Бернштейн: ИИ-агенты увеличат TAM чипов интерфейса памяти в три раза за три года до 20 млрд долларов
TechFlow сообщает, согласно исследованию TrendForce, что в подробном отчете Bernstein от 9 июля по чипам интерфейсов памяти указывается: переход ИИ от этапа обучения к инференсу возвращает ЦПУ статус ключевого элемента диспетчеризации задач, что обеспечит рост объема поставок серверных процессоров со среднегодовым темпом 24% в период 2025–2030 годов.
Наслоение трех драйверов — рост поставок ЦПУ, увеличение числа модулей DRAM на каждый процессор и модернизация стандарта MRDIMM — повышают стоимость чипа в расчете на один модуль с 7 до 70–80 долларов США, что ведет к значительному пересмотру оценки глобального целевого рынка (TAM) чипов интерфейсов памяти с ~7 млрд долларов США до 20 млрд долларов США к 2030 году, что соответствует среднегодовому темпу роста 65%.
На Montage Technology, Renesas и Rambus суммарно приходится 92% рыночной доли. Bernstein значительно повышает целевую цену на акции Montage Technology (тип А) с 220 до 400 юаней, а также с 320 до 520 гонконгских долларов для акций типа Н, сохраняя за ними рейтинг «превышает рынок».
