Keel Infrastructure завершила выпуск конвертируемых привилегированных векселей на сумму 458 млн долларов США для разработки центров обработки данных

TechFlow сообщает, что 10 июня по сообщению Globe Newswire компания Keel Infrastructure Corp. (NASDAQ/TSX: KEEL) объявила о завершении выпуска конвертируемых привилегированных облигаций на сумму 458 млн долларов США с купонной ставкой 1,250 % (включая опцион на дополнительную покупку на сумму 58 млн долларов США, осуществлённый первоначальными покупателями). Срок погашения облигаций — 15 января 2032 года. Первоначальная конверсионная цена составляет около 7,41 доллара США за акцию, что на 25 % выше цены закрытия 4 июня — 5,93 доллара США за акцию.

Чистые средства от размещения составили около 445,4 млн долларов США. Часть средств будет направлена на оплату расходов по сделкам с опционами «верхний предел» (цена «верхнего предела» — 11,86 доллара США за акцию, премия — 100 %) для хеджирования риска разводнения акционерного капитала в результате конвертации облигаций; оставшиеся средства будут использованы на общекорпоративные нужды, включая закупку дорогостоящего оборудования с длительным циклом по проектам строительства центров обработки данных и обеспечение банковских гарантий.