Serenity: Nvidia приобретает долю в MediaTek и, возможно, «выбирает» победителей следующего поколения ASIC
По сообщению TechFlow, 31 августа «беловолосый гуру рынка акций» Serenity в своём посте отметила, что, инвестируя 3,5 млрд долларов США в MediaTek, Nvidia, по всей видимости, активно «отбирает» потенциальных победителей на рынке специализированных интегральных схем следующего поколения (ASIC) посредством капитала и стратегического партнёрства, а Marvell и MediaTek могут стать их яркими представителями.
Подход Nvidia аналогичен его прошлому взаимодействию с компаниями Nebius (Neocloud) и CoreWeave: поддерживая рост потенциальных лидеров отрасли и формируя с ними глубокие финансовые и стратегические связи, она укрепляет своё доминирующее положение в производственной цепочке инфраструктуры ИИ. Данная стратегия может оказать «вторичное воздействие» на Broadcom, снизив его относительные преимущества в сегменте ASIC, а также способна стимулировать дальнейшее углубление сотрудничества между AMD, Broadcom и рядом крупнейших облачных провайдеров.
Serenity считает, что шаги Nvidia заслуживают особого внимания, поскольку они дополнительно зафиксуют стратегические позиции компании на рынке инференса ИИ, а также могут поколебать ранее устоявшуюся пессимистичную логику о том, что самостоятельно разрабатываемые гиперекейлерами ASIC будут долговременно бросать вызов Nvidia.
