深潮 TechFlow 消息,6 月 22 日,SpaceX 首次发行投资级债券,预计这将是该公司在创纪录的 750 亿美元 IPO 之后,为满足其人工智能愿景而展开的大规模融资潮的开端。SpaceX 申报文件中表示,已启动其首次优先无担保票据的发行,“视市场状况及其他因素而定”。文件补充说明,该等票据将为 SpaceX 的无担保债务,在偿付顺序上与所有现有及未来的非次级债务、负债及其他义务享有同等权益。
据媒体上周报道,SpaceX 寻求通过此次发行筹集至少 200 亿美元资金。募集资金将用于偿还一笔规模大致相当的临时过桥贷款,该贷款占 SpaceX 291 亿美元长期债务中的绝大部分。SpaceX 上周已获得三大债券评级机构的评级,为更低成本的融资铺平了道路。穆迪和惠誉分别给予 SpaceX 债务 Baa1和 BBB+的评级,均较垃圾级高出三档。标普则给予 BBB 评级。(金十)
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