Morgan Stanley: CPO будет внедряться не так быстро, медные кабели продержатся еще два года
TechFlow сообщает, согласно исследованию Trend Research, что в отчете Morgan Stanley от 13 июля отмечается: масштабное внедрение CPO в сетях Scale-Up ожидается к 2029 году и позднее, тогда как в 2028 году прогнозируется лишь ограниченное внедрение. Текущие опасения рынка относительно «задержки» CPO преувеличены; ключевая причина кроется в необходимости перестройки цепочек поставок в области корпусирования, оптических двигателей и лазеров, а временным ориентиром для широкого развертывания CPO станет поколение NVIDIA Feynman. Медные линии связи благодаря таким инновациям, как модуляция PAM4, DSP и ретаймеры, сохранят конкурентоспособность еще два года.
Масштабирование AI-кластеров с 72 до 576 и вплоть до 1152 GPU выступает главным драйвером процесса. 2026 год станет отправной точкой для экосистемы Scale-Up вне архитектуры NVIDIA: серийный выпуск начнут платформы AMD MI400, Amazon Trainium 3 и Microsoft Maia, а Astera Labs и Broadcom получат основные выгоды на начальном этапе. Morgan Stanley присваивает рейтинг Overweight ценным бумагам NVIDIA, Broadcom, Astera Labs и Keysight.
