“新股神”Serenity：黄仁勋警告内存供给不足，看多内存与硅光赛道

深潮 TechFlow 消息，6 月 07 日，“新股神” Serenity 指出，英伟达首席执行官黄仁勋警告，由于 AI 基础设施的大规模扩张，全球内存紧缺预计将持续多年，相关公告将于明天进一步披露。

$MU 和 $EWY（Samsung / SK Hynix）的营业利润预期已不再过于夸张，而 Silicon Photonics（光互连） 与内存结合的需求被 Nvidia 高管特别提及，预计英伟达 对供应量的需求“超乎想象”，这对 SiPH 供应链是一大利好，从 $SIVE（现为英伟达上游生态）到 $SOI 的业务景气度都将受益。