải pháp DA bên thứ ba như Celestia, cũng như khả năng DA hạn chế của mạng chính, đều nằm trong phạm vi mở rộng chiến lược của ZK. Trọng tâm phát triển của họ là giao diện đa chuỗi mới của layer3 Hyperchains, còn DA do ai cung cấp không phải là yếu tố then chốt.
Xu hướng lợi ích của họ quyết định rằng thực tế họ chẳng quan tâm DA nằm ở đâu – chỉ riêng Ethereum mới thật sự quan tâm. Vì vậy, trước sự chiếm lĩnh liên tục thị trường DA của Celestia, Vitalik mới phải lên tiếng ủng hộ Plasma+ZK, nhưng OP và ZK đang mải mê mở rộng chiến lược thì chẳng bận tâm mấy đến chuyện này. Họ chỉ quan tâm phe cánh layer2 do chiến lược Stack của họ bao phủ sẽ lớn đến đâu, bởi vì RaaS (Rollup-as-a-Service) mới là đích đến thương mại cuối cùng của layer2.
Tóm lại,赛道 layer2 sau nâng cấp Cancun sẽ vô cùng sôi động, dù là những tân binh liên tục xuất hiện hay sự mở rộng biên giới chiến lược của layer2, đều sẽ thúc đẩy thị trường layer2 tiến tới sự "phồn vinh đa dạng".
Cuối cùng, thị trường layer2 sẽ trở thành một hệ sinh thái mô-đun cao độ, tích hợp công nghệ ZK + khung OP + các giải pháp DA khác nhau + các dịch vụ Sequencer khác nhau + các mô hình phí Gas khác nhau.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
Haotian | CryptoInsight
