SoftBank запускает масштабный выпуск высокодоходных облигаций для расширения позиций в сфере искусственного интеллекта.

По сообщениям TechFlow, 23 сентября группа SoftBank инициировала сделку, которая может стать одним из крупнейших выпусков высокодоходных облигаций в истории. Данный японский конгломерат привлекает заемный капитал от инвесторов для финансирования масштабных инвестиций в сектор искусственного интеллекта. Являясь одним из крупнейших мировых инвесторов в ИИ, SoftBank уже начала презентацию данного многокомпонентного выпуска, в процессе чего формируется предварительный ценовой ориентир по долларовому сегменту.

Объем данного размещения компании составит более 11 млрд долл. США, включая долларовую часть на 10 млрд долл. и еврооблигационную часть на 1 млрд евро (около 1,1 млрд долл.). Это размещение стало последним шагом SoftBank на рынке облигаций в текущем году и направлено на финансирование ранее заявленных обязательств перед OpenAI на сумму порядка 65 млрд долл., а также на привлечение капитала для дополнительных сделок M&A в данной отрасли. (Jin10)