设计交给专业公司,制造还是自己干,各赚各的钱。

存储还在上升周期的中后段,但驱动股价的逻辑已经从“涨价弹性”切换到了“盈利持续性”。

尽管市场繁荣,但历史显示存储器市场的正增长通常不超过五年,随后可能面临严重衰退。

每 100 美元内存售出,SK Hynix 也拿走 72 美元利润,存储之王们正在被误读?

真正的判断是,即使存储横盘,设备也有自己的上涨逻辑,而不是在预测存储要跌。

大摩建议在 DRAM 和传统存储中寻找机会,避开模组厂。

存储三巨头集体把产能转向 AI 市场,而美光是最新一个摊牌的。

基于 AI 的强劲长期驱动因素,存储器价格的上涨已经进入“无人区”,盈利前景远超市场普遍预期。

老登只能疯狂一次。

Arweave 已经超越简单的存储解决方案,涉足 AI 叙事,可能复制类似$NEAR的再评级的迹象。
