Команда инвестиционных банков SpaceX готовит выпуск облигаций на сумму не менее $20 млрд.

По сообщению TechFlow от 19 июня, источники сообщили о планах SpaceX по первичному выпуску: команда инвестиционных банков-партнеров SpaceX (SPCX.O) проведет телефонные конференции с инвесторами уже на следующей неделе, чтобы обсудить план выпуска облигаций после завершения рекордного IPO. Источники заявили, что объем выпуска облигаций, как ожидается, составит не менее 20 миллиардов долларов, общение с инвесторами начнется уже в понедельник; соответствующие планы и сроки могут измениться.

SpaceX планирует впервые выпустить долларовые облигации инвестиционного уровня; вырученные средства будут использованы для замены бридж-кредита в размере 20 миллиардов долларов, срок погашения которого наступает в сентябре 2027 года. Документы IPO, поданные SpaceX в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, показывают, что по состоянию на 31 марта этот бридж-кредит составлял большую часть долгосрочного долга компании в размере 29,1 миллиарда долларов. Источники сообщили, что Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Morgan Stanley совместно предоставили этот бридж-кредит и возглавят андеррайтинг данного выпуска облигаций. (Jin10)