Аналитики: отчетность Nvidia убедительно подтверждает инвестиционную логику в сфере ИИ-инфраструктуры

TechFlow сообщает, что 27 августа главный инвестиционный стратег Saxo Markets Шару Чанаана заявила, что результаты Nvidia (NVDA.O) убедительно подтверждают логику инвестирования в инфраструктуру искусственного интеллекта. Она отметила, что по мере расширения производственных мощностей выгоду получат сегменты памяти, сетей, оптических коммуникаций, энергетической инфраструктуры, а также ряд провайдеров облачных услуг, однако рынку всё острее необходимо видеть подтверждения рентабельности инвестиций в ИИ.

Память остается одним из наиболее очевидных бенефициаров, а прогноз по маржинальности от Nvidia подтверждает сохраняющийся дефицит предложения. После публикации отчетности Nvidia акции азиатских производителей чипов памяти продемонстрировали рост. Однако Чанаана добавила, что следующее развитие рынка памяти будет все сильнее зависеть от спроса со стороны ИИ и способности увеличенных объемов памяти на каждом ускорителе поглотить наращиваемые производственные мощности, а не только от роста цен, стимулируемого дефицитом предложения. (Jin10)