Alphabet запускает второй в этом году выпуск еврооблигаций

По информации TechFlow, 2 ноября материнская компания Google Alphabet инициировала второе в этом году размещение еврооблигаций, которое будет разделено на семь траншей. Это стало очередным шагом крупнейших технологических компаний по привлечению капитала для инвестиций в технологии искусственного интеллекта. Как сообщают осведомленные источники, сроки обращения выпускаемых облигаций Alphabet варьируются от 2 до 19 лет. Первоначальные ценовые ориентиры для кратчайших бумаг с фиксированной ставкой установлены примерно на 60 базисных пунктов выше ставки по среднесрочным процентным свопам, а кредитный спред для выпусков с максимальным сроком погашения оценивается в диапазоне 205–210 базисных пунктов.

Организаторами размещения выступают Barclays, BNP Paribas и Deutsche Bank; окончательная цена будет установлена ориентировочно в понедельник во второй половине дня. По мере роста масштабов и темпов подобных размещений инвесторы демонстрируют признаки усталости. Спрос на недавние выпуски облигаций ослабевает, из-за чего эмитентам приходится назначать более высокие кредитные спреды, что ведет к увеличению стоимости заемного финансирования. (JIN10)