深潮 TechFlow 消息，据潮向研究，摩根大通 7 月 8 日亚太科技简报显示，三星 2Q 利润 89.4 万亿韩元创历史新高，但杠杆 ETF 清算及波动率上升短期压制股价，NAND 定价或环比+20%超预期，存储周期方向未变。台积电 A14 制程认证预计 2026 年底至 2027 年初完成，Lasertec 直接受益；Ebara、TEL、Screen在 DRAM 设备端获得份额。摩根大通预计 2026-2028年 WFE 增长 28%/29%/16%。MLCC 预计 2027 年出现短缺，村田 Q1 OP 有望达 900 亿日元。载板行业正从 BT 转向 ABF，欣兴电子规划退出半数 BT 产能。