Citrini повышает прогноз цен на DRAM: средняя цена в третьем квартале может вырасти на 21% по сравнению с предыдущим кварталом, что выше прогноза TrendForce
По информации TechFlow, 19 июля аналитик Citrini Джукан в своем отчете отметил: согласно последним данным исследований каналов сбыта, ожидается, что средневзвешенная цена реализации (ASP) на глобальном рынке DRAM в третьем квартале вырастет на 21% по сравнению с предыдущим кварталом. Данный прогноз превышает ранее заявленные в TrendForce оценки, предполагавшие рост цен на традиционные чипы DRAM на 13–18%, а также рост совокупных цен с учетом HBM на 8–13%.
Анализ указывает, что рост цен на DRAM в третьем квартале обусловлен рядом факторов: подорожанием серверных чипов DRAM на 20–30% в квартальном исчислении на фоне сильного спроса на высокоскоростную LPDDR5; продолжением активной торговли на рынке наличной продукции DDR5 и DDR4, где цены в июле дополнительно выросли по сравнению с июнем; увеличением объема заказов на HBM4; снижением доли покрытия долгосрочными контрактами (LTA) ниже 50%, что увеличило долю спотовых операций и сделок вне рамок LTA и оказало давление на рост цен; а также срочными закупками ряда OEM-производителей, благодаря чему цены на DRAM и NAND выросли более чем на 20%.
Ранее участники рынка опасались, что финансовые результаты производителей полупроводниковой памяти в третьем квартале могут оказаться ниже ожиданий. Однако данные последней проверки контрактных цен продемонстрировали, что динамика роста цен на DRAM превзошла консенсус-прогноз. Параллельно оптимистичные перспективы, недавно раскрытые TSMC и ASML, еще больше укрепили ожидания инвесторов относительно восстановления конъюнктуры на рынке памяти.
