Аналитики Citrini: Morgan Stanley предупреждает, что кризис памяти, вызванный ИИ, будет продолжать усугубляться, а цены на накопители за квартал могут вырасти более чем на 25%.
TechFlow сообщает: 20 июля аналитик Citrini Джукан, сославшись на мнение аналитика Morgan Stanley Джоузефа Мура, заявил, что дефицит памяти в сегменте центров обработки данных продолжает углубляться, признаков смягчения давления на поставки не наблюдается, а напряженность рынка памяти остается выше ожиданий. По текущим данным, цены на модули памяти с идентичными характеристиками в третьем квартале уже выросли как минимум на 25% по сравнению с прогнозным уровнем второго квартала 2026 года, превзойдя предыдущие оценки Morgan Stanley и независимых агентств.
Напряженность поставок памяти может усиливаться в 2027 и 2028 годах: текущие доступные на рынке объемы памяти не способны удовлетворить стремительно растущий спрос со стороны индустрии искусственного интеллекта, и в краткосрочной перспективе эту ситуацию практически невозможно изменить. Искусственный интеллект потребляет значительную часть производственных мощностей DRAM, что приводит к сокращению объемов памяти, доступной другим отраслям, и уже оказывает влияние на выпуск потребительской электроники, включая ПК и смартфоны.
