Биткоин-майнинговая компания Keel Infrastructure завершила выпуск конвертируемых старших облигаций на сумму 458 млн долларов США со сроком погашения в 2032 году.
TechFlow сообщает, что 10 июня Keel Infrastructure завершила выпуск конвертируемых старших облигаций на общую номинальную сумму 458 млн долларов США со ставкой купона 1,250 % и сроком погашения в 2032 году, включая опцион на увеличение выпуска на 58 млн долларов США, полностью реализованный первоначальными покупателями.
Чистые поступления от выпуска составили около 445,4 млн долларов США; часть средств будет использована для заключения сделок типа «capped call» с целью хеджирования разводнения акционерного капитала при конвертации облигаций до тех пор, пока цена акции не достигнет 11,86 доллара США за акцию; остальные средства будут направлены на общекорпоративные нужды, включая задатки за оборудование для строительства центров обработки данных и обеспечение аккредитивов. Первоначальная цена конвертации облигаций составляет примерно 7,41 доллара США за акцию.
